电投能源: 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案内容摘要

（原标题：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案）

内蒙古电投能源股份有限公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买国家电投集团内蒙古能源有限公司持有的白音华煤电100%股权，并向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金。本次交易预计构成重大资产重组和关联交易，但不构成重组上市。交易价格将参考符合《证券法》规定的资产评估机构出具并经有权国有资产监督管理部门备案的评估报告确定。发行股份价格为15.57元/股，不低于定价基准日前120个交易日均价的80%。募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100%，且发行股份数量不超过本次发行股份及支付现金购买资产完成后上市公司总股本的30%。募集配套资金将用于支付现金对价、标的资产建设项目、补充流动资金及偿还债务等。交易对方承诺新增股份自发行结束之日起36个月内不转让。上市公司控股股东为蒙东能源，实际控制人为国家电投集团，本次交易不会导致控制权变更。标的公司主营业务为煤炭、铝及电力产品的生产和销售，拥有1500万吨/年褐煤产能、262万千瓦火电和40.53万吨/年电解铝产能。截至预案签署日，标的资产的审计、评估工作尚未完成，具体交易价格及发行股份数量将在重组报告书中披露。