国信证券股份有限公司
关于深圳市农产品集团股份有限公司
光明海吉星二期项目重新论证并继续实施的核查意见
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”“保荐人”）作为深圳市农
产品集团股份有限公司（以下简称“农产品”“公司”）向特定对象发行股票的
保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
《深圳证券交易所股票上市规则》
《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，对公司光明海吉星二期项目重新论
证并继续实施的事项进行了审慎核查，具体核查情况及核查意见如下：
一、募集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市农产品集团股份有限
公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1642 号），公司向
特定对象发行 A 股股票 287,997,067 股，发行价格为 6.82 元/股，募集资金总额
为 196,414.00 万元，扣除各项发行费用 1,653.12 万元（不含增值税）后，募集资
金净额为 194,760.88 万元。本次发行募集资金已于 2025 年 9 月 9 日转入公司募
集资金专户。
二、募集资金的使用情况
截至目前，公司计划用于补充流动资金和偿还银行贷款的募集资金
项目的募集资金 50,832.88 万元，因项目正在与相关部门沟通解决供电接入问题，
短期内暂不具备启动建设条件，公司拟将该部分对应的募集资金变更投向至“深
圳海吉星一体化农产品食品出口前置服务平台”项目，该事项尚需提交公司股东
会审议（具体详见同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证
券日报》及巨潮资讯网上的《关于变更部分募集资金用途暨向全资子公司运通冷
链公司提供借款的公告》）；计划投资用于光明海吉星二期项目的募集资金
序，尚未启动项目建设，募集资金暂未使用。
三、光明海吉星二期项目重新论证并继续实施的具体情况
（一）项目基本情况
光明海吉星二期项目位于深圳市光明区马田街道，地处公明西环大道与公明
南环大道交汇处西北侧，光明海吉星一期项目东侧，计划用地面积 35,717.95 ㎡，
规划总建筑面积约 12.94 万㎡，计划总投资 98,853.09 万元，建设周期预计为 36
个月；项目规划水果、水产、综合副食、咖啡等主营品类交易及加工配送业态，
并配套建设多功能加工配送区与仓储区。
（二）项目暂未启动建设的原因
因光明海吉星二期项目所在地的产业用地政策调整，项目用地涉及的土地使
用权出让审批程序尚在推进中，待获取项目用地后启动建设。该项目不存在实质
性障碍。
（三）项目重新论证的相关情况
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司募集资金到账后，光明
海吉星二期项目搁置时间已超过一年，公司对该项目的可行性、预计收益等进行
重新论证，认为项目未发生重大不利变化，具备继续实施的必要性和可行性，同
意继续实施。具体情况如下：
光明海吉星项目采用分期开发方式，一期项目已全面运营，主要开展蔬菜、
肉类、禽类、冻品等品类交易。光明海吉星二期项目规划水果、水产、综合副食、
咖啡等主营品类交易及加工配送业态，并配套建设多功能加工配送区与仓储区，
作为一期项目的品类补充与功能延伸，建成后将协同一期项目，实现一站式采购，
共同构成覆盖蔬菜、肉类、禽类、冻品、水果、水产、综合副食等全品类农产品
供应的深圳西部“菜篮子”，有效提升光明海吉星的整体竞争力。同时，光明海吉
星与公司旗下深圳海吉星形成东西呼应、功能互补格局，契合公司发展战略及产
业布局。
当前光明海吉星二期项目所处市场环境、预计的投资回报未发生重大不利变
化，二期项目具备继续实施的条件。同时，光明海吉星一期、二期项目在规划和
功能上协同互补，光明海吉星一期项目已积累了较为稳定的交易基础和客户资源，
能够为光明海吉星二期项目提供较为成熟的运营模式与实践经验，有效降低项目
风险并实现协同发展。光明海吉星二期项目的继续实施，具备可行性且有利于提
升光明海吉星的整体竞争力。
（四）项目的预计效益
经论证，光明海吉星二期项目的投资总额、建设内容及主要财务测算未发生
实质性调整，可行性结论不变。依据经济效益测算结果，该项目建成并完全达产
后，经营期内年均营业收入为 13,415.11 万元，年均净利润为 4,415.44 万元；项
目总投资的内部收益率为 6.03%，静态投资回收期为 15.69 年（含建设期），项
目经济评价具备可行性。
（五）重新论证的结论
经论证，该项目符合公司发展战略及产业布局需要，仍具备继续实施的必要
性和可行性，公司将继续使用募集资金 85,500.00 万元用于光明海吉星二期项目
建设。同时，公司将持续关注外部市场及政策的变化，加强对该项目实施过程的
动态管理，对募集资金投资项目的投资进度进行合理安排。
四、其他说明
本次对光明海吉星二期项目重新论证是公司综合考虑发展战略、市场环境、
经营状况及项目实际进展等情况审慎作出的决定，不会对公司生产经营产生重大
影响，不涉及募投项目的变更，不涉及募集资金用途及投资规模的变更，不存在
损害股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益，不会对公司的正常经营产生
重大不利影响。
五、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次光明海吉星二期项目重新论证并继续实施的
事项已经公司董事会审议通过。本事项不存在损害公司股东利益，特别是中小股
东利益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》等法律法规和规范性文件的要求。综上，保荐人对公司本次光明海吉星二期
项目重新论证并继续实施的事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于深圳市农产品集团股份有限公司
光明海吉星二期项目重新论证并继续实施的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
王 玮 戴卫兵
国信证券股份有限公司
年 月 日
首页
微信公众号
证券之星APP
