证券代码：301628 证券简称：强达电路 公告编号：2026-054
转债代码：123284 转债简称：强达转债
深圳市强达电路股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费
用的自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市强达电路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月 28 日召
开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募
投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先
投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的自筹资金人民币 1,191.58
万元，以及已支付发行费用的自筹资金人民币 400.41 万元，置换资金总额为人
民币 1,591.99 万元。现将具体情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市强达电路股份有限公
司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2026〕1752 号），
公司向不特定对象发行可转换公司债券 5,500,000 张，每张面值为人民币 100 元，
发行总额为人民币 550,000,000 元，在扣除承销费用（不含增值税）人民币
元，资金已于 2026 年 8 月 25 日划入公司指定账户。本次发行过程中，应支付保
荐承销费、律师费、资信评级费等发行费用（不含增值税进项税额）合计人民币
净额为人民币 536,402,914.08 元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发
行的资金到账情况进行审验，出具了《深圳市强达电路股份有限公司债券募集资
金到位情况验证报告》（中汇会验[2026]13779 号）。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据有关法律法规及《上市公
司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第2号—
—创业板上市公司规范运作》的规定，公司分别在中信银行股份有限公司和招商
银行股份有限公司开设专户作为募集资金专项账户，并与保荐机构和商业银行签
署募集资金监管协议。
二、募集资金投资项目基本情况
根据《深圳市强达电路股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集
说明书》（以下简称“《募集说明书》”）以及《深圳市强达电路股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》，公司募投项目情况及募集资金
使用计划如下：
单位：万元
拟投入募集资金
项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金
净额
南通强达电路科技有限公司年产
合计 100,000.00 55,000.00 53,640.29
三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
（一）以自筹资金预先投入募投项目的情况
为保证公司募集资金投资项目的顺利进行，本次募集资金到位前，公司根据
项目实际情况，以自筹资金对募投项目进行了先行投入。根据中汇会计师事务所
（特殊普通合伙）出具的《关于深圳市强达电路股份有限公司以自筹资金预先投
入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》（中汇会鉴[2026] 14350 号），
截至 2026 年 9 月 21 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为人
民币 1,191.58 万元，本次拟使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金金额
为人民币 1,191.58 万元。具体情况如下：
单位：万元
拟投入募集 以自筹资金预先 本次拟置换
项目名称 投资总额
资金净额 投入金额 金额
南通强达电路科技有限公
司年产 96 万平方米多层板、 100,000.00 53,640.29 1,191.58 1,191.58
HDI 板项目
合计 100,000.00 53,640.29 1,191.58 1,191.58
（二）以自筹资金预先支付发行费用情况
根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于深圳市强达电路股份
有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》
（中汇会鉴[2026] 14350 号），公司本次募集资金的各项发行费用合计 1,359.71
万元（不含税），截至 2026 年 9 月 21 日，公司已用自筹资金预先支付发行费用
的金额为人民币 400.41 万元（不含税），本次拟置换金额为人民币 400.41 万元
（不含税），具体情况如下：
单位：万元
发行费用金额 以自筹资金预先支付 本次拟置换金
序号 发行费用种类
（不含税） 金额（不含税） 额（不含税）
信息披露及发行手续费
等费用
合计 1,359.71 400.41 400.41
注：所有数值保留 2 位小数，如有尾数差异，系四舍五入导致。
综上，公司以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金
共计人民币 1,591.99 万元。
三、募集资金置换先期投入的实施
根据公司披露的《募集说明书》，公司对使用募集资金置换先期投入做出如
下安排：“本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自有
资金或其它方式筹集的资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。”
公司本次募集资金置换行为与发行申请文件中的内容一致，募集资金置换时
间距募集资金到账时间不超过 6 个月，符合《上市公司募集资金监管规则》（证
监会公告[2025]10 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》等有关规定，不影响募集资金投资计划的正常进行，也
不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
四、审议程序及专项意见说明
（一）董事会意见
于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，
同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 1,191.58 万元，
以及已支付发行费用的自筹资金人民币 400.41 万元，置换资金总额为人民币
董事会认为：公司本次募集资金置换行为与募集资金投资项目的实施计划不
相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和
损害股东利益的情况。本次募集资金置换时间距募集资金到账时间不超过 6 个月，
符合相关法律法规的规定。
（二）审计委员会意见
通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金
的议案》。审计委员会认为：公司使用募集资金置换预先投入募投资项目和已支
付发行费用的自筹资金符合公司生产经营的需要，不影响募投项目的正常实施。
本次置换事宜的决策程序符合有关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用
途和损害股东利益的情形。同意公司以募集资金置换预先投入募投项目和已支付
发行费用的自筹资金。
（三）会计师事务所鉴证意见
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于深圳市强达电路股份有限
公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》（中汇
会鉴[2026] 14350 号），认为：公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募集资
金投资项目和支付发行费用的专项说明》在所有重大方面符合《上市公司募集资
金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》及相关格式指引的规定，公允反映了强达电路以自筹资金预先投入
募集资金投资项目和支付发行费用的实际情况。
（四）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，强达电路本次使用募集资金置换预先投入募投项目
和已支付发行费用的自筹资金的事项已经公司董事会、审计委员会审议通过，并
由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序。
本次事项符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》等法律法规、规范性文件和公司募集资金管理制度的相关要求，募
集资金置换时间距募集资金到账时间未超过六个月，本次事项不影响募集资金投
资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公
司和股东利益的情形。
综上所述，保荐机构对公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目和已支
付发行费用的自筹资金的事项无异议。
五、备查文件
有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》
（中汇会鉴[2026] 14350 号）；
电路股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自
筹资金的核查意见》。
特此公告。
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