赛力斯: 中信建投证券股份有限公司关于《关于赛力斯集团股份有限公司发行股份购买资产申请的审核问询函之回复》之专项核查意见（修订稿）内容摘要

（原标题：中信建投证券股份有限公司关于《关于赛力斯集团股份有限公司发行股份购买资产申请的审核问询函之回复》之专项核查意见（修订稿））

赛力斯集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到上海证券交易所关于发行股份购买资产申请的审核问询函。中信建投证券股份有限公司作为独立财务顾问，根据问询函要求，对相关问题进行了核查和回复。

主要内容包括：1）公司通过本次交易实现对新能源汽车工厂的收购，保障产品生产端安全稳定，提升和优化资产管理效率；2）公司产能分布于两江工厂、凤凰工厂、超级工厂及其他整车制造工厂，2024年1-9月，主要新能源汽车生产工厂的年化产能利用率分别为139.28%、179.35%、98.93%；3）超级工厂是公司大尺寸车型的唯一生产基地，现有厂房和设备无法满足更大车型生产需求；4）公司已与两江新区管委会签署协议，入驻汽车产业园，租赁相关厂房、设施及设备，租赁期限10年；5）标的公司主要资产为生产新能源汽车所需的土地、房产、基础设施及相关配套设施，评估增值56,709.94万元，增值率7.46%；6）标的公司2023年和2024年上半年租金收入分别为9,108.57万元和8,634.92万元，净利润分别为-1,347.53万元和-8,750.05万元；7）标的公司注册资本1,200万元，2024年4月股东增资至77亿元，主要用于偿还银团贷款和支付设备采购款；8）本次交易完成后，张兴海仍为公司实际控制人，控制28.57%的股份，东风汽车集团持股20.04%，交易对方合计持股7.53%。

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