至正股份: 关于深圳至正高分子材料股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函之回复报告（修订稿）内容摘要

（原标题：关于深圳至正高分子材料股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函之回复报告（修订稿））

关于深圳至正高分子材料股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函之回复报告（修订稿）中，上市公司及相关中介机构就审核问询函所提问题进行了认真讨论分析，并在重组报告书中进行了补充披露。报告期指2023年、2024年，回复内容涉及交易目的与整合管控、交易对方、交易对价和支付方式、上市公司实际控制权、目标公司业务、市场法评估、资产基础法评估、目标公司销售与收入、采购与成本、毛利率、应收账款、存货等多个方面的问题。

本次交易中，上市公司将置出亏损资产，置入盈利能力强、发展潜力大的优质标的，提升资产质量和盈利水平。目标公司AAMI为全球前五的半导体引线框架供应商，产品广泛应用于汽车、计算、通信等领域。上市公司将直接持有AAMI55.99%股权，并通过滁州智元、嘉兴景耀等合伙企业间接持有44.01%股权。交易完成后，上市公司将加快向半导体新质生产力方向转型升级，促进汽车、新能源、算力等新兴产业的发展。此外，上市公司制定了保障目标公司管理层和核心业务团队稳定的相关措施，确保整合顺利进行。