京北方: 中国国际金融股份有限公司关于京北方信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书内容摘要

（原标题：中国国际金融股份有限公司关于京北方信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书）

京北方信息技术股份有限公司计划向不特定对象发行可转换公司债券，中国国际金融股份有限公司作为保荐机构，已对京北方进行了尽职调查和审慎核查，确认符合发行条件。京北方注册资本为44,127.7573万元人民币，法定代表人为费振勇，主营业务包括技术服务、软件开发、大数据服务、人工智能应用等。2024年5月，公司总股本增至617,788,602股。截至2024年3月31日，公司资产总额为311,951.34万元，负债总额为52,084.87万元，归属于母公司的所有者权益为259,866.48万元。2024年第一季度，公司营业收入为111,539.69万元，净利润为4,853.18万元。

本次可转债发行规模不超过45,093.57万元，发行数量为4,509,357张，每张面值100元，按面值平价发行，期限为六年。发行方式将由股东大会授权董事会与保荐机构协商确定，发行对象包括自然人、法人、证券投资基金等。现有股东享有优先配售权，未被优先配售的部分将通过网下对机构投资者发售及/或网上定价发行，余额由承销商包销。

保荐代表人为周银斌和江昊岩，项目协办人为杨桐，项目组其他成员包括刘华欣、陈雪、徐晛等。截至2023年底，中金公司及其子公司合计持有京北方0.1955%的股份，持股比例低于5%，不影响保荐机构独立公正履行职责。京北方已履行相关决策程序，包括董事会和股东大会审议并通过了发行可转债的相关议案。