国货航: 北京市海问律师事务所关于中国国际货运航空股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市超额配售选择权实施情况的法律意见书内容摘要

（原标题：北京市海问律师事务所关于中国国际货运航空股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市超额配售选择权实施情况的法律意见书）

北京市海问律师事务所为中国国际货运航空股份有限公司（简称“国货航”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在深圳证券交易所主板上市的超额配售选择权实施情况出具法律意见书。国货航于2022年10月27日召开第一届董事会第八次会议及2022年第六次临时股东大会，审议通过了与本次发行相关的议案，并授权董事会处理相关事宜。2024年8月30日及9月16日，国货航再次召开董事会和股东大会，延长了发行上市决议及授权有效期。

国货航与中信证券签署了承销及保荐协议，授予中信证券超额配售选择权。根据《发行结果公告》，中信证券按发行价格2.30元/股向网上投资者超额配售198,176,500股，占初始发行股份数量的15.00%。超额配售股票通过向战略投资者延期交付的方式获得。国货航于2024年12月30日在深交所上市，上市后30个自然日内股价均高于发行价，因此中信证券未从二级市场买入股票。国货航增发股票后，发行总股数扩大至1,519,354,020股，总股本增至12,208,881,225股，募集资金总额为349,451.42万元，扣除发行费用后净额为343,729.56万元。战略投资者同意延期交付股份，限售期为上市日起锁定12个月。