盈康生命: 国泰君安证券股份有限公司关于盈康生命科技股份有限公司向特定对象发行股票之上市保荐书内容摘要

国泰君安证券担任盈康生命科技股份有限公司向特定对象发行股票的保荐人，本次发行的保荐代表人为毛宁和陈聪。盈康生命专注于医疗健康业务，服务于医疗服务和医疗器械领域。公司2024年第一季度至2021年度的财务数据显示，其流动比率、速动比率、资产负债率、应收账款周转率、存货周转率、每股净资产、每股经营活动现金流量、每股净现金流量、基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率等指标有所波动。公司面临的主要风险包括行业政策变化风险，特别是在医疗服务和医疗器械领域的政策变动可能影响业务和盈利。

本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股，每股面值1元，采取向特定对象发行的方式，发行对象为公司控股股东盈康医投，发行价格为8.99元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。发行数量不超过107,897,664股，募集资金总额不超过97,000万元，主要用于补充流动资金。本次发行符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等相关法律法规的规定，不存在不得向特定对象发行股票的情形，募集资金使用符合国家产业政策和相关法律法规规定，且与公司主营业务相关，不会新增构成重大不利影响的同业竞争或关联交易。

公司已获得2023年第二次临时股东大会和2023年年度股东大会的批准，延长了向特定对象发行股票的股东大会决议有效期和授权期限。保荐人国泰君安证券承诺已对发行人及其控股股东进行了尽职调查和审慎核查，同意推荐盈康生命科技股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板上市。