天风证券: 国泰海通证券股份有限公司关于天风证券股份有限公司向特定对象发行A股股票之上市保荐书内容摘要_股票频道

（原标题：国泰海通证券股份有限公司关于天风证券股份有限公司向特定对象发行A股股票之上市保荐书）

国泰海通证券股份有限公司担任天风证券股份有限公司向特定对象发行A股股票的保荐人。本次发行股票种类为境内上市人民币普通股，面值1.00元/股，发行方式为向特定对象发行，发行对象为控股股东湖北宏泰集团有限公司，发行价格为2.71元/股，发行数量为1,476,014,760股，募集资金总额不超过40亿元，主要用于财富管理业务、投资交易业务及偿还债务和补充营运资金。发行对象认购的股份自发行结束之日起六十个月内不得转让。本次发行已获发行人股东大会审议通过，并取得上海证券交易所审核意见及中国证监会注册批复。保荐人承诺已按照法律法规对发行人进行了尽职调查，认为发行人符合板块定位和国家产业政策，符合《公司法》《证券法》及《注册管理办法》等相关规定，具备在上海证券交易所上市的条件。