(原标题:华泰联合证券有限责任公司关于四川川投能源股份有限公司收购报告书之财务顾问报告)
华泰联合证券有限责任公司关于四川川投能源股份有限公司收购报告书之财务顾问报告,主要内容如下:
本次收购系川投集团与能投集团新设合并成立四川能源发展集团,导致合并后新设公司取得川投集团直接持有的川投能源2,401,149,487股股份(占49.26%),并取得川投集团持有的川投峨铁100%股权,合计直接及间接取得川投能源2,440,810,525股股份(占50.07%)。收购目的在于优化国有经济布局,提升资源配置效率,增强能源安全保障功能。
收购人及一致行动人已履行必要的授权和批准程序,包括内部决策、四川省国资委及四川省人民政府批准、签署相关协议及取得反垄断审查及香港证监会要约豁免。本次收购不涉及现金支付,符合《收购管理办法》第六十三条第一款第(一)项规定的免于发出要约情形。
收购人及一致行动人承诺保持上市公司独立性,避免同业竞争,规范关联交易。在过渡期间,收购人及一致行动人将维持上市公司稳定经营,暂无重大调整计划。