(原标题:中信证券股份有限公司关于国投电力控股股份有限公司2024年度向特定对象全国社会保障基金理事会发行A股股票之上市保荐书)
国投电力控股股份有限公司计划于2024年度向特定对象全国社会保障基金理事会发行A股股票。本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元,发行数量为550,314,465股,不超过发行前公司总股本的30%。发行价格为12.72元/股,不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%。本次发行募集资金总额不超过70.00亿元,扣除发行费用后将全部用于孟底沟水电站项目和卡拉水电站项目的建设。
发行对象社保基金会将以现金方式认购本次发行的股票,认购的股票自发行结束之日起三十六个月内不得转让。本次发行前公司的滚存未分配利润将由发行完成后的全体股东按持股比例共同享有。本次发行不会导致公司控制权发生变化,公司控股股东仍为国投集团,实际控制人仍为国务院国资委。
本次发行相关议案已获公司第十二届董事会第三十三次会议、2024年第五次临时股东大会审议通过,并获得中国证监会同意注册的批复。保荐机构为中信证券股份有限公司和国投证券股份有限公司。