证券代码：603014 证券简称：威高血净 公告编号：2026-066
山东威高血液净化制品股份有限公司
关于发行股份购买资产暨关联交易的发行结果暨股本变
动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●发行数量和价格
股票种类：人民币普通股（A 股）
发行数量：277,044,717 股
发行价格：30.72 元/股
●预计上市时间
山东威高血液净化制品股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）本次
发行股份购买资产涉及的新增股份已取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司于 2026 年 9 月 22 日出具的《证券变更登记证明》并办理完毕股份登记手续。本
次发行新增股份在其限售期满的次一交易日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其
后的第一个交易日）可在上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市交易，限售期
自股份发行结束之日起开始计算。
●资产过户情况
截至本公告披露日，本次发行股份购买的标的资产已过户登记至公司名下，公司
现持有山东威高普瑞医药包装有限公司（以下简称“威高普瑞”或“标的公司”）100%
股权。
如无特别说明，本公告中涉及有关单位及术语的简称与公司于同日在上交所网
站（www.sse.com.cn）披露的《山东威高血液净化制品股份有限公司发行股份购买资
产暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》中的释义相同。
一、本次发行概况
（一）本次发行履行的相关程序
第二届董事会第二十四次会议和 2026 年第一次临时股东会审议通过。
见的确认。
方案已经交易对方威海盛熙、威海瑞明履行相关内部程序。
发行股份购买资产注册的批复》（证监许可〔2026〕2203 号）。
截至本公告披露日，本次交易已经完成所需履行的决策和审批程序，不存在其他
尚需履行的决策和审批程序。
（二）本次发行情况
本次发行股份购买资产的发行股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股
面值为人民币 1.00 元，上市地点为上交所。
本次发行股份购买资产的定价基准日为上市公司审议本次交易相关事项的第二
届董事会第十七次会议决议公告日。
根据《重组管理办法》相关规定：上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价
的 80%。市场参考价为定价基准日前 20 个交易日、60 个交易日或者 120 个交易日的
公司股票交易均价之一。交易均价的计算公式为：定价基准日前若干个交易日公司股
票交易均价＝决议公告日前若干个交易日公司股票交易总额/决议公告日前若干个交
易日公司股票交易总量。
上市公司定价基准日前 20 个交易日、60 个交易日、120 个交易日股票交易均价
具体情况如下：
单位：元/股
股票交易均价计算区间 交易均价 交易均价的 80%
前 20 个交易日 39.11 31.29
前 60 个交易日 40.26 32.21
前 120 个交易日 - -
注：交易均价和交易均价的 80%均保留两位小数且向上取整；公司不适用定价基准日前 120
个交易日的定价标准。
经交易各方协商，本次发行股份购买资产的发行价格为 31.29 元/股，不低于定
价基准日前 20 个交易日上市公司股票交易均价的 80%。
自本次发行的定价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积金
转增股本等除权、除息事项，则上述发行价格将根据中国证监会及上交所的相关规则
进行相应调整。
根据《山东威高血液净化制品股份有限公司关于实施利润分配后调整本次交易
所涉发行股份购买资产的股份发行价格和发行数量的公告》（2026-064），经公司第
二届董事会第二十一次会议、第二十五次会议及 2025 年年度股东会审议通过，自本
次发行定价基准日至该公告披露日，公司合计实施派发现金红利 0.5708 元/股。因此，
本次发行股份购买资产的发行价格 31.29 元/股调整为 30.72 元/股。
本次发行股份购买资产的发行对象为威高股份、威海盛熙和威海瑞明。
按照本次发行股份购买资产调整后发行价格 30.72 元/股计算，上市公司本次发
行股份购买资产发行的股票数量总计为 277,044,717 股。
（1）交易对方的锁定期安排
重组交易对方因本次交易取得的上市公司新增股份自本次发行股份购买资产新
增股份发行结束之日起 36 个月内不得转让。本次交易完成后 6 个月内如上市公司股
票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发
行价的，重组交易对方持有上市公司股票的锁定期自动延长 6 个月。同时，威高股份
在本次交易前已经持有的上市公司股份，自本次交易完成后 18 个月内将不以任何方
式转让。在遵守前述锁定期安排的前提下，重组交易对方通过本次发行取得的上市公
司股份，自该等股份发行结束之日起至重组交易对方完成《盈利预测补偿协议》约定
的业绩承诺且未触发减值补偿之日（以审计机构专项审核意见、减值测试报告结果为
准，如完成，则完成之日为专项审核意见及减值测试报告出具之日）或者《盈利预测
补偿协议》项下重组交易对方利润补偿义务、减值补偿义务（如有）履行完毕之日（以
孰晚为准）期间内不得转让。
本次交易完成后，重组交易对方通过本次交易取得的上市公司股份由于上市公
司派息、送股、资本公积转增股本、配股等原因增加的，所增加的股份亦应遵守上述
锁定期约定。
若上述锁定期安排与证券监管机构的最新规定及监管要求不相符，重组交易对
方将根据证券监管机构的最新规定及监管意见进行相应调整。
如重组交易对方就本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在形
成调查结论以前，重组交易对方将不转让在上市公司拥有权益的股份。
（2）相关交易对方的穿透锁定安排
本次交易中，交易对方威高股份、威海盛熙不涉及穿透锁定情况；交易对方威海
瑞明系标的公司员工持股平台，出于审慎考虑，其合伙人已承诺锁定其持有的合伙份
额，具体如下：
“在威海瑞明通过本次交易取得的上市公司股份的承诺锁定期内，本公司/本人
不以任何方式转让本公司/本人持有的威海瑞明的出资份额，或要求威海瑞明回购本
公司/本人持有的威海瑞明财产份额或从威海瑞明退伙；但是，在适用法律许可前提
下的转让不受此限。
若本公司/本人作出的上述锁定期承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符，
本公司/本人将根据证券监管机构的监管意见进行相应调整。”
（三）本次交易的实施进展情况
截至本公告披露日，本次发行股份购买的标的资产已过户登记至公司名下，公司
现持有标的公司 100%股权。
报告》（安永华明（2026）验字第 70065792_J01 号）（以下简称“《验资报告》”）。
根据该《验资报告》，经审验，截至 2026 年 9 月 15 日止，威高股份、威海盛熙及威
海瑞明已将持有的威高普瑞全部股权变更至上市公司名下，并完成工商变更登记手
续。上述股份发行后，上市公司新增股本人民币 277,044,717.00 元，股本总额为人民
币 694,798,783.00 元，代表每股人民币 1 元的普通股 694,798,783 股。
根据登记结算公司提供的《证券变更登记证明》，上市公司已于 2026 年 9 月 22
日办理完毕本次发行股份购买资产的新增股份登记，新增股份 277,044,717 股，登记
后股份总数 694,798,783 股。
（四）中介机构核查意见
本次交易的独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司认为：
“1、截至本核查意见出具日，本次交易的实施过程履行了法定的决策、审批、
核准程序，符合《公司法》《证券法》《重组管理办法》等相关法律法规的要求；
办理完毕；
息不存在重大差异的情况；
日，上市公司董事、高级管理人员未发生变化，标的公司董事、监事、高级管理人员
未发生变化；
日，上市公司不存在资金、资产被实际控制人或其他关联方非经营性占用的情形，亦
不存在为实际控制人及其关联人违规提供担保的情形；
承诺的约定履行或正在履行相关义务，未出现违反协议及承诺的情形；
实施的后续事项办理不存在实质性障碍。”
本次交易的法律顾问北京市嘉源律师事务所认为：
“1、截至本法律意见书出具之日，本次交易的实施过程履行了法定的决策、审
批、核准程序，符合《公司法》《证券法》《重组管理办法》等相关法律法规的要求。
续已办理完毕。
露信息不存在重大差异的情况。
具之日，上市公司董事、高级管理人员未发生变化，标的公司董事、监事、高级管理
人员未发生变化。
具之日，上市公司不存在资金、资产被实际控制人或其他关联方非经营性占用的情
形，亦不存在为实际控制人及其关联人违规提供担保的情形。
议及承诺的约定履行或正在履行相关义务，未出现违反协议及承诺的情形。
实施的后续事项办理不存在实质性障碍。”
二、本次发行结果及发行对象简介
（一）本次发行结果
本次发行股份购买资产的发行价格为 30.72 元/股，发行股份数量为 277,044,717
股。
（二）本次发行对象
本次发行股份购买资产涉及的发行对象为威高股份、威海盛熙、威海瑞明。发行
对象的详细情况详见公司在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东威高血液净
化制品股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书》之“第三章 交易对方基
本情况”之“一、发行股份购买资产交易对方”的相关内容。
三、本次发行前后公司前十名股东、相关股东变化
（一）本次发行前后公司前十名股东变动情况
本次发行前，截至 2026 年 6 月 30 日，公司前十大股东持股情况如下所示：
持股数量 持股比例
序号 股东名称/姓名
（股） （%）
持股数量 持股比例
序号 股东名称/姓名
（股） （%）
人证券专用账户
上海华晟优格股权投资管理有限公司－厦门铧兴
领沛创业投资合伙企业（有限合伙）
上海华晟优格股权投资管理有限公司－天津华兴
志凯股权投资合伙企业（有限合伙）
注：山东威高血液净化制品股份有限公司未确认持有人证券专用账户中包含了公司 1 个纳入未
确权账户的股东日机装株式会社，持股数量共计 10,485,839 股。日机装株式会社作为外资股东，
开户需在境外当地进行相关认证，认证时间较长且存在一定有效期，截至 2026 年 6 月 30 日尚未
完成账户开立，因此股份纳入未确权专户。
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的截至 2026 年 9 月 22 日
《合并普通账户和融资融券信用账户前 10 名明细数据表》，本次发行后公司前十大
股东持股情况如下所示：
持股数量 持股比例
序号 股东名称/姓名
（股） （%）
本次交易前，公司控股股东为威高集团；本次交易后，公司控股股东为威高股份。
威高集团和威高股份均为陈学利控制的企业，本次交易前后，公司实际控制人均为陈
学利，本次交易不会导致公司实际控制权变更。
（二）本次发行前后公司相关股东持股变化
本次发行前，公司总股本为 417,754,066 股。本次发行完成后，公司总股本增加
至 694,798,783 股。本次发行前后，公司股本结构变化情况如下：
本次发行前 本次发行后
股东名称
持股数量（股） 持股比例 持股数量（股） 持股比例
威高集团 171,755,909 41.11% 171,755,909 24.72%
威高股份 98,304,745 23.53% 358,922,512 51.66%
威海凯德 39,848,530 9.54% 39,848,530 5.74%
威海盛熙 - - 11,141,409 1.60%
威海瑞明 - - 5,285,541 0.76%
其他股东 107,844,882 25.82% 107,844,882 15.52%
合计 417,754,066 100.00% 694,798,783 100.00%
四、本次发行前后公司股本结构变动表
本次发行完成后，公司将增加 277,044,717 股有限售条件流通股。本次发行前后，
公司股本结构变化情况如下：
变动前 变动数 变动后
股份类型
股份数量（股） 比例 （股） 股份数量（股） 比例
有限售条件
的流通股
无限售条件
的流通股
合计 417,754,066 100.00% 277,044,717 694,798,783 100.00%
五、管理层讨论与分析
本次交易对公司的影响具体详见公司在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山
东威高血液净化制品股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书》之“第一
章 本次交易概况”之“四、本次交易对于上市公司的影响”、“第九章 管理层讨论
与分析”之“七、本次交易对上市公司的影响”的相关内容。
六、本次发行相关中介机构情况
（一）独立财务顾问
机构名称 华泰联合证券有限责任公司
法定代表人 江禹
深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7
地址
栋 401
电话 010-56839300
传真 010-56839300
项目经办人员 唐逸凡、唐澍、胡嘉志、谈琲、侯可佳、黄烨炯
（二）法律顾问
机构名称 北京市嘉源律师事务所
事务所负责人 颜羽
地址 北京市西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 F408
电话 021-60452660
传真 021-61701189
经办律师 张璇、陈煜
（三）审计、备考审阅及验资机构
机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
机构负责人 毛鞍宁
地址 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室
电话 010-58153562
传真 010-85188298
签字注册会计师 李辉华、于鲁克
（四）资产评估机构
机构名称 中联资产评估集团有限公司
机构负责人 胡智
地址 北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座 F4 层 939 室
电话 010-88000006
传真 010-88000006
签字资产评估师 乜枫展、汪炫
特此公告。
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