国货航: 中信证券股份有限公司关于中国国际货运航空股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市超额配售选择权实施情况的核查意见内容摘要

（原标题：中信证券股份有限公司关于中国国际货运航空股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市超额配售选择权实施情况的核查意见）

中国国际货运航空股份有限公司（简称“国货航”）首次公开发行股票并在主板上市超额配售选择权已于2025年1月28日行使完毕。中信证券股份有限公司担任本次发行的保荐人及获授权主承销商。

根据《发行公告》，中信证券按发行价格2.30元/股向网上投资者超额配售198,176,500股，占初始发行股份数量的15.00%。超额配售股票通过向参与战略配售的投资者延期交付的方式获得。自2024年12月30日至2025年1月28日，国货航股价均高于发行价格2.30元/股，中信证券未从二级市场买入股票。国货航发行总股数扩大至1,519,354,020股，总股本增至12,208,881,225股，发行总股数约占发行后总股本的12.44%。募集资金总额为349,451.42万元，扣除发行费用后净额为343,729.56万元。

超额配售股票通过向战略配售投资者延期交付获得，延期交付股数总计198,176,500股，锁定期为12个月。超额配售选择权行使后，主要股东持股比例有所变化，但锁定期保持不变。募集资金将用于飞机引进及备用发动机购置、综合物流能力提升和信息化与数字化建设等项目。