中国国际金融股份有限公司、中信建投证券股份有限公司
关于长鑫科技集团股份有限公司
使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的
自筹资金的核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“联合保荐机构”）、
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“联合保荐机构”）作为
长鑫科技集团股份有限公司（以下简称“长鑫科技”或“公司”）首次公开发行
股票并上市的持续督导联合保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》
《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对长鑫科技关于
使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项进行审
慎核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意长鑫科技集团股份有限公司首次公
开发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕1344 号），公司首次公开发行人民
币普通股（A 股）7,691,301,608 股（含超额配售选择权全额行使），募集资金总
额为人民币 6,660,667.19 万元，扣除发行费用（不含增值税，含印花税）人民币
况已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》
（德
师报（验）字（26）第 00292 号、德师报（验）字（26）第 00306 号）。
公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集
资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司
与联合保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
二、募集资金投资项目情况
根据《长鑫科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说
明书》（以下简称“《招股说明书》”），公司本次发行的募投项目及募集资金使用
计划如下：
单位：亿元
拟使用募集资金
序号 项目名称 项目投资总额
金额
合计 345.00 295.00
公司本次募集资金净额超过上述项目募集资金投入金额的部分为超募资金，
超募资金为 3,681,039.38 万元。
根据《招股说明书》，在本次募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实
际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。
三、自筹资金预先投入募投项目和已支付发行费用情况及置换安排
（一）自筹资金预先投入募投项目情况及置换安排
为保障募投项目的顺利推进，公司在募集资金到位前，根据募投项目的实际
进展情况使用自筹资金对募投项目进行了预先投入。截至 2026 年 8 月 12 日，公
司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为人民币 643,261.53 万元，本次
拟使用募集资金人民币 643,261.53 万元置换预先投入募投项目的投资，具体情况
如下：
单位：万元
拟使用募集资 自筹资金预先
序号 项目名称 本次置换金额
金金额 投入金额
存储器晶圆制造量产线技术升级改造项
目
动态随机存取存储器前瞻技术研究与开
发项目
合计 2,950,000.00 643,261.53 643,261.53
注：合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成。
（二）以自筹资金预先支付发行费用情况及置换安排
公司本次发行的各项发行费用合计人民币 29,627.82 万元（不含增值税，含
印花税），截至 2026 年 8 月 12 日，公司已使用自筹资金预先支付发行费用金额
为人民币 1,875.38 万元（不含增值税），本次拟使用募集资金人民币 1,875.38 万
元置换已支付发行费用的自筹资金。具体情况如下：
单位：万元
以自筹资金已支
序号 项目名称 本次置换金额
付金额
合计 1,875.38 1,875.38
四、公司履行的审议程序
公司于 2026 年 9 月 28 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于
使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同
意公司使用募集资金人民币 643,261.53 万元用于置换预先投入募投项目的自筹
资金，同意使用募集资金人民币 1,875.38 万元用于置换已支付发行费用的自筹资
金。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《上市公
司募集资金监管规则》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《上海证券交易所
科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的
规定。该事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东会审议。
五、专项意见说明
（一）会计师事务所鉴证意见
德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对本事项进行了审核，并出具了《关
于长鑫科技集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发
行费用情况的审核报告》（德师报（核）字（26）第 E02167 号），认为：长鑫科
技的自筹资金预先投入募投项目和支付发行费用报告在所有重大方面按照《上海
证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上市公司募
集资金监管规则》编制，如实反映了长鑫科技截至 2026 年 8 月 12 日止的以自筹
资金预先投入首次公开发行人民币普通股股票募集资金投资项目和支付发行费
用的实际支出情况。
（二）保荐机构核查意见
经核查，联合保荐机构认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金
投资项目及已支付发行费用的自筹资金事项已经公司董事会审议通过，无需提交
股东会审议，本次募集资金置换已履行了必要的审议程序。本次募集资金置换的
时间距离募集资金到账时间不超过 6 个月，不会影响募集资金投资项目的正常开
展，上述事项不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合
《上市公司募集资金监管规则》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《上海证
券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和
规范性文件的相关规定。
综上，联合保荐机构对公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项
目及已支付发行费用的自筹资金事项无异议。
（本页无正文，为中国国际金融股份有限公司《关于长鑫科技集团股份有限公司
使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》
之签字盖章页）
保荐代表人：__________________ ___________________
魏先勇 田桂宁
中国国际金融股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于长鑫科技集团股份有限公司
使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》
之签字盖章页）
保荐代表人签名：
董军峰 廖小龙
中信建投证券股份有限公司
年 月 日
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