精达股份: 铜陵精达特种电磁线股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券证券募集说明书（申报稿）内容摘要

（原标题：铜陵精达特种电磁线股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券证券募集说明书（申报稿））

铜陵精达特种电磁线股份有限公司计划向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金将用于多个项目，包括4万吨新能源产业铜基电磁线项目、高效环保耐冷媒铝基电磁线项目、年产8万吨新能源铜基材料项目、新能源汽车用电磁扁线产业化建设项目及补充流动资金项目。公司面临的风险包括募集资金投资项目不能达到预期效益、募投项目产能无法及时消化、原材料价格波动、主要原材料供应商集中、财务费用较高、应收账款和其他应收款的坏账风险、存货跌价风险、经营活动产生的现金流量净额波动风险以及实际控制人及其一致行动人股权质押、冻结合计比例较高的风险。此外，公司还面临政策及市场风险，如关税及贸易摩擦风险、宏观经济风险和市场竞争风险。公司最近三年的现金分红比例分别为91.24%、66.13%和34.15%，累计现金分红金额占最近三年平均合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为180.01%。本次发行的可转换公司债券的期限为六年，每张面值为人民币100元，采用每年付息一次的方式，转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止。公司已制订募集资金使用管理的相关制度，本次发行的可转换公司债券不提供担保。