(原标题:华泰联合证券有限责任公司关于国联证券股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见)
华泰联合证券有限责任公司担任国联证券股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问,出具了核查意见。本次交易包括发行股份购买民生证券99.26%股份,并募集配套资金不超过20亿元。标的资产交易价格为2,949,180.57万元,发行价格为11.17元/股,发行股份数量总计2,640,269,065股。交易各方已签署《发行股份购买资产协议》,标的资产已于2024年12月30日完成过户,国联证券持有民生证券99.26%股份。验资报告确认国联证券增加股本2,640,269,065.00元,累计股本为5,472,042,233.00元。新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。交易实施过程中未发现与披露信息存在重大差异的情况,且无资金占用及违规担保情形。交易各方已履行或正在履行相关协议及承诺。后续事项包括募集配套资金、办理变更登记及信息披露等。