永杰新材: 永杰新材首次公开发行股票并在主板上市招股说明书提示性公告内容摘要

（原标题：永杰新材首次公开发行股票并在主板上市招股说明书提示性公告）

永杰新材料股份有限公司（简称“永杰新材”）首次公开发行股票并在主板上市的申请已获上海证券交易所上市审核委员会通过，并由中国证监会证监许可〔2024〕1626号文同意注册。本次发行股票种类为人民币普通股（A股），每股面值1.00元，发行股数4,920.00万股，占发行后总股本约25.01%，发行价格为20.60元/股。东兴证券永杰新材员工参与上交所战略配售集合资产管理计划参与战略配售3,346,941股，获配金额68,946,984.60元，锁定期为12个月。

发行前每股收益1.61元，发行后每股收益1.21元，发行市盈率为17.03倍，发行市净率为1.65倍。发行前每股净资产10.30元，发行后每股净资产12.46元。募集资金总额为101,352.00万元，发行费用总计8,159.87万元，其中保荐、承销费用5,168.95万元，审计及验资费用1,900万元，律师费用509.43万元，发行手续费及其他费用42.80万元，信息披露费用538.68万元。

发行方式包括向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行。承销方式为余额包销。联系人：发行人杨洪辉，电话0571-82986562；保荐人（主承销商）东兴证券股份有限公司资本市场部，电话010-66551360/010-66551370。