目 录
一、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告…第 1—2 页
二、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明…第 3—5 页
三、附件 …………………………………………………………… 第 6—9 页
（一）本所营业执照复印件……………………………………… 第 6 页
（二）本所执业证书复印件……………………………………… 第 7 页
（三）执业会计师资格证书复印件…………………………… 第 8-9 页
关于天博智能科技（山东）股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的
鉴证报告
天健审〔2026〕17932 号
天博智能科技（山东）股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的天博智能科技（山东）股份有限公司（以下简称天博智能
公司）管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供天博智能公司为以募集资金置换预先投入募投项目及支付
发行费用的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。
二、管理层的责任
天博智能公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上
市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2026 年 4 月修订）》
（上证发〔2026〕
并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对天博智能公司管理层编制的上述
说明独立地提出鉴证结论。
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四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师
执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报
获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的
程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，天博智能公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支
付发行费用的专项说明》符合《上市公司募集资金监管规则》
（证监会公告〔2025〕
年 4 月修订）》（上证发〔2026〕44 号）的规定，如实反映了天博智能公司以
自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的实际情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二六年十月十二日
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天博智能科技（山东）股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明
根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2026 年 4 月修订）》（上证发〔2026〕44
号）的规定，将本公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的具体情况专项说明
如下。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意天博智能科技（山东）股份有限公司首次公
开发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕1643 号），本公司由主承销商中信建投证券
股份有限公司采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,000.00 万
股，发行价为每股人民币 62.65 元，共计募集资金 187,950.00 万元，坐扣承销费 6,946.08
万元后的募集资金为 181,003.93 万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2026
年 9 月 1 日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除保荐费、审计及验资费用、律师费用、
信息披露费用、发行上市相关手续费用及其他费用等其他发行费用 2,829.08 万元后，公司
本次募集资金净额为 178,174.84 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特
殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2026〕313 号）。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
本公司《首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》披露的募集资金项目及募集资
金使用计划如下：
金额单位:人民币万元
拟使用 铺底流动 项目备案
项目名称 总投资额 建设投资
募集资金 资金 或核准文号
《山东省建设项目备案证明》
智能热管理部件及系
统制造建设项目
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拟使用 铺底流动 项目备案
项目名称 总投资额 建设投资
募集资金 资金 或核准文号
汽车热管理系统及核 《山东省建设项目备案证明》
心元器件生产基地扩 70,933.14 57,189.08 65,315.15 5,617.99 （项目代码：
产技术改造项目 2511-370881-07-02-986237）
《山东省建设项目备案证明》
天博研发中心建设项
目
《山东省建设项目备案证明》
信息化中心升级建设
项目
合 计 205,662.97 178,174.84 191,659.74 14,003.22
注 1：总投资额由于计算保留两位小数，合计数存在尾差
注 2：拟使用募集资金为公司 2026 年 10 月 12 日一届十三次董事会会议依据首发募集
资金净额及募投项目实际情况调整后的募投项目拟投入募集资金金额
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至 2026 年 9 月 1 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额
为 213,909,046.93 元，具体情况如下：
金额单位:人民币万元
自筹资金实际投入金额
占总投资的比例
项目名称 总投资额 铺底流动
建设投资 合 计 （%）
资金
智能热管理部件及系
统制造建设项目
汽车热管理系统及核
心元器件生产基地扩 70,933.14 6,815.58 6,815.58 9.61
产技术改造项目
天博研发中心建设项
目
信息化中心升级建设
项目
合 计 205,662.97 21,390.90 21,390.90 10.40
注：总投资额由于计算保留两位小数，合计数存在尾差
四、自筹资金预先支付发行费用情况
截至 2026 年 9 月 1 日，本公司以自筹资金预先支付发行费用金额为 3,918,867.92 元，
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本复印件仅供天博智能科技（山东）股份有限公司天健审〔2026〕17932号报告后
附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经营，他用无效且不得擅
自外传。
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本复印件仅供天博智能科技（山东）股份有限公司天健审〔2026〕17932号报
告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有合法执业资质，
他用无效且不得擅自外传。
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本复印件仅供天博智能科技（山东）股份有限公司天健审〔2026〕17932号报告后
附之用，证明方国华是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。
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本复印件仅供天博智能科技（山东）股份有限公司天健审〔2026〕17932号报告后
附之用，证明李明明是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。
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