证券代码：603125 证券简称：常青科技 公告编号：2026-059
江苏常青树新材料科技股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券
发行结果公告
保荐人（主承销商）：光大证券股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江苏常青树新材料科技股份有限公司（以下简称“发行人”）向不特定对象
发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证
监许可〔2026〕2312 号文同意注册。光大证券股份有限公司为本次发行的保荐
人（主承销商）。本次发行的可转换公司债券简称为“常青转债”，债券代码为
“113711”。
类别 认购数量（手） 放弃认购数量（手）
原股东 709,260 0
网上社会公众投资者 89,364 1,376
网下机构投资者 - -
主承销商包销数量（放弃认
购总数量）
发行数量合计 800,000
本次发行的可转债规模为 80,000.00 万元，向发行人在股权登记日 2026 年
简称“中国结算上海分公司”）登记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先
配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所（以
下简称“上交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。本次发行认购
金额不足 80,000.00 万元的部分由保荐人（主承销商）余额包销。
一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2026 年 9 月 28 日（T 日）结束，
配售结果如下：
类 别 配售数量（手） 配售金额（元）
原股东 709,260 709,260,000
二、本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上
认购缴款工作已于 2026 年 9 月 30 日（T+2 日）结束。本次发行的保荐人（主
承销商）根据上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行
的最终认购情况进行了统计，结果如下：
缴款认购数量 缴款认购金额 放弃认购数量 放弃认购金额
类 别
（手） （元） （手） （元）
网上社会公众投资者 89,364 89,364,000.00 1,376 1,376,000.00
三、保荐人（主承销商）包销情况
本次网上投资者放弃认购数量全部由保荐人（主承销商）包销，包销数量为
缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分
公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐人（主承销商）指定证券账
户。
四、发行人、保荐人（主承销商）联系方式
住所：江苏省镇江新区青龙山路 3 号
联系人：孙杰
电话：0511-80965519
住所：上海市静安区新闸路 1508 号
联系人：权益资本市场部
电话：021-52523076
发行人：江苏常青树新材料科技股份有限公司
保荐人（主承销商）：光大证券股份有限公司
（本页无正文，为《江苏常青树新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转
换公司债券发行结果公告》之盖章页）
发行人：江苏常青树新材料科技股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《江苏常青树新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转
换公司债券发行结果公告》之盖章页）
保荐人（主承销商）：光大证券股份有限公司
年 月 日
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