证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：2026-058
山东南山铝业股份有限公司
关于控股股东非公开发行可交换公司债券
调整换股价格的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
近日，山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东南山集团
有限公司（以下简称“南山集团”）的通知，南山集团有限公司2026年面向专业投资
者非公开发行科技创新可交换公司债券（第一期）、南山集团有限公司2026年面向专
业投资者非公开发行科技创新可交换公司债券（第二期）换股价格将进行调整，现将
有关事项公告如下：
一、控股股东可交换公司债券的基本情况
专业投资者非公开发行科技创新可交换公司债券（第一期）的发行工作。其中，品种
一简称为26南K1EB，发行规模为5亿元，债券期限为3年，标的股票为南山集团有限
公司持有的部分本公司A股股票，债券代码为“137206.SH”；品种二简称为26南
K2EB，发行规模为10亿元，债券期限为3年，标的股票为南山集团有限公司持有的部
分本公司A股股票，债券代码为“137207.SH”。
根据有关规定和《南山集团有限公司2026年面向专业投资者非公开发行科技创新
可交换公司债券（第一期）募集说明书》的约定，南山集团有限公司2026年面向专业
投资者非公开发行科技创新可交换公司债券（第一期）换股期为2026年10月26日至
专业投资者非公开发行科技创新可交换公司债券（第二期）的发行工作。其中，品种
一简称为26南K3EB，发行规模为5亿元，债券期限为3年，标的股票为南山集团有限
公司持有的部分本公司A股股票，债券代码为“137209.SH”；品种二简称为26南
K4EB，发行规模为10亿元，债券期限为3年，标的股票为南山集团有限公司持有的部
分本公司A股股票，债券代码为“137210.SH”。
根据有关规定和《南山集团有限公司2026年面向专业投资者非公开发行科技创新
可交换公司债券（第二期）募集说明书》的约定，南山集团有限公司2026年面向专业
投资者非公开发行科技创新可交换公司债券（第二期）换股期为2027年3月22日至
二、控股股东可交换公司债券本次换股价格调整情况
份有限公司2026年半年度利润分配方案》。本次权益分派股权登记日为2026年10月14
日，除权（息）日和现金红利发放日为2026年10月15日。具体内容详见公司于2026年
益分派实施公告》（2026-056）。
根据募集说明书的约定，当标的股票因送股、资本公积转增股本、配股以及派送
现金股利等情况使标的股票价格发生变化时，发行人将对换股价格进行调整。因此，
年10月15日起调整为29.60元/股，26南K3EB换股价格自2026年10月15日起调整为5.74
元/股，26南K4EB换股价格自2026年10月15日起调整为29.74元/股。
截至本公告提交日，南山集团有限公司持有公司2,330,912,584股A股股份，持有
的 A 股股份占本公司已发行股本总数的20.30%（包含可交换债券担保及信托专户所
持有股份，未含一致行动人所持有股份）。
公司将密切关注控股股东发行可交换债券的进展情况，并根据相关规定持续履行
信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东南山铝业股份有限公司董事会
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