证券代码：600325 证券简称：华发股份 公告编号：2026-097
珠海华发实业股份有限公司
募集资金临时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 临时补流募集资金金额：315,900 万元
? 补流期限：自 2026 年 9 月 24 日珠海华发实业股份有限公司（以下简
称“公司”或“本公司”）第十一届董事会第十四次会议审议通过起不超过 12
个月
一、募集资金基本情况
（一）2022 年向特定对象发行股票
经中国证券监督管理委员会《关于同意珠海华发实业股份有限公司向特定对
象发行股票注册的批复》
（证监许可﹝2023﹞2084 号）予以同意注册，并经上海
证券交易所同意，本公司由主承销商国金证券股份有限公司于 2023 年 10 月 17
日向特定对象发行普通股（A 股）股票 63,500.00 万股，每股面值 1 元，每股发
行价人民币 8.07 元。本次发行股票，共募集股款人民币 5,124,450,000.00 元，扣
除与发行有关的费用（不含增值税）人民币 82,077,181.99 元，实际可使用募集资
金人民币 5,042,372,818.01 元。国金证券股份有限公司已于 2023 年 10 月 24 日将
扣除尚需支付承销保荐费（不含增值税）人民币 72,893,160.38 元后的余款人民
币 5,051,556,839.62 元汇入本公司募集资金专户。截至 2023 年 10 月 24 日，本公
司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审
验，并于 2023 年 10 月 25 日出具“大华验字[2023]000618 号”验资报告验证。
发行名称 2022 年向特定对象发行股票
募集资金总额 512,445.00 万元
募集资金净额 505,155.683962 万元
募集资金到账时间 2023 年 10 月 24 日
前次用于暂时补充 截至 2026 年 9 月 24 日，公司已将前次用于临时补充流
流动资金的募集资 动资金的募集资金 70,000 万元全部归还至募集资金专用
金归还日期及金额 账户
（二）2025 年向特定对象发行可转换公司债券
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意珠海华发实业股份有限公司
向特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可﹝2025﹞1644 号），公
司本次向特定对象发行可转换公司债券 4,800 万张，每张面值为 100 元人民币，
募集资金总额为人民币 4,800,000,000.00 元，扣除承销费用、保荐费以及其他发
行费用（不含增值税）人民币 76,856,716.87 元后，实际募集资金净额为人民币
月 29 日将扣除部分承销保荐费用 31,933,962.26 元后的募集资金 4,768,066,037.74
元汇入本公司募集资金专项存储账户。上述募集资金到位情况，业经中审众环会
计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2025 年 9 月 30 日出具“众环验字（2025）
发行名称 2025 年向特定对象发行可转换公司债券
募集资金总额 480,000.00 万元
募集资金净额 476,806.603774 万元
募集资金到账时间 2025 年 9 月 29 日
前次用于暂时补充 截至 2026 年 9 月 24 日，公司已将前次用于临时补充流
流动资金的募集资 动资金的募集资金 360,000 万元全部归还至募集资金专
金归还日期及金额 用账户
二、募集资金投资项目的基本情况
（一）2022 年向特定对象发行股票
截至 2026 年 6 月 30 日，公司 2022 年向特定对象发行股票募集资金投资项
目情况见下表：
单位：万元
发行名称 2022 年向特定对象发行股票
募集资金账户余额 7,329.919526
募投项目名称 募集资金投资金额 已使用募集资金金额 项目进度
郑州华发峰景花园项目 55,414.84 55,406.16 99.98%
南京燕子矶 G82 项目 66,186.22 61,033.03 92.21%
绍兴金融活力城项目 233,772.11 176,073.04 75.32%
补充流动资金 150,000.00 150,000.00 100.00%
湛江华发新城市南（北）
- - -
花园项目
合计 505,373.17 442,512.23 -
注：截至 2026 年 6 月 30 日，公司 2022 年向特定对象发行股票募集资金余额 623,299,095.26
元（含公司募集资金存放在募集资金专户期间产生的利息费用），其中：募集专户余额为
（二）2025 年向特定对象发行可转换公司债券
截至 2026 年 6 月 30 日，公司 2025 年向特定对象发行可转换公司债券募集
资金投资项目情况见下表：
单位：万元
发行名称 2025 年向特定对象发行可转换公司债券
募集资金账户余额 1,603.953874
募投项目名称 募集资金投资金额 已使用募集资金金额 项目进度
上海华发海上都荟 280,000.00 88,604.26 31.64%
无锡华发中央首府 110,000.00 36,918.29 33.56%
珠海华发金湾府 82,314.33 42,304.95 51.39%
合计 472,314.33 167,827.50 -
注：截至 2026 年 6 月 30 日，公司 2025 年向特定对象发行可转换公司债券募集资金余额
集专户余额为 16,039,538.74 元；尚未归还的临时补流资金 30.29 亿元。
三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
在确保不影响募投项目资金使用进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，
降低公司财务成本，公司拟使用不超过人民币 50,000 万元的 2022 年向特定对象
发行股票闲置募集资金临时补充流动资金，使用不超过人民币 265,900 万元的
期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，公司将随时根据募投项目进
展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。本次使用部分闲置募集资金临时补
充流动资金将通过募集资金专项账户实施并仅用于公司主营业务相关的生产经
营活动，不会通过直接或间接安排将上述募集资金用于新股配售、申购，或用于
股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。
四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会
审议程序以及是否符合监管要求
公司于 2026 年 9 月 24 日召开第十一届董事会第十四次会议、第十一届董事
会审计委员会第十次会议，审议通过了《关于使用向特定对象发行股票闲置募集
资金临时补充流动资金的议案》《关于使用可转换公司债券闲置募集资金临时补
充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 50,000 万元的 2022 年向特定
对象发行股票闲置募集资金临时补充流动资金，使用不超过人民币 265,900 万元
的 2025 年向特定对象发行可转换公司债券闲置募集资金临时补充流动资金，用
于公司主营业务相关的生产经营活动，使用期限自公司董事会审议通过之日起不
超过 12 个月。公司履行的审批程序符合相关法律法规规定，符合监管部门的相
关监管要求。
五、专项意见说明
公司保荐机构国泰海通证券股份有限公司出具了《国泰海通证券股份有限公
司关于珠海华发实业股份有限公司归还募集资金并继续使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的核查意见》。经核查，保荐人认为，公司本次使用部分闲置
募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程
序；公司本次暂时补充流动资金时间未超过 12 个月，已提前归还前次用于暂时
补充流动资金的募集资金，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司
募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《 上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 11 号——持续督导》等有关规定。保荐人对公司本次使用部分闲置募集资
金补充流动资金事项无异议。
特此公告。
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