(原标题:西部证券股份有限公司关于陕西烽火电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告(注册稿))
西部证券股份有限公司作为独立财务顾问,针对陕西烽火电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项出具报告。本次交易中,烽火电子拟通过发行股份及支付现金方式购买长岭电气、金创和信、陕西电子持有的长岭科技98.3950%股权,交易价格为114,719.68万元,并募集配套资金。长岭科技主要从事雷达及配套部件的研发、生产及销售,并为相关客户提供保障服务,属于计算机、通信和其他电子设备制造业。
交易对方承诺标的资产在过渡期间产生的收益由烽火电子享有,产生的亏损由交易对方按持股比例承担。交易完成后,烽火电子将继续保持独立性,避免新增同业竞争,并规范关联交易。陕西电子、长岭电气等承诺避免同业竞争,规范关联交易,确保上市公司及股东利益不受损害。此外,交易对方还承诺在本次交易前持有的上市公司股份在交易完成后18个月内不转让。
本次交易构成关联交易,但不构成重组上市。独立财务顾问认为,交易方案合规,不存在重大调整,且有利于增强上市公司持续经营能力。