浙商证券: 浙商证券股份有限公司关于提前赎回“浙22转债”的公告内容摘要

（原标题：浙商证券股份有限公司关于提前赎回“浙22转债”的公告）

证券代码：601878 证券简称：浙商证券 公告编号：2024-067 转债代码：113060 转债简称：浙 22转债

浙商证券股份有限公司关于提前赎回“浙 22转债”的公告

重要内容提示： - 浙商证券股份有限公司股票自 2024年 9月 27日至2024年 11月 5日期间，已有 15个交易日收盘价不低于“浙 22转债”当期转股价格（10.05元/股）的 130%（即 13.07元/股），已触发“浙 22转债”的有条件赎回条款。 - 2024年 11月 5日，公司召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司提前赎回“浙 22转债”的议案》，决定行使“浙 22转债”的提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“浙 22转债”按照债券面值加当期应计利息的价格全部赎回。 - 投资者所持“浙 22转债”除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照10.05元/股的转股价格进行转股外，仅能选择以 100元/张的票面价格加当期应计利息被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。

一、“浙 22转债”发行上市概况 - 经中国证券监督管理委员会“［2022］679号”文核准，浙商证券股份有限公司于 2022年 6月 14日公开发行了 7,000万张可转换公司债券，每张面值人民币 100元，发行总额人民币 70亿元，期限 6年。 - 本次发行的可转债票面利率为第一年 0.2%，第二年 0.4%，第三年 0.6%，第四年 1.0%，第五年 1.5%，第六年 2.0%。 - 经上海证券交易所自律监管决定书2022169号文同意，公司 70亿元可转换公司债券于 2022年 7月 8日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“浙 22转债”，债券代码“113060”。 - 根据有关规定和《募集说明书》，公司本次发行的“浙 22转债”自 2022年12月 20日起可转换为公司股份，初始转股价格为 10.49元/股，最新转股价格为10.05元/股。

二、“浙 22转债”赎回条款与触发情况 - 有条件赎回条款：在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券： 1. 在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司 A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含130%）。 2. 当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币 3,000万元时。 - 当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t÷365 其中：IA为当期应计利息；B为本次发行的可转债持有人持有的将被赎回的可转债票面总金额；i为可转换公司债券当年票面利率；t为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。 - 若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。 - 有条件赎回条款触发情况：公司股票自 2024年 9月 27日至 2024年 11月 5日，已有 15个交易日收盘价不低于“浙 22转债”当期转股价格（10.05元/股）的 130%（即 13.07元/股），已触发“浙 22转债”的有条件赎回条款。

三、公司提前赎回“浙 22转债”的决定 - 2024年 11月 5日，公司召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司提前赎回“浙 22转债”的议案》，决定行使“浙 22转债”的提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“浙 22转债”按照债券面值加当期应计利息的价格全部赎回。 - 同时，董事会授权公司管理层或管理层指定的授权人士办理后续“浙22转债”赎回的全部事宜。

四、相关主体减持“浙 22转债”情况 - 经核实，公司持股 5%以上的股东和董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内均不存在交易“浙 22转债”的情况。

五、风险提示 - 投资者所持“浙 22转债”除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照10.05元/股的转股价格进行转股外，仅能选择以 100元/张的票面价格加当期应计利息被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。 - 公司将尽快披露《关于实施“浙 22转债”赎回暨摘牌的公告》，明确有关赎回程序、价格、付款方式及时间等具体事宜。

特此公告。 浙商证券股份有限公司董事会 2024年 11月 6日