证券代码：600579 证券简称：中化装备 编号：2026-071
中化装备科技（青岛）股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
之发行结果暨股本变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 发行数量和发行价格
股票种类：人民币普通股（A 股）
发行数量：196,372,023 股（不含募集配套资金）
发行价格：6.12 元/股
● 预计上市时间
根据中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称“公司”或“中化装备”）
券变更登记证明》，本次发行股份购买资产涉及的新增股份已于 2026 年 10 月 13
日办理完成登记手续。
本次新增股份可在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所（以下简称
“上交所”）上市交易（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日），
限售期自股份发行完成之日起开始计算。
● 资产过户情况
截至本公告披露日，本次发行股份购买的标的资产已过户登记至公司名下，
公司现持有益阳橡胶塑料机械集团有限公司（以下简称“益阳橡机”）100%股权
以及蓝星（北京）化工机械有限公司（以下简称“北化机”）100%股权。
如无特别说明，本公告中涉及有关单位及术语的简称与公司同日在上交所网
站（www.sse.com.cn）披露的《中化装备科技（青岛）股份有限公司发行股份购
买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》中的释义相
同。
一、本次发行概况
（一）本次发行已经履行的决策及批准程序
意；
十四次会议、第九届董事会第四次会议、第九届董事会第五次会议、第九届董事
会第六次会议审议通过；
蓝星节能的共同上级股东中国中化相应权力机构审议批准本次重组方案；
截至本公告披露日，本次交易已经完成所需履行的决策和审批程序，不存在
其他尚需履行的决策和审批程序。
（二）本次发行情况
本次发行股份购买资产所发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），
每股面值为人民币 1.00 元，上市地点为上交所。
本次发行股份购买资产发行股份的发行对象为装备公司、蓝星节能，采用向
特定对象发行股份的方式。
本次发行股份购买资产的股份发行定价基准日为上市公司审议本次交易相
关事项的第八届董事会第十九次会议决议公告日。
按照《重组管理办法》第四十五条规定，上市公司发行股份购买资产的发行
价格不得低于市场参考价的 80%。市场参考价为定价基准日前 20 个交易日、前
干个交易日上市公司股票交易均价＝定价基准日前若干个交易日上市公司股票
交易总额/定价基准日前若干个交易日上市公司股票交易总量。
定价基准日前 20 个交易日、60 个交易日、120 个交易日，上市公司股票交
易均价情况如下表所示：
序号 交易均价类型 交易均价（元/股） 交易均价 80%（元/股）
注：交易均价的 80%的计算结果向上取整至小数点后两位。
经交易各方协商，本次发行股份购买资产的发行价格为 6.12 元/股，不低于
定价基准日前 60 个交易日上市公司股票交易均价的 80%。
自本次发行的定价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公
积金转增股本等除权、除息事项，则上述发行价格将根据中国证监会及上交所的
相关规则进行相应调整。
本次发行股份购买资产的股份发行数量为 196,372,023 股
装备公司及蓝星节能因本次发行取得的上市公司新发行股份，自本次发行结
束之日起三十六个月内不得进行转让。
本次发行股份购买资产完成后六个月内，如上市公司股票连续二十个交易日
的收盘价低于发行价，或者本次发行股份购买资产完成后六个月期末上市公司股
票收盘价低于发行价的，装备公司及蓝星节能因本次发行股份购买资产取得的上
市公司股份的锁定期自动延长六个月。
本次交易完成后，装备公司及蓝星节能因本次发行股份购买资产的业绩补偿
安排而发生的股份回购或股份无偿赠与不受上述股份锁定的限制。
本次交易完成后，装备公司及蓝星节能基于本次交易持有的上市公司股份享
有的送红股、转增股本等股份，亦遵守上述锁定期的约定。装备公司及蓝星节能
因本次交易取得的上市公司股份，在解除锁定后转让股份时需遵守相关法律、法
规及规范性文件与上交所的规定，以及上市公司章程的相关规定。如中国证监会
或上交所对于上述限售安排有不同意见的，装备公司及蓝星节能同意将按照中国
证监会或上交所的意见对限售安排进行修订并予执行。
（三）本次交易实施情况
本次重组的标的资产为装备公司持有的益阳橡机 100%股权、蓝星节能持有
的北化机 100%股权。
（1）益阳橡机过户情况
益阳市市场监督管理局于 2026 年 8 月 27 日向益阳橡机换发《营业执照》，
截至本公告披露日，本次交易已完成益阳橡机 100%股权过户至公司的工商变更
登记手续，公司已持有益阳橡机 100%股权。
（2）北化机过户情况
北京经济技术开发区市场监督管理局于 2026 年 9 月 8 日出具《登记通知书》
（（京经）登字〔2026〕第 1632941 号），并向北化机换发《营业执照》，截至本
公告披露日，本次交易已完成北化机 100%股权过户至公司的工商变更登记手续，
公司已持有北化机 100%股权。
根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（天职业
字[2026]37860 号），截至 2026 年 9 月 9 日止，公司因本次发行股份购买资产新
增股本人民币 196,372,023.00 元，变更后的累计注册资本人民币 689,972,782.00
元，股本人民币 689,972,782.00 元。
公司于 2026 年 10 月 14 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
出具的《证券变更登记证明》，公司本次发行股份购买资产的新增股份已办理完
成登记手续，新增股份 196,372,023 股，登记后股份总数为 689,972,782 股。
（四）中介机构核查意见
本次交易的独立财务顾问认为：
“1、本次交易的实施过程履行了必要的决策和审批程序，符合《公司法》
《证券法》《重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定；
上市公司已持有益阳橡机 100%股权和北化机 100%股权，标的资产过户程序合
法、有效；
记手续已办理完毕，前述实施情况符合交易协议及有关法律法规规定，合法有效；
此前披露信息存在重大差异的情况；
高级管理人员变更的情形；
资产被控股股东、间接控股股东、最终控股股东、实际控制人或其他关联人非经
营性占用的情形，亦不存在上市公司为控股股东、间接控股股东、最终控股股东、
实际控制人或其他关联人提供担保的情形；
生违反相关协议或承诺的情形；
义务的基础上，本次重组后续事项的实施不存在实质性法律障碍。”
本次交易的法律顾问认为：
“1、本次重组方案的内容符合相关法律、法规和规范性文件的规定；
本次重组具备实施的法定条件；
份购买资产涉及的新增注册资本的验资及新增股份登记手续，实施情况合法有效；
露义务，符合相关法律、法规和规范性文件的要求；本次重组实施过程中未出现
实际情况与此前披露信息存在重大差异的情形；
出具之日，中化装备及标的公司董事、高级管理人员均未发生变动；
或其他关联人非经营性占用的情形，亦不存在上市公司为实际控制人或其他关联
人提供担保的情形；
已披露的承诺的情形；
切实履行协议约定和承诺的基础上，本次重组后续事项的办理不存在实质性法律
障碍。”
二、本次发行结果及发行对象简介
（一）发行结果
本 次 发 行 股 票 购 买 资 产 的 发 股 价 格 为 6.12 元 / 股 ， 发 行 股 份 数 量 为
（二）发行对象基本情况
本次发行股份的对象为装备公司和蓝星节能，发行对象的详细情况详见上市
公司在 2026 年 8 月 19 日于上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中化装备科
技（青岛）股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》
之“第三节 交易对方基本情况”。
三、本次发行前后公司前十名股东、相关股东变化
（一）本次发行前公司前十名股东持股情况
截至 2026 年 6 月 30 日，上市公司前十大股东持股情况如下所示：
序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%）
中国化工装备环球控股（香港）有
限公司
（二）本次发行后公司前十名股东持股情况
本次发行新增股份完成股份登记后，截至 2026 年 10 月 13 日，上市公司前
十大股东持股情况如下所示：
序 持股数量 持股比例
股东名称
号 （股） （%）
序 持股数量 持股比例
股东名称
号 （股） （%）
中国民生银行股份有限公司－金元顺安元启灵活
配置混合型证券投资基金
本次交易前，公司控股股东为装备环球，间接控股股东为中国中化，实际控
制人为国务院国资委。本次交易后，公司控股股东、间接控股股东、实际控制人
均不会发生变化。本次交易不会导致公司控制权发生变化。
（三）本次发行前后公司相关股东持股变化
本次交易前，装备环球与化工科学院、装备公司、三明化机、华橡自控及中
化橡胶为一致行动人；本次交易完成后，新增蓝星节能为装备环球的一致行动人。
本次交易新增股份登记后，公司总股本由 493,600,759 股增加至 689,972,782 股。
本次发行前后，公司控股股东及其一致行动人拥有公司权益的股份比例变动情况
如下：
本次重组后
本次重组前 （不考虑募集配套资
股东名称 金）
持股数量 持股数量 持股比
持股比例
（股） （股） 例
中国化工科学研究院有限公司 214,723,549 43.50% 214,723,549 31.12%
中国化工装备环球控股（香港）
有限公司
福建省三明双轮化工机械有限公
司
福建华橡自控技术股份有限公司 9,038,847 1.83% 9,038,847 1.31%
中国化工装备有限公司 4,135,206 0.84% 88,759,967 12.86%
中国化工橡胶有限公司 3,000,000 0.61% 3,000,000 0.43%
北京蓝星节能投资管理有限公司 - - 111,747,262 16.20%
中国中化控股有限责任公司合计
持股
四、本次发行前后公司股本结构变动表
本次发行股份购买资产完成后、募集配套资金完成前，上市公司的股本结构
变动情况如下：
发行前 发行后
股东类别 发行数量（股）
股数（股） 比例 股数（股） 比例
无限售条件股 493,600,759 100.00% - 493,600,759 71.54%
有限售条件股 0 0.00% 196,372,023 196,372,023 28.46%
合计 493,600,759 100.00% 196,372,023 689,972,782 100.00%
五、管理层讨论与分析
本次交易对公司财务状况、公司治理、持续经营能力等有积极影响，具体详
见上市公司在 2026 年 8 月 19 日于上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中化
装备科技（青岛）股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报
告书》。
六、中介机构情况
（一）独立财务顾问
名称 中信建投证券股份有限公司
法定代表人 刘成
注册地址 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
电话 010-86451077
传真 010-56160130
项目主办人 王建将、朱捷、吴嘉煦、陶强
项目协办人 吴梓敬、卞晓慧、李骁、李亦轩、李鹏飞、高盛、贾树伟、王自义
（二）法律顾问
名称 北京市嘉源律师事务所
负责人 颜羽
注册地址 北京市西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 F408
电话 010-66493371
传真 010-66493371
经办律师 谭四军、黄宇聪
（三）审计及审阅机构
名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人 邱靖之
注册地址 北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域
电话 010-88827799
传真 010-88018737
经办会计师 赵永春、郝时光、韩婷婷
（四）评估机构
名称 北京天健兴业资产评估有限公司
负责人 孙建民
注册地址 北京市西城区月坛北街 2 号月坛大厦 A 座 23 层 2306A 室
电话 010-68081474
传真 010-68081109
经办评估师 刘天飞、胡月
特此公告。
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