TCL科技: TCL科技集团股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）发行公告内容摘要

TCL科技集团股份有限公司计划发行2024年面向专业投资者的科技创新公司债券（数字经济）第三期，发行规模不超过人民币20亿元，每张面值100元，发行数量不超过2000万张。本期债券分为两个品种，品种一为5年期，附带第3年末的发行人赎回、调整票面利率及投资者回售选择权；品种二同样为5年期，但无上述选择权。品种间回拨选择权允许发行人和主承销商根据发行情况调整品种间的发行规模。债券评级为AAA，主体评级也为AAA，评级展望稳定。

本期债券募集资金将用于偿还有息负债、置换已用于偿还到期债务的自有资金或补充流动资金等合法用途。募集资金将存入指定的专项账户，用于接收、存储和划转。债券的通用质押式回购安排将依据证券登记机构的规定执行。

本期债券的发行安排包括：T-2日（2024年7月3日）发布相关公告；T-1日（2024年7月4日）进行网下询价并确定票面利率；T日（2024年7月5日）开始网下认购；T至T+1日（2024年7月5日至7月8日）为网下认购日；T+1日（2024年7月8日）为网下认购截止日，投资者需在此之前将认购款项划至簿记管理人账户。

网下利率询价对象为持有深圳分公司A股证券账户的专业机构投资者，询价区间为品种一2.20%-2.80%，品种二2.40%-3.00%。投资者需在指定时间内提交认购订单或《询价及认购申请表》。簿记建档系统和相关联系方式也已提供。

TCL科技集团股份有限公司为上市公司，股票代码000100，经营状态稳定，无重大违法违规行为，不影响发行及上市条件。公司承诺合规发行，不直接或间接认购自己发行的债券，不操纵发行定价，不以不当方式谋取利益，不违反公平竞争原则。投资者在认购环节需承诺审慎合理投资，不得协助发行人从事违规行为。如有公司董事、监事、高管、持股超5%的股东及其他关联方参与认购，相关信息将在发行结果公告中披露。