证券简称:翔鹭钨业 证券代码:002842
广东翔鹭钨业股份有限公司
Guangdong Xianglu Tungsten Co., Ltd.
(广东省潮州市湘桥区官塘镇庵头工业区)
向特定对象发行股票
上市公告书
保荐人(主承销商)
(江西省南昌市新建区子实路 1589 号)
二〇二六年九月
发行人及全体董事、高级管理人员声明
本公司及全体董事、高级管理人员承诺本上市公告书内容真实、准确、完整,
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担
相应的法律责任。
全体董事签名:
陈启丰 陈伟东 陈伟儿
戴湘平 张立 黄伟坤
刘良先
公司全体非董事高级管理人员签名:
付胜 杨逢 郑丽芳
广东翔鹭钨业股份有限公司
特别提示
一、发行数量及价格
二、新增股票上市安排
司股价不除权,股票交易设涨跌幅限制
本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日在深圳证券交易所上市交易
(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个交易日。
三、发行对象限售期安排
本次向特定对象发行的股份,自本次新增股份上市之日起 6 个月内不得转让,
自 2026 年 9 月 24 日(上市首日)起开始计算。锁定期结束后按中国证监会及深
圳证券交易所的有关规定执行。
四、本次发行完成后,公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求,
不会导致不符合股票上市条件的情形发生
目 录
四、本次发行完成后,公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求,不会
十一、保荐人(主承销商)关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意
一、募集说明书刊登日至本上市公告书刊登前是否发生可能对公司有较大影
释 义
本上市公告书中,除非另有说明,下列词语具有如下含义:
发行人、公司、翔鹭钨业、本公
指 广东翔鹭钨业股份有限公司
司
本次向特定对象发行股票、本次 翔鹭钨业本次向不超过 35 名(含本数)特定对象
指
发行 发行股票的行为
募集资金 指 本次向特定对象发行股票所募集的资金
董事会 指 广东翔鹭钨业股份有限公司董事会
广东翔鹭钨业股份有限公司股东会,或 2024 年 7
股东会 指
月 1 日之前《公司法》规定的股东大会
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
国盛证券、保荐人、主承销商 指 国盛证券股份有限公司
发行人律师、发行见证律师 指 北京市竞天公诚律师事务所
审计机构、验资机构、会计师事
指 广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)
务所
报告期、最近三年一期 指
月
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务
《实施细则》 指
实施细则》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》
《公司章程》 指 《广东翔鹭钨业股份有限公司章程》
元、万元 指 人民币元、人民币万元
第一节 本次发行的基本情况
一、基本信息
公司名称: 广东翔鹭钨业股份有限公司
英文名称: Guangdong Xianglu Tungsten Co., Ltd.
股票上市地: 深圳证券交易所
股票简称: 翔鹭钨业
股票代码: 002842.SZ
公司成立日期: 1997 年 4 月 17 日
上市日期: 2017 年 1 月 19 日
注册资本: 32,717.2422 万人民币
法定代表人: 陈启丰
董事会秘书 杨逢
证券事务代表 郑思玲
注册地址: 广东省潮州市湘桥区官塘镇庵头工业区
办公地址: 广东省潮州市湘桥区官塘镇庵头工业区
统一社会信用代码: 914451002823643033
电话: 0768-6972888(8068)
传真: 0768-6303998
邮政编码: 515633
网址: http://www.xl-tungsten.com/
电子信箱: Stock@xl-tungsten.com
加工、销售:钨精矿、钨制品、硬质合金及钨深加工产品;货物或
经营范围: 技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
二、主营业务
发行人是国内钨行业具备完整产业链的企业之一。通过多年的发展,发行人
形成了从上游钨精矿采选、中游仲钨酸铵冶炼、氧化钨、钨粉、碳化钨粉制备到
下游硬质合金、光伏用钨丝等全系列钨产品的生产体系。
报告期内,发行人的主要产品为钨粉末制品、硬质合金和钨丝,其中钨粉末
制品主要系碳化钨粉。
发行人产品结构在产业链中的位置如下图所示:
注:蓝色线框内为公司目前所生产的产品,其中,碳化钨粉和硬质合金为公司主要收入
来源。
钨精矿:钨精矿的选矿工艺一般是由钨矿石(黑钨矿或白钨矿)经破碎、球
磨、重选(主要有摇床、跳汰)、浮选、电选、磁选等工艺过程,生产出达到国
家标准的黑钨精矿或白钨精矿。它是生产钨铁、钨酸钠、仲钨酸铵(APT)、偏
钨酸铵(AMT)等钨化合物的主要原料,其下游产品主要有三氧化钨、蓝色氧
化钨、钨粉、碳化钨、硬质合金、钨钢、钨丝、钨带等。
仲钨酸铵(APT):即仲钨酸铵,属钨工业的中间产品,由钨精矿经压煮、
离子交换、蒸发结晶而制得,主要用于制造氧化钨、偏钨酸铵(AMT)及其他
钨化合物,也可以用于石油化工行业作添加剂。
氧化钨:属钨工业的中间产品,由 APT 煅烧制成,有黄色氧化钨、蓝色氧
化钨和紫色氧化钨等多种氧化形态。氧化钨是生产钨粉的主要原料,主要用于生
产金属钨粉和碳化钨粉,同时也可以用于生产化工产品,如油漆和涂料、石油工
业催化剂等。
钨粉:以氧化钨为原料,用氢气还原制成,是加工钨材制品和钨合金的主要
原料。纯钨粉可制成丝、棒、管、板等加工材和一定形状的制品;钨粉与其他金
属粉末混合,可以制成各种钨合金,如钨钼合金、钨铼合金、钨铜合金等。
碳化钨粉:以金属钨粉和炭黑为原料,经过配碳、碳化、球磨、过筛工序制
成,黑色六方晶体,有金属光泽,为电、热的良好导体,具有较高熔沸点,化学
性质非常稳定。碳化钨粉是生产钨硬质合金的主要原料。
硬质合金:以碳化钨粉为硬质相,以钴为粘结剂,经混合、湿磨、干燥、制
粒后制成混合料,再将混合料压制成坯料,经过压制、烧结制成具备所需性能的
硬质合金材料,主要用于制作各种切削工具、刀具、钻具、矿山工具和耐磨零部
件等。
光伏用钨丝:钨丝通过钨粉压制、烧结、轧制、旋锻、拉丝拉制而成,主要
应用于切割光伏晶硅、水晶、磁性材料、蓝宝石等硬脆材料。
上述产品的产品特点如下:
产品系列 图片 产品特点
钨精矿的主要成份三氧化
钨含量可达到65%以上,是
钨精矿 由钨矿石经粗碎、重力选矿
及精选等工艺过程得到的
产物。
属钨工业的中间产品,由钨
精矿经压煮、离子交换、蒸
发结晶而制得,主要用于制
仲钨酸铵(APT)
造氧化钨、偏钨酸铵及其他
钨化合物,也可以用于石油
化工行业作添加剂。
由仲钨酸铵煅烧而成,根据
生产工艺条件不同,煅烧产
品有黄色氧化钨WO3、蓝色
氧化钨 氧化钨WO2.92、紫色氧化
钨WO2.72,各产品颜色均
匀一致,费氏粒度在
产品系列 图片 产品特点
产品分子式为W,密度
钨粉 形完整,外观呈银灰色金属
粉末,颜色均匀一致;费氏
粒度0.2-35μm范围。
产 品 分 子 式 为 WC , 比 重
超粗碳化 15.7g/cm3,外观呈灰黑色金
钨粉 属粉末,粒度分布均匀,费
氏粒度大于30μm。
产 品 分 子 式 为 WC , 比 重
碳化 常规碳化 15.7g/cm3,外观呈灰黑色金
钨粉 钨粉 属粉末,粒度分布均匀,费
氏粒度1.0-12μm范围。
产 品 分 子 式 为 WC , 比 重
超细碳化 粉末,粒度分布均匀,分散
钨粉 度好、费氏粒度在0.2-0.6μm
范围,比表面积大于2.0m2/g
。
产品晶粒度均匀性好,硬度
高 、 强 度 高 ;
Φ2.5mm-Φ20mm 直 径 范 围
棒材都能生产,同时也能生
硬质合金
产各种形状规格的模压产
品;能为粗加工、半精加工
和精加工等用途的刀具提
供相应材料。
产品系列 图片 产品特点
目前公司生产钨丝线径涵
盖1.000mm-0.022mm,超细
丝产品抗拉强度超过
光伏用钨丝 6,850MPa,且单根长度可以
超过40万米不断裂,能够满
足光伏领域切割硅片的需
求。
第二节 本次新增股份发行情况
一、发行股票类型和面值
本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A 股),每股面
值为人民币 1.00 元。
二、本次发行履行的相关程序
(一)发行人内部决策程序
议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公
司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》《关于公司 2023 年度向特
定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》《关于公司 2023 年度向特定对
象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》等与本次发行相关的议
案。
特定对象发行相关议案。
通过《关于<公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案(修订稿)>的议案》
等议案,对本次向特定对象发行 A 股股票预案进行修订。
议通过《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》、《关
于<公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案(二次修订稿)>的议案》、《关
于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期的议案》等议案,对本
次向特定对象发行 A 股股票的发行方案进行修订,并提请股东会将本次向特定
对象发行股票的股东会决议有效期和授权的有效期自原有效期届满之日起延长
延长公司向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期的议案》、《关于提请股
东会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票具体事宜有效期的
议案》同意将本次向特定对象发行股票的股东会决议有效期和授权的有效期自原
有效期届满之日起延长 12 个月。
议通过《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》、《关
于<公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案(三次修订稿)>》、《关于公
司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告(二次修订稿)的议
案》、《关于<公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析
报告(三次修订稿)>的议案》、《关于公司本次向特定对象发行 A 股股票摊薄
即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺(三次修订稿)的议案》对本次向
特定对象发行 A 股股票的发行方案进行修订。
议通过《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期的议案》、
《关于提请股东会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票具体
事宜有效期的议案》,提请股东会将本次向特定对象发行股票的股东会决议有效
期和授权的有效期自原有效期届满之日起再延长 12 个月。
延长公司向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期的议案》、《关于提请股
东会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票具体事宜有效期的
议案》,同意将本次向特定对象发行股票的股东会决议有效期和授权的有效期自
原有效期届满之日起再延长 12 个月。
延长公司向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期的议案》、《关于提请股
东会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票具体事宜有效期的
议案》,提请股东会将本次向特定对象发行股票的股东会决议有效期和授权的有
效期自原有效期届满之日起再延长 12 个月。
延长公司向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期的议案》、《关于提请股
东会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票具体事宜有效期的
议案》,同意将本次向特定对象发行股票的股东会决议有效期和授权的有效期自
原有效期届满之日起再延长 12 个月。
(二)监管部门审核注册过程
核中心出具的《关于广东翔鹭钨业股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核
中心意见告知函》,深交所上市审核中心对公司向特定对象发行股票的申请文件
进行了审核,认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2026〕1753 号),
同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
(三)发行过程
根据发行人与主承销商于 2026 年 8 月 10 日向深交所报送发行方案时确定的
《广东翔鹭钨业股份有限公司向特定对象发行股票拟发送认购邀请书的对象名
单》,符合发送认购邀请文件相关条件的投资者共计 61 名(未剔除重复对象)。
前述 61 名投资者包括截至 2026 年 7 月 31 日公司前 20 名股东中的 16 名股东(剔
除发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及其控制或
者施加重大影响的关联方,共剔除 4 名股东)、证券投资基金管理公司 20 家、
证券公司 10 家、保险机构投资者 5 家、董事会决议公告后至 2026 年 8 月 9 日向
深交所报送发行方案日已经提交认购意向书的其他投资者 10 名。
(2026
年 8 月 20 日上午 9:00 前),有 5 名新增意向认购投资者。新增意向认购投资者
名单如下:
序号 投资者名称
在北京市竞天公诚律师事务所的见证下,发行人与主承销商于 2026 年 8 月
或邮寄的方式向前述投资者发送了《广东翔鹭钨业股份有限公司向特定对象发行
股票认购邀请书》(以下简称“《认购邀请书》”)及其附件等文件。
经主承销商及北京市竞天公诚律师事务所核查,认购邀请文件的内容、发送
范围及发送过程符合《证券发行与承销管理办法》《上市公司证券发行注册管理
办法》和《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、
法规和规范性文件的要求,符合发行人关于本次发行的董事会、股东会相关决议,
也符合向深交所报送的发行方案文件的规定。同时,《认购邀请书》真实、准确、
完整地事先告知了询价对象关于本次发行对象选择、发行价格确定、获配股数分
配的具体规则和时间安排等信息。本次发行的发行对象不包括发行人和主承销商
的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联
方,也不存在上述机构及人员通过直接或者间接形式参与本次发行竞价的情形。
在《认购邀请书》规定的申购时间内,即 2026 年 8 月 20 日(T 日)上午
到 14 名投资者提交的《广东翔鹭钨业股份有限公司向特定对象发行股票申购报
价单》及相关申购材料。经主承销商和发行见证律师的共同核查确认,14 名投
资者均按照《认购邀请书》的要求在规定时间内提交了《申购报价单》及相关申
购材料,且及时足额缴纳了申购保证金(在中国证监会报备的证券投资基金管理
公司及其依法设立的证券投资基金管理公司子公司、合格境外机构投资者、人民
币合格境外机构投资者无需缴纳),均为有效报价。
投资者的申购报价情况如下表所示:
申购价格 申购金额 是否按时足额 是否有
序号 投资者名称
(元/股) (万元) 缴纳保证金 效报价
是 是
上海宁苑资产管理有限公司-宁
苑沛华二号私募证券投资基金
无需缴纳 是
青岛鹿秀投资管理有限公司-鹿 32.86 2,000
金 28.55 2,500
发行人和主承销商根据投资者申购报价情况,严格按照《认购邀请书》中确
定发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则,确定本次发行获配对象共
果如下:
序 获配股数 限售期
获配对象名称 获配金额(元)
号 (股) (月)
上海宁苑资产管理有限公司-宁苑沛华二
号私募证券投资基金
青岛鹿秀投资管理有限公司-鹿秀长颈鹿
合计 16,465,652 490,841,086.12 -
经核查,本次发行过程、发行对象符合《证券发行与承销管理办法》《上市
公司证券发行注册管理办法》和《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务
实施细则》等相关法律法规的规定,符合发行人关于本次发行的董事会、股东会
决议及《发行方案》的规定,亦遵循了《认购邀请书》确定程序和规则。
各发行对象实际参与认购的证券账户名称如下:
序号 发行对象 证券账户名称 认购数量(股)
华泰优颐股票专项型养老金产品-中国农业
银行股份有限公司
华泰优选三号股票型养老金产品-中国工商
华泰资产管理有 银行股份有限公司
限公司 华泰资管-民生银行-华泰资产稳赢 1 号资
产管理产品
华泰资管-浙商银行-华泰资产瑞享优选资
产管理产品
序号 发行对象 证券账户名称 认购数量(股)
渤海财产保险股份有限公司-渤海财险机动
车损失保险
华泰资管-农业银行-华泰资产宏利价值成
长资产管理产品
华泰资管-工商银行-华泰资产稳赢增长回
报资产管理产品
华泰资管-中信银行-华泰资产稳赢优选资
产管理产品
华泰资管-邮储银行-华泰资产博远汇智资
产管理产品
华泰资管-招商银行-华泰资产稳赢成长资
产管理产品
财通基金-南昌产投投资基金管理有限公司
-财通基金玉泉合富 1278 号单一资产管理计 1,174,102
划
财通基金-青岛国投投资发展合伙企业(有限
合伙)-财通基金玉泉合富 1760 号单一资产 507,123
管理计划
财通基金-尚融资本管理有限公司-财通基
金玉泉 1911 号单一资产管理计划
财通基金-国海证券股份有限公司-财通基
金玉泉合富 1660 号单一资产管理计划
财通基金-方正证券股份有限公司-财通基金
方舟 1 号单一资产管理计划
财通基金-财通证券股份有限公司-财通基
金玉泉合富 1588 号单一资产管理计划
财通基金—来涛—财通基金玉泉 2189 号单一
资产管理计划
财通基金管理有
限公司 67,092
一资产管理计划
财通基金-邱成宗-财通基金玉泉 2330 号单
一资产管理计划
财通基金-杜继平-财通基金天禧定增 33 号单
一资产管理计划
财通基金-长沙麓谷创业投资管理有限公司
-财通基金玉泉麓谷 1630 号单一资产管理计 33,546
划
财通基金-亿衍元贞五号私募证券投资基金
-财通基金玉泉 1351 号单一资产管理计划
财通基金-亿衍元亨九号私募证券投资基金
-财通基金玉泉 2507 号单一资产管理计划
财通基金-浙江永安资本管理有限公司-财
通基金享盈 5 号单一资产管理计划
财通基金-董国铭-财通基金玉泉 1297 号单
一资产管理计划
序号 发行对象 证券账户名称 认购数量(股)
财通基金-光大银行-财通基金光理定增量
化对冲 3 号集合资产管理计划
财通基金-君宜庆礼私募证券投资基金-财
通基金君宜庆礼单一资产管理计划
财通基金-韩笑-财通基金天禧定增 29 号单一
资产管理计划
财通基金-纪秀国-财通基金玉泉 2269 号单
一资产管理计划
财通基金-华安证券股份有限公司-财通基
金玉泉合富 1589 号单一资产管理计划
财通基金-东源鑫增 8 号私募证券投资基金
-财通基金玉泉东源 1286 号单一资产管理计 16,773
划
财通基金-东源鑫增 5 号私募证券投资基金
-财通基金天禧东源 23 号单一资产管理计划
财通基金-君宜拓远私募证券投资基金-财
通基金玉泉拓远 1719 号单一资产管理计划
财通基金-龚晨青-财通基金哈德逊 99 号单一
资产管理计划
财通基金-中国银行-财通基金中理睿盛定
增量化精选 7 号集合资产管理计划
财通基金—山东益兴创业投资有限公司—财
通基金玉泉合富 1516 号单一资产管理计划
财通基金-长城证券股份有限公司-财通基
金天禧定增 56 号单一资产管理计划
财通基金-海辉华盛砺锋-恒强私募证券投
资基金-财通基金天禧定增精选 2 号单一资 50,712
产管理计划
财通基金-华鲁投资发展有限公司-财通基
金玉泉 2296 号单一资产管理计划
财通基金-国新证券股份有限公司-财通基
金玉泉合富 1828 号单一资产管理计划
财通基金-梅彤-财通基金玉泉 1183 号单一
资产管理计划
财通基金-刘海滨-财通基金玉泉 1644 号单
一资产管理计划
财通基金—胡辛—财通基金玉泉锦橙 1717 号
单一资产管理计划
财通基金-国元·安惠 06016 号资产管理(固
定收益类)集合资金信托计划-财通基金玉泉 10,064
合富 2279 号单一资产管理计划
财通基金—国元·安惠 06015 号资产管理(固
定收益类)集合资金信托计划—财通基金玉泉 6,709
合富 2195 号单一资产管理计划
序号 发行对象 证券账户名称 认购数量(股)
财通基金-国信证券股份有限公司-财通基
金玉泉 986 号单一资产管理计划
财通基金-高宏达-财通基金玉泉广盈 3 号
单一资产管理计划
财通基金-山东黄金创业投资有限公司-财通
基金安泰 2 号单一资产管理计划
财通基金-高彩娥-财通基金天禧定增 6 号
单一资产管理计划
财通基金-六屏复利成长壹号私募证券投资
基金-财通基金天禧定增 167 号单一资产管 8,583
理计划
财通基金-李彧-财通基金玉泉 1003 号单一资
产管理计划
财通基金-张忠民-财通基金玉泉 1005 号单一
资产管理计划
财通基金-上海朗程财务咨询有限公司-财
通基金玉泉 1086 号单一资产管理计划
财通基金-陈灵霞-财通基金天禧定增 60 号单
一资产管理计划
财通基金-叶文超-财通基金玉泉 2132 号单
一资产管理计划
华安证券-浙商银行-华安理财恒赢 1 号集
合资产管理计划
华安证券-招商银行-华安证券恒赢 10 号集
合资产管理计划
华安证券-浦发银行-华安证券恒赢 15 号集
合资产管理计划
华安证券-民生银行-华安证券恒赢 16 号集
合资产管理计划
华安证券-民生银行-华安证券恒赢 18 号集
合资产管理计划
华安证券资产管 华安证券-浦发银行-华安证券恒赢 30 号集
理有限公司 合资产管理计划
华安证券-浙商银行-华安证券恒赢 31 号集
合资产管理计划
华安证券-光大银行-华安证券恒赢 34 号集
合资产管理计划
华安证券-光大银行-华安证券恒赢 35 号集
合资产管理计划
华安证券-浙商银行-华安证券恒赢 37 号集
合资产管理计划
华安证券-中信银行-华安证券恒赢 39 号集
合资产管理计划
序号 发行对象 证券账户名称 认购数量(股)
华安证券-徽商银行-华安证券恒赢 45 号集
合资产管理计划
华安证券-徽商银行-华安证券恒赢 47 号集
合资产管理计划
华安证券-浙商银行-华安证券恒赢 48 号集
合资产管理计划
华安证券-徽商银行-华安证券恒赢 49 号集
合资产管理计划
华安证券-浙商银行-华安证券恒赢 50 号集
合资产管理计划
华安证券-浙商银行-华安证券恒赢 51 号集
合资产管理计划
华安证券-徽商银行-华安证券恒赢 54 号集
合资产管理计划
华安证券-杭州银行-华安证券恒赢 55 号集
合资产管理计划
华安证券-光大银行-华安证券恒赢 63 号集
合资产管理计划
华安证券-浙商银行-华安证券恒赢 64 号集
合资产管理计划
华安证券-浙商银行-华安证券恒赢 65 号集
合资产管理计划
华安证券-徽商银行-华安证券恒赢 66 号集
合资产管理计划
华安证券-浦发银行-华安证券恒赢 67 号集
合资产管理计划
华安证券-工商银行-华安证券恒赢 75 号集
合资产管理计划
华安证券-徽商银行-华安证券恒赢 76 号集
合资产管理计划
华安证券-浙商银行-华安证券恒赢 78 号集
合资产管理计划
华安证券-杭州银行-华安证券恒赢 79 号集
合资产管理计划
华安证券资管-徽商银行-华安资管恒赢 80
号集合资产管理计划
华安证券资管-华夏银行-华安资管恒赢 87
号集合资产管理计划
华安证券资管-华夏银行-华安资管恒赢 88
号集合资产管理计划
华安证券资管-华夏银行-华安资管恒赢 90
号集合资产管理计划
华安证券资管-中信银行-华安资管恒赢 91
号集合资产管理计划
序号 发行对象 证券账户名称 认购数量(股)
华安证券资管-浙商银行-华安资管恒赢 94
号集合资产管理计划
华安证券资管-民生银行-华安资管恒赢 95
号集合资产管理计划
华安证券资管-徽商银行-华安资管恒赢 96
号集合资产管理计划
华安证券资管-徽商银行-华安资管恒赢 97
号集合资产管理计划
华安证券-徽商银行-华安证券恒赢 24M001
号集合资产管理计划
华安证券-兴业银行-华安证券恒赢 24M004
号集合资产管理计划
华安证券-兴业银行-华安证券恒赢 24M005
号集合资产管理计划
华安证券-工商银行-华安证券恒赢 36M001
号集合资产管理计划
华安证券-徽商银行-华安证券尊享恒赢 1
号集合资产管理计划
华安证券-徽商银行-华安证券尊享恒赢 3
号集合资产管理计划
华安证券-徽商银行-华安证券尊享恒赢 4
号集合资产管理计划
华安证券-徽商银行-华安证券尊享恒赢 5
号集合资产管理计划
华安证券-徽商银行-华安证券尊享恒赢 8
号集合资产管理计划
华安证券-徽商银行-华安证券尊享恒赢 9
号集合资产管理计划
华安证券-徽商银行-华安证券尊享恒赢 10
号集合资产管理计划
华安证券-浙商银行-华安证券尊享恒赢 11
号集合资产管理计划
华安证券-徽商银行-华安证券尊享恒赢 12
号集合资产管理计划
华安证券-浦发银行-华安证券尊享恒赢 13
号集合资产管理计划
华安证券-徽商银行-华安证券尊享恒赢 14
号集合资产管理计划
华安证券-民生银行-华安证券尊享恒赢 16
号集合资产管理计划
华安证券-浙商银行-华安证券尊享恒赢 17
号集合资产管理计划
华安证券-徽商银行-华安证券尊享恒赢 18
号集合资产管理计划
序号 发行对象 证券账户名称 认购数量(股)
华安证券-徽商银行-华安证券尊享恒赢 19
号集合资产管理计划
华安证券-兴业银行-华安证券尊享恒赢 22
号集合资产管理计划
华安证券资管-兴业银行-华安资管尊享恒
赢 25 号集合资产管理计划
华安证券资管-恒丰银行-华安资管尊享恒
赢 26 号集合资产管理计划
华安证券资管-工商银行-华安资管尊享恒
赢 27 号集合资产管理计划
华安证券资管-中信银行-华安资管尊享恒
赢 28 号集合资产管理计划
华安证券资管-徽商银行-华安资管臻选华
徽 18M002 号集合资产管理计划
华安证券资管-华夏银行-华安资管尊享华
赢 12M007 号集合资产管理计划
华安证券资管-华夏银行-华安资管尊享华
赢 12M008 号集合资产管理计划
华安证券资管-华夏银行-华安资管尊享华
赢 12M009 号集合资产管理计划
华安证券资管-华夏银行-华安资管尊享华
赢 12M010 号集合资产管理计划
华安证券资管-华夏银行-华安资管尊享华
赢 12M011 号集合资产管理计划
华安证券资管-华夏银行-华安资管尊享华
赢 12M012 号集合资产管理计划
华安证券资管-华夏银行-华安资管尊享华
赢 12M013 号集合资产管理计划
华安证券资管-华夏银行-华安资管尊享华
赢 18M002 号集合资产管理计划
华安证券资管-南京银行-华安资管黄海安
赢 18M001 号集合资产管理计划
华安证券资管-南京银行-华安资管黄海安
赢 18M003 号集合资产管理计划
华安证券资管-南京银行-华安资管黄海安
赢 18M004 号集合资产管理计划
华安证券资管-南京银行-华安资管黄海安
赢 18M005 号集合资产管理计划
华安证券资管-南京银行-华安资管黄海安
赢 18M006 号集合资产管理计划
华安证券资管-南京银行-华安资管黄海安
赢 18M007 号集合资产管理计划
华安证券资管-南京银行-华安资管黄海安
赢 18M008 号集合资产管理计划
序号 发行对象 证券账户名称 认购数量(股)
华安证券资管-南京银行-华安资管黄海安
赢 18M009 号集合资产管理计划
华安证券资管-南京银行-华安资管黄海安
赢 18M010 号集合资产管理计划
华安证券资管-南京银行-华安资管黄海安
赢 24M001 号集合资产管理计划
华安证券资管-南京银行-华安资管黄海安
赢 24M002 号集合资产管理计划
华安证券资管-南京银行-华安资管黄海安
赢 24M004 号集合资产管理计划
华安证券资管-南京银行-华安资管黄海安
赢 24M005 号集合资产管理计划
华安证券资管-南京银行-华安资管黄海安
赢 36M001 号集合资产管理计划
华安证券资管-广发银行-华安资管众赢
华安证券资管-广发银行-华安资管众赢
华安证券资管-广发银行-华安资管众赢
华安证券资管-广发银行-华安资管众赢
华安证券资管-广发银行-华安资管众赢
华安证券资管-广发银行-华安资管众赢
华安证券资管-广发银行-华安资管众赢
华安证券资管-广发银行-华安资管众赢
华安证券资管-恒丰银行-华安资管社会责
任共赢 2 号集合资产管理计划
华安证券资管-华夏银行-华安资管社会责
任共赢 6 号集合资产管理计划
华安证券资管-招商银行-华安资管连华
华安证券资管-招商银行-华安资管连华
华安证券资管-广发银行-华安资管粤赢
华安证券-重信·北极 22016·华睿盛夏 1 号集
合资金信托计划-华安证券智赢 230 号单一 8,051
资产管理计划
序号 发行对象 证券账户名称 认购数量(股)
华安证券-无锡芯朋微电子股份有限公司-
华安证券智赢 260 号单一资产管理计划
华安证券-陶悦群-华安证券智赢 288 号单
一资产管理计划
华安证券-济川药业集团有限公司-华安证
券智赢 309 号单一资产管理计划
华安证券资管-基蛋生物科技股份有限公司
-华安资管智赢 311 号单一资产管理计划
华安证券资管-浙江东方集团产融投资有限
公司-华安资管智赢 315 号单一资产管理计 10,064
划
华安证券资管-苏信财富·价值均衡 U2506 集
合资金信托计划-华安资管智赢 333 号单一 5,032
资产管理计划
华安证券资管-安诚财产保险股份有限公司
-华安资管智赢 351 号单一资产管理计划
华安证券-兴业银行-华安证券湘赢 24M001
号集合资产管理计划
华安证券-招商银行-华安证券湘赢 24M003
号集合资产管理计划
华安证券-兴业银行-华安证券湘赢 24M004
号集合资产管理计划
华安证券-兴业银行-华安证券湘赢 24M006
号集合资产管理计划
华安证券-兴业银行-华安证券湘赢 24M007
号集合资产管理计划
华安证券-兴业银行-华安证券湘赢 36M007
号集合资产管理计划
华安证券资管-招商银行-华安资管湘赢
华安证券资管-招商银行-华安资管湘赢
华安证券资管-苏州银行-华安资管湘赢
华安证券资管-苏州银行-华安资管湘赢
华安证券资管-苏州银行-华安资管湘赢
华安证券资管-苏州银行-华安资管湘赢
华安证券资管-苏州银行-华安资管湘赢
华安证券资管-苏州银行-华安资管湘赢
序号 发行对象 证券账户名称 认购数量(股)
华安证券资管-苏州银行-华安资管湘赢
华安证券资管-苏州银行-华安资管湘赢
华安证券资管-苏州银行-华安资管湘赢
华安证券资管-苏州银行-华安资管湘赢
华安证券资管-苏州银行-华安资管湘赢
华安证券资管-苏州银行-华安资管湘赢
华安证券资管-招商银行-华安资管湘赢
华安证券资管-招商银行-华安资管湘赢
华安证券资管-招商银行-华安资管湘赢
华安证券资管-招商银行-华安资管湘赢
华安证券资管-徽商银行-华安资管甄选稳
健 FOF 十三号集合资产管理计划
华安证券资管-徽商银行-华安资管冠盛甄
选 FOF 二号集合资产管理计划
华安证券-徽商银行-华安证券增赢 6 号
FOF 集合资产管理计划
华安证券资管-徽商银行-华安资管增赢 7
号 FOF 集合资产管理计划
华安证券资管-徽商银行-华安资管增赢 2
号集合资产管理计划
华安证券资管-徽商银行-华安资管科技创
新增赢 7 号集合资产管理计划
华安证券资管-徽商银行-华安资管科技创
新增赢 11 号集合资产管理计划
华安证券资管-兴业银行-华安资管增赢 15
号集合资产管理计划
华安证券资管-南京银行-华安资管增赢 33
号混合型集合资产管理计划
华安证券资管-南京银行-华安资管增赢 34
号混合型集合资产管理计划
华安证券资管-广发银行-华安资管增赢 35
号混合型集合资产管理计划
华安证券资管-招商银行-华安资管增赢 36
号混合型集合资产管理计划
序号 发行对象 证券账户名称 认购数量(股)
华安证券资管-广发银行-华安资管增赢 37
号混合型集合资产管理计划
华安证券资管-工商银行-华安资管增赢 39
号混合型集合资产管理计划
华安证券资管-国元·安惠 06010 号资产管理
(固定收益类)集合资金信托计划-华安资管 6,441
慧赢 8 号单一资产管理计划
华安证券资管-国元·安惠 06011 号资产管理
(固定收益类)集合资金信托计划-华安资管 4,294
慧赢 9 号单一资产管理计划
华安证券资管-东方嘉富人寿保险有限公司
-华安资管慧赢 15 号单一资产管理计划
华安证券资管-淮北皖淮投资有限公司-华
安资管慧赢 25 号单一资产管理计划
华安证券资管-安元惠利 12M002 号开放式
集合资金信托计划-华安资管慧赢 27 号单一 4,294
资产管理计划
华安证券资管-广西北部湾银行富桂宝固添
益 G26804 期理财产品-华安资管慧赢 29 号 85,877
单一资产管理计划
华安证券资管-广西北部湾银行富桂宝固添
益 G26805 期理财产品-华安资管慧赢 30 号 85,877
单一资产管理计划
华安证券资管-安元惠利 12M003 号开放式
集合资金信托计划-华安资管慧赢 32 号单一 4,294
资产管理计划
华安证券资管-广西北部湾银行富桂宝固添
益 G26811 期理财产品-华安资管慧赢 33 号 10,734
单一资产管理计划
华安证券资管-徽商银行-华安资管科创创
赢 1 号集合资产管理计划
上海宁苑资产管
理有限公司
诺德基金-承壹投资管理有限公司-黎曼 7 号-
诺德基金浦江 1733 号单一资产管理计划
诺德基金-国泰君安证券股份有限公司-诺德
基金浦江 900 号单一资产管理计划
诺德基金管理有 诺德基金-山岳嵩山磐石 1 号 FOF 私募证券投
限公司 资基金-诺德基金浦江 2588 号单一资产管理 335,458
计划
诺德基金-湘财证券稳健 FOF1 号单一资产管
理计划-诺德基金浦江 1314 号单一资产管理 201,275
计划
序号 发行对象 证券账户名称 认购数量(股)
诺德基金-中信建投证券股份有限公司-诺德
基金浦江 1368 号单一资产管理计划
诺德基金-中信建投证券股份有限公司-诺德
基金浦江 888 号单一资产管理计划
诺德基金-永禧永尚私募证券投资基金-诺德
基金浦江 1625 号单一资产管理计划
诺德基金-君宜折价策略 8 号私募证券投资基
金-诺德基金浦江 1683 号单一资产管理计划
诺德基金-首创证券股份有限公司-诺德基
金浦江 202 号单一资产管理计划
诺德基金-永禧永盈私募证券投资基金-诺德
基金浦江 1624 号单一资产管理计划
诺德基金-光大银行-诺德基金滨江拾贰号集
合资产管理计划
诺德基金-招商银行-诺德基金创新定增量化
对冲 41 号集合资产管理计划
诺德基金-中国国际金融股份有限公司-诺
德基金浦江 126 号单一资产管理计划
诺德基金-盛宇钤晟阿尔法 12 号私募股权投
资基金-诺德基金浦江盛宇钤晟 1811 号单一 83,864
资产管理计划
诺德基金-招商银行-诺德基金创新定增量化
对冲 24 号集合资产管理计划
诺德基金-兴业银行-诺德基金浦江汇泓 82 号
集合资产管理计划
诺德基金-江苏银行-诺德基金浦江涌瀛 77 号
集合资产管理计划
诺德基金-横华国际资产管理有限公司-神州
稳健 14 号-诺德基金浦江 1335 号单一资产管 67,092
理计划
诺德基金-国新证券股份有限公司-诺德基金
浦江 1219 号单一资产管理计划
诺德基金-浙商证券股份有限公司-诺德基金
浦江 929 号单一资产管理计划
诺德基金-招商银行-诺德基金创新定增量化
对冲 45 号集合资产管理计划
诺德基金-同方全球人寿保险有限公司-诺德
基金浦江涌瀛 81 号单一资产管理计划
诺德基金-兴业银行-诺德基金浦江汇泓 85 号
集合资产管理计划
诺德基金-招商银行-诺德基金创新定增量化
对冲 68 号集合资产管理计划
诺德基金-招商银行-诺德基金创新定增量化
对冲 46 号集合资产管理计划
序号 发行对象 证券账户名称 认购数量(股)
诺德基金-台州金控资产管理有限公司-诺德
基金创新定增量化对冲 51 号单一资产管理计 50,990
划
诺德基金-国元证券股份有限公司-诺德基金
浦江汇泓 106 号单一资产管理计划
诺德基金-般胜定向 2 号私募证券投资基金-诺
德基金浦江 1511 号单一资产管理计划
诺德基金-长城证券股份有限公司-诺德基
金浦江 668 号单一资产管理计划
诺德基金-易执盈强债 2 号私募证券投资基金-
诺德基金浦江 1153 号单一资产管理计划
诺德基金-黄建涛-诺德基金浦江 306 号单
一资产管理计划
诺德基金-台州城投沣收一号股权投资合伙企
业(有限合伙)-诺德基金浦江汇泓 63 号单一 32,539
资产管理计划
诺德基金-宁波银行-诺德基金子牛涌瀛 8 号集
合资产管理计划
诺德基金-兴途春辉智选 2 号私募证券投资基
金-诺德基金浦江 1639 号单一资产管理计划
诺德基金-兴业银行-诺德基金浦江汇泓 120 号
集合资产管理计划
诺德基金-君宜折价策略 6 号私募证券投资基
金-诺德基金浦江 1849 号单一资产管理计划
诺德基金-浙商云行成长私募证券投资基金
-诺德基金浦江 710 号单一资产管理计划
诺德基金-青骓熠晨一期私募证券投资基金-
诺德基金浦江 1242 号单一资产管理计划
诺德基金-张继东-诺德基金浦江 1459 号单一
资产管理计划
诺德基金-亿衍元亨十二号私募证券投资基金
-诺德基金浦江 1604 号单一资产管理计划
诺德基金-亿衍元亨十三号私募证券投资基金
-诺德基金浦江 1605 号单一资产管理计划
诺德基金-郭美玉-诺德基金浦江 1688 号单一
资产管理计划
诺德基金-乘舟紫荆 1 号私募证券投资基金-诺
德基金浦江 1532 号单一资产管理计划
诺德基金-华安证券增赢 5 号 FOF 集合资产管
理计划-诺德基金浦江 1032 号单一资产管理 13,418
计划
诺德基金-台州市海盛产业投资有限公司-诺
德基金浦江汇泓 96 号单一资产管理计划
诺德基金-曹巍巍-诺德基金浦江 1499 号单一
资产管理计划
序号 发行对象 证券账户名称 认购数量(股)
诺德基金-台州市国有资产投资集团有限公司
-诺德基金浦江汇泓 98 号单一资产管理计划
诺德基金-上海动潮定增 4 号私募股权投资基
金-诺德基金浦江 1831 号单一资产管理计划
诺德基金-东源再融资多空稳健 1 号私募证
券投资基金-诺德基金浦江 724 号单一资产 10,064
管理计划
诺德基金-鹿秀驯鹿 44 号私募证券投资基金-
诺德基金浦江 1303 号单一资产管理计划
诺德基金-乘舟高山鎏金 5 号私募证券投资基
金-诺德基金浦江 1304 号单一资产管理计划
诺德基金-兴业银行-诺德基金滨江 31 号集合
资产管理计划
诺德基金-吴秀娟-诺德基金浦江 1533 号单一
资产管理计划
诺德基金-张睿智-诺德基金浦江 1506 号单一
资产管理计划
诺德基金-谦履庚午私募证券投资基金-诺德
基金浦江 1163 号单一资产管理计划
诺德基金-量利元启 20 号私募证券投资基金-
诺德基金浦江 834 号单一资产管理计划
诺德基金-施慧璐-诺德基金创新定增量化对
冲 9 号单一资产管理计划
诺德基金-龚晨青-诺德基金浦江 1999 号单一
资产管理计划
诺德基金-陈建平-诺德基金浦江 1645 号单一
资产管理计划
诺德基金-兴业银行-诺德基金创新旗舰 5 号集
合资产管理计划
诺德基金-张晶瑾-诺德基金浦江 1790 号单一
资产管理计划
青岛鹿秀投资管
理有限公司
三、发行方式
本次发行采用全部向特定对象发行股票的方式发行。
四、发行价格
本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日,发行价格不低于定价
基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价的 80%,即不低于人民币 28.53 元/
股,本次发行底价为 28.53 元/股。定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价
基准日前 20 个交易日股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日股票交易总量。
北京市竞天公诚律师事务所对认购邀请及投资者申购报价全过程进行见证。
公司和主承销商根据投资者申购报价情况,严格按照认购邀请文件中确定发行对
象、发行价格及获配股数的程序与规则,确定本次发行价格为 29.81 元/股,与发
行底价 28.53 元/股的比率为 104.49%,发行价格不低于定价基准日前 20 个交易
日公司 A 股股票交易均价的 80%。
本次发行价格的确定符合中国证监会、深交所的相关规定,符合发行人股东
会审议通过的本次发行的发行方案,且符合发行人及主承销商向深交所报送的
《发行方案》。
五、发行数量
根据报送深交所的《广东翔鹭钨业股份有限公司向特定对象发行股票发行方
案》(以下简称“《发行方案》”),发行人本次发行拟募集资金总额不超过
股、本次拟募集资金总额 49,084.11 万元除以发行底价 28.53 元/股得到的股票数
量(向下取整精确至 1 股,即 17,204,384 股)和本次发行前总股本的 30%(即
根据投资者申购报价情况,本次向特定对象发行股票的最终发行数量为
最高发行数量,未超过《发行方案》中规定的拟发行股票数量(即 17,204,384 股),
未超过发行前发行人总股本的 30%(即 98,151,726 股),且发行股数超过《发行
方案》中规定的拟发行股票数量的 70%。
本次发行的股票数量符合中国证监会、深交所的相关规定,符合发行人股东
会审议通过的本次发行的发行方案。
六、募集资金和发行费用
经广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)审验,募集资金总额人民币
募集资金净额为人民币 477,018,975.57 元。本次发行募集资金总额未超过公司董
事会及股东会审议通过及《发行方案》中的拟募集资金总额 49,084.11 万元(含
本数)。
七、募集资金到账及验资情况
东翔鹭钨业股份有限公司向特定对象发行股票缴款通知书》(以下简称“《缴款
通知书》”)
根据广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)(司农验字[2026]26010210013
号),截至 2026 年 8 月 25 日止,国盛证券指定的收款银行账户已收到 9 家认购
对象缴纳的认购广东翔鹭钨业股份有限公司向特定对象发行人民币 A 股股票的
资金人民币肆亿玖仟捌拾肆万壹仟捌拾陆元壹角贰分(小写人民币
(不含增值税)后的剩余款项划转至发行人指定账户中。
根据广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)于 2026 年 8 月 27 日出具的《验
资报告》(司农验字[2026]26010210021 号),截至 2026 年 8 月 26 日,翔鹭钨
业已向 9 名特定对象发行人民币普通股(A 股)16,465,652.00 股,募集资金总额
人民币 490,841,086.12 元,扣除不含税的发行费用人民币 13,822,110.55 元,发行
人 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 477,018,975.57 元 , 其 中 计 入 股 本 人 民 币
八、募集资金专用账户设立和监管协议签署情况
公司已设立募集资金专用账户。公司根据深圳证券交易所上市公司募集资金
管理有关规定与保荐人、存放募集资金的商业银行签订募集资金监管协议,共同
监督募集资金的使用情况。
九、新增股票登记情况
了《股份登记申请受理确认书》,其已受理公司本次发行新股登记申请材料,相
关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。
十、发行对象
(一)发行对象基本情况
姓名:郭伟松
住址:福建省厦门市**********
身份证号:3505241974********
获配数量:1,677,289 股
限售期:6 个月
机构名称:华泰资产管理有限公司
统一社会信用代码:91310000770945342F
企业性质:其他有限责任公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区博成路 1101 号 8F 和 7F701 单元
注册资本:人民币 60,060 万元整
法定代表人:赵明浩
经营范围:管理运用自有资金及保险资金,受托资金管理业务,与资金管理
业务相关的咨询业务,国家法律法规允许的其他资产管理业务。【依法须经批准
的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
获配数量:885,608 股
限售期:6 个月
机构名称:财通基金管理有限公司
统一社会信用代码:91310000577433812A
企业性质:其他有限责任公司
注册地址:上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
注册资本:人民币 20,000 万元整
法定代表人:吴林惠
经营范围:基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监
会许可的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活
动】
获配数量:4,050,360 股
限售期:6 个月
机构名称:华安证券资产管理有限公司
统一社会信用代码:91340100MAD7TEBER46
企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册地址:安徽省合肥市高新区创新大道 2800 号创新产业园二期 E1 栋基金
大厦 A 座 506 号
注册资本:人民币 60,000 万元整
法定代表人:唐泳
经营范围:许可项目:证券业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后
方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。
获配数量:1,375,377 股
限售期:6 个月
机构名称:上海宁苑资产管理有限公司
统一社会信用代码:91310114342016571T
企业性质:有限责任公司(外商投资企业与内资合资)
注册地址:上海市静安区威海路 696 号 9 幢 302 室
注册资本:人民币 1,000 万元整
法定代表人:冷晓飞
经营范围:资产管理,投资管理。【依法须经批准的项目,经相关部门批准
后方可开展经营活动】
获配数量:738,007 股
限售期:6 个月
机构名称:UBS AG
统一社会信用代码:QF2003EUS001
企业性质:其他有限责任公司
注册地址:
Bahnhofstrasse45,8001Zurich,Switzerland,andAeschenvorstadt1,4051Basel,Swit
zerland
注册资本:385,840,847 瑞士法郎
法定代表人:房东明
经营范围:境内证券投资
获配数量:805,098 股
限售期:6 个月
机构名称:诺德基金管理有限公司
统一社会信用代码:91310000717866186P
企业性质:其他有限责任公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富城路 99 号 18 层
注册资本:人民币 10,000 万元整
法定代表人:郑成武
经营范围:(一)发起、设立和销售证券投资基金;(二)管理证券投资基
金;(三)经中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门
批准后方可开展经营活动】
获配数量:5,256,625 股
限售期:6 个月
姓名:钟革
住址:沈阳市沈河区**********
身份证号:2101021968********
获配数量:1,006,373 股
限售期:6 个月
机构名称:青岛鹿秀投资管理有限公司
统一社会信用代码:91370202MA3CM213X4
企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册地址:山东省青岛市市南区香港中路 52 号时代广场 25 层 D1 户 A08 室
注册资本:人民币 1,000 万元整
法定代表人:么博
获配数量:670,915 股
限售期:6 个月
经营范围:【投资管理,资产管理,投资咨询(非证券类业务)】(未经金
融监管部门依法批准,不得从事向公众吸款、融资担保、代客理财等金融服务)。
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
(二)发行对象与发行人关联关系、资金来源、最近一年重大交易情况及未
来交易安排
参与本次发行申购的各发行对象在提交《申购报价单》时做出承诺:发行对
象不属于发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及其
控制或者施加重大影响的关联方;不存在上述机构及人员直接认购或通过结构化
产品等形式间接参与本次发行认购的情形;亦不存在“发行人及其控股股东、实
际控制人、主要股东向我方做出保底保收益或者变相保底保收益承诺,以及直接
或者通过利益相关方向我方提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排”的
情形,在证券发行过程中不存在进行合谋报价、利益输送或者谋取其他不正当利
益的情形。发行对象承诺本次申购金额未超资产规模或资金规模,认购资金来源
符合有关法律法规,不违反国家反洗钱的相关法律法规及中国证监会的有关规定。
根据发行对象提供的申购材料及做出的承诺等文件,主承销商及发行人律师
对拟配售的发行对象进行了核查,核查后认为:本次发行的发行对象不包括发行
人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及其控制或者施加
重大影响的关联方,也不存在上述机构及人员通过直接或者间接形式参与本次发
行竞价的情形。发行对象的认购资金来源合法合规。
截至本上市公告书出具之日,发行对象与公司最近一年未发生重大交易情况。
对于未来可能发生的交易,公司将严格按照《公司章程》及相关法律法规的
要求,履行相应的内部审批决策程序,并作充分的信息披露。
(三)发行对象的备案情况
保荐人(主承销商)及发行人律师对发行对象是否属于《中华人民共和国证
券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金登记备
案办法》等法律法规、规范性文件及自律规则所规范的私募投资基金备案情况进
行了核查。相关核查情况如下:
郭伟松、钟革以其自有资金参与认购,不属于《中华人民共和国证券投资基
金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金登记备案办法》《证
券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》等规定的私募投资基金或私募资产
管理计划,无需履行相关登记备案程序。
华安证券资产管理有限公司以其管理的资产管理计划参与认购,其获配的资
产管理计划已根据《中华人民共和国证券投资基金法》《证券期货经营机构私募
资产管理业务管理办法》《证券期货经营机构私募资产管理计划备案办法》等法
律法规的规定在中国证券投资基金业协会完成备案。
华泰资产管理有限公司以其管理的养老金产品和资产管理产品参与本次认
购,不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办
法》《私募投资基金登记备案办法》规范的私募投资基金,无需履行私募投资基
金备案程序。
青岛鹿秀投资管理有限公司-鹿秀长颈鹿 6 号私募证券投资基金,上海宁苑
资产管理有限公司-宁苑沛华二号私募证券投资基金均已按照《中华人民共和国
证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金登记
备案办法》等相关规定完成私募投资基金备案及私募基金管理人登记。
诺德基金管理有限公司以其管理的“诺德基金-承壹投资管理有限公司-黎曼
发行认购,上述资产管理计划均已根据《中华人民共和国证券投资基金法》等法
律法规、规范性文件及自律规则的要求在中国证券投资基金业协会完成备案。
财通基金管理有限公司以其管理的“财通基金-南昌产投投资基金管理有限
公司-财通基金玉泉合富 1278 号单一资产管理计划”等 45 个资产管理计划参与
本次发行认购,上述资产管理计划均已根据《中华人民共和国证券投资基金法》
等法律法规、规范性文件及自律规则的要求在中国证券投资基金业协会完成备案。
UBS AG 为合格境外机构投资者(QFII),以自有资金参与本次发行认购,
不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》
《私募投资基金登记备案办法》等相关法律法规的规定范围内须登记和备案的产
品,因此无需产品备案及私募管理人登记。
综上,本次发行的发行对象符合相关法律法规、发行人董事会及股东会关于
本次发行相关决议及《发行方案》的规定,私募基金作为认购对象的均已根据《中
华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资
基金登记备案办法》等法律法规要求在中国证券投资基金业协会完成登记备案。
(四)发行对象的适当性管理情况
根据《证券期货投资者适当性管理办法》《证券经营机构投资者适当性管理
实施指引(试行)》,保荐人(主承销商)须开展投资者适当性管理工作。投资
者划分为专业投资者和普通投资者,其中专业投资者又划分为 A、B、C 类,普通
投资者按其风险承受能力等级由低到高划分为 C1、C2、C3、C4、C5。本次翔鹭
钨业向特定对象发行股票风险等级界定为 R3 级,专业投资者和普通投资者 C3 及
以上的投资者均可认购。
本次发行参与申购并最终获配的投资者均已按照相关法规和《认购邀请书》
中的投资者适当性管理要求提交了相关材料,保荐人(主承销商)对本次发行对
象的投资者适当性核查结论为:
风险承受能力与产品
序号 发行对象名称 投资者分类
风险等级是否匹配
上海宁苑资产管理有限公司-宁苑沛华
二号私募证券投资基金
青岛鹿秀投资管理有限公司-鹿秀长颈
鹿 6 号私募证券投资基金
经核查,本次确定的发行对象均符合《证券期货投资者适当性管理办法》
《证
券经营机构投资者适当性管理实施指引(试行)》及保荐人(主承销商)投资者
适当性管理相关要求。
十一、保荐人(主承销商)关于本次发行过程和发行对象合规性的结
论性意见
公司本次发行的保荐人(主承销商)国盛证券关于本次发行过程和发行对象
合规性的结论性意见为:
(一)关于本次发行定价过程合规性的说明
翔鹭钨业本次发行过程严格遵守相关法律和法规,以及公司董事会、股东会
及中国证监会同意注册批复的要求。
翔鹭钨业本次向特定对象发行股票的发行定价过程符合《中华人民共和国公
司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行与承销管理办法》《上市公司证券
发行注册管理办法》和《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》
等相关法律法规和规范性文件的规定,符合已向深交所报送的《发行方案》的规
定,符合中国证监会《关于同意广东翔鹭钨业股份有限公司向特定对象发行股票
注册的批复》(证监许可〔2026〕1753 号)和发行人履行的内部决策程序的要
求,本次发行的发行过程合法、有效。
(二)关于本次发行对象选择合规性的说明
发行人本次向特定对象发行股票对认购对象的选择公平、公正,符合公司及
其全体股东的利益,符合《证券发行与承销管理办法》《上市公司证券发行注册
管理办法》和《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关
法律、法规和规范性文件以及向深交所报送的《发行方案》的规定。本次发行对
象不包括发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及其
控制或者施加重大影响的关联方;不存在上述机构及人员直接认购或通过结构化
产品等形式间接参与本次发行认购的情形;亦不存在发行人及其控股股东、实际
控制人、主要股东向发行对象做出保底保收益或者变相保底保收益承诺,以及直
接或者通过利益相关方向发行对象提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安
排的情形,在证券发行过程中不存在进行合谋报价、利益输送或者谋取其他不正
当利益的情形。
翔鹭钨业本次向特定对象发行股票在发行过程和发行对象选择等方面,充分
体现了公平、公正原则,符合发行人及全体股东的利益。
十二、发行人律师的合规性结论意见
发行人律师北京市竞天公诚律师事务所认为:
的审核及中国证监会注册批复,符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行
注册管理办法》等相关法律、法规的规定;
册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关
法律、法规和规范性文件的要求,符合发行人关于本次发行的董事会、股东会相
关决议及发行方案的规定;
签署的《认购协议》等法律文书符合《证券发行与承销管理办法》《上市公司证
券发行注册管理办法》
《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》
等有关法律、法规和规范性文件的规定,为合法、有效;
券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法律法规和发行人的董
事会、股东会相关决议及发行方案的规定,具备认购本次发行股票的主体资格。
第三节 本次新增股份上市情况
一、新增股份上市批准情况
了《股份登记申请受理确认书》,其已受理公司本次发行新股登记申请材料,相
关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点
新增股份的证券简称为:翔鹭钨业;股票代码为:002842;上市地点为:深
圳证券交易所。
三、新增股份上市时间
新增股份的上市时间为 2026 年 9 月 24 日。
四、新增股份的限售安排
发行对象认购的股票限售期自本次新增股份上市之日起 6 个月,自 2026 年
转增股本等原因增加的公司股份,亦应遵守上述限售期安排,限售期结束后发行
对象减持认购的本次向特定对象发行的股票按中国证监会和深交所等监管部门
的相关规定执行。若国家法律、法规或其他规范性文件对向特定对象发行股票的
限售期等有最新规定或监管意见,公司将按最新规定或监管意见进行相应调整。
第四节 股份变动及其影响
一、本次发行前公司前十大股东持股情况
截至 2026 年 6 月 30 日,发行人前十名股东持股情况如下:
持有有限售
序号 股东名称 股份性质 持股比例 持股数量(股) 条件的股份
数量(股)
潮州启龙贸易有限
公司
深圳国安基金投资
发展有限公司-国
安伟大航路私募证
券投资基金
香港中央结算
有限公司
交通银行股份有限
公司-前海开源沪
配置混合型证券投
资基金
高盛国际-自有资
金
兴业银行股份有限
公司-广发稳鑫保
本混合型证券投资
基金
二、本次发行后公司前十大股东持股情况
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《合并普通账户和融
资融券信用账户前 10 名明细数据表》,截至 2026 年 9 月 3 日,公司前十名股东
及其持股情况如下:
持有有限售
序号 股东名称 股份性质 持股比例 持股数量(股) 条件的股份
数量(股)
潮州启龙贸易有限
公司
持有有限售
序号 股东名称 股份性质 持股比例 持股数量(股) 条件的股份
数量(股)
深圳国安基金投资
发展有限公司-国
安伟大航路私募证
券投资基金
香港中央结算
有限公司
诺德基金-承壹投
资管理有限公司-
金浦江 1733 号单一
资产管理计划
三、本次发行对公司的影响
(一)对公司股本结构的影响
公司本次发行前的总股本为 327,172,422 股,本次发行完成后,公司增加
次发行不会导致公司控制权发生变化,发行人控股股东仍为陈启丰,实际控制人
仍为陈启丰、陈宏音夫妇及其子女陈伟东、陈伟儿。本次向特定对象发行完成后,
公司股权结构符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
(二)公司资产结构的影响
本次向特定对象发行完成后,公司总资产和净资产均将相应增加,同时公司
资产负债率将相应下降,公司财务结构更为合理,有利于增强公司资产结构的稳
定性和抗风险能力。
(三)对公司业务结构的影响
本次向特定对象发行募集资金投资的项目系公司现有业务布局的完善和扩
展,因此本次发行后公司业务结构不会发生重大变化。
(四)对公司治理结构的影响
本次发行完成后,公司控股股东、实际控制人均未发生变化,本次发行不会
对公司现行法人治理结构产生重大影响,公司将继续加强和完善公司的法人治理
结构。
(五)对公司董事、高级管理人员和科研人员结构的影响
本次发行不会对公司董事、高级管理人员和科研人员结构造成重大影响,公
司董事、高级管理人员及科研人员不会因本次发行而发生重大变化。
若公司拟调整上述人员结构,将根据有关规定,履行必要的法律程序和信息
披露义务。
(六)对公司关联交易及同业竞争的影响
本次发行不会产生新的关联交易,也不会导致同业竞争。若未来公司因正常
的经营需要与发行对象及其关联方发生交易,公司将按照现行法律法规和公司章
程的规定,遵照市场化原则公平、公允、公正地确定交易价格,并履行必要的批
准和披露程序。
四、董事、高级管理人员持股变动情况
公司董事、高级管理人员未参与此次认购,本次发行前后,公司董事、高级
管理人员持股数量未发生变化。
五、股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响
股份类别 2026 年 1-6 月 2025 年度
发行前 发行后 发行前 发行后
基本每股收益(元/股) 1.4735 1.4029 0.4392 0.4182
归属于母公司股东的
每股净资产(元/股)
注 1:发行前基本每股收益=当期归属于母公司股东的净利润/当期末总股本;发行前归属于
母公司股东的每股净资产=当期末归属于母公司股东权益/当期末总股本;
注 2:发行后基本每股收益分别按照 2025 年度和 2026 年 1-6 月归属于母公司股东的净利润
除以本次发行后总股本计算;
注 3:发行后每股净资产分别按照 2025 年 12 月 31 日和 2026 年 6 月 30 日归属于母公司股
东权益加上本次募集资金净额除以本次发行后总股本计算。
第五节 财务信息分析
一、主要财务数据
(一)合并资产负债表
单位:万元
资产
流动资产 375,760.04 200,421.32 127,192.05 122,944.30
非流动资产 80,131.09 80,086.56 78,977.72 88,556.04
资产合计 455,891.13 280,507.88 206,169.77 211,500.34
流动负债 267,877.13 137,365.78 89,912.33 87,436.96
非流动负债 23,180.65 22,436.46 39,799.94 41,695.77
负债合计 291,057.79 159,802.24 129,712.28 129,132.72
归属母公司所有者权益合
计
所有者权益合计 164,833.35 120,705.64 76,457.49 82,367.62
(二)合并利润表
单位:万元
项目 2026 年 1-6 月 2025 年度 2024 年度 2023 年度
营业收入 263,327.23 240,854.79 174,901.82 179,875.50
营业成本 179,049.89 206,262.93 164,841.00 169,134.54
营业利润 56,228.61 17,038.27 -9,606.96 -12,005.23
利润总额 55,997.31 16,676.63 -9,682.98 -13,190.25
净利润 48,209.10 14,370.41 -8,950.27 -12,912.31
归母净利润 48,209.10 14,370.41 -8,950.27 -12,912.31
扣非归母净利润 46,928.12 13,484.19 -12,050.34 -13,035.95
(三)合并现金流量表
单位:万元
项目 2026年1-6月 2025年度 2024年度 2023年度
一、经营活动产生的现金流量
-51,220.28 11,031.56 4,008.07 4,977.08
净额
二、投资活动产生的现金流量
-3,221.28 -10,285.98 4,300.57 -6,956.48
净额
三、筹资活动产生的现金流量
净额
四、汇率变动对现金及现金等
-550.04 -8.59 314.83 40.78
价物的影响
五、现金及现金等价物净增加
-4,861.05 21,777.63 3,226.46 -2,694.76
额
(四)最近三年一期非经常性损益明细表
单位:万元
项目 2026 年 1-6 月 2025 年度 2024 年度 2023 年度
非流动性资产处置损益 -274.16 -170.69 1,401.10 -1,089.11
计入当期损益的政府补助(与公司正常
经营业务密切相关,符合国家政策规
定、按照确定的标准享有、对公司损益
产生持续影响的政府补助除外)
除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外,非金融企业持有金融资
产和金融负债产生的公允价值变动损 - 71.38 -219.89 5.39
益以及处置金融资产和金融负债产生
的损益
债务重组损益 - -82.79 - -
除上述各项之外的其他营业外收入和
支出
其他符合非经常性损益定义的损益项
目
减:所得税影响额 257.68 129.11 286.12 158.29
合计 1,280.98 886.22 3,100.07 123.64
(五)主要财务指标
财务指标
日 31 日 31 日 31 日
流动比率(倍) 1.40 1.46 1.41 1.41
速动比率(倍) 0.39 0.58 0.62 0.59
资产负债率(合并) 63.84% 56.97% 62.92% 61.06%
归属于公司普通股股东的
每股净资产(元/股)
财务指标 2026 年 1-6 月 2025 年度 2024 年度 2023 年度
应收账款周转率(次/年) 9.41 10.18 5.75 6.21
存货周转率(次/年) 0.89 2.10 2.22 2.29
每股经营活动产生的现金
-1.57 0.34 0.14 0.18
流量(元)
每股净现金流量(元) -0.15 0.67 0.12 -0.10
归属于公司普通股股东的
净利润(万元)
扣除非经常性损益后归属
于公司普通股股东的净利 46,928.12 13,484.19 -12,050.34 -13,035.95
润(万元)
扣 除 非 经 常 性 损 基本 1.47 0.46 -0.32 -0.47
益前每股收益
(元) 稀释 1.47 0.46 -0.32 -0.47
扣除非经常性损
加 权
益前净资产收益 33.24% 13.66% -11.49% -14.56%
平均
率
扣 除 非 经 常 性 损 基本 1.43 0.43 -0.44 -0.47
益后每股收益
(元) 稀释 1.43 0.43 -0.44 -0.47
扣除非经常性损
加 权
益后净资产收益 32.36% 12.82% -15.47% -14.70%
平均
率
注:上述财务指标计算公式如下:
流动比率=流动资产/流动负债;
速动比率=(流动资产-存货-合同资产)/流动负债;
资产负债率(合并)=总负债/总资产×100%;
归属于发行人股东的每股净资产(元/股)=期末归属于公司普通股股东权益/期末股本
总额;
应收账款周转率(次/年)=营业收入/应收账款平均余额;
存货周转率(次/年)=营业成本/存货平均余额;
每股经营活动现金流量净额(元/股)=经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额;
每股净现金流量(元/股)=现金及现金等价物增加额/期末股本总额。
二、管理层讨论与分析
(一)资产负债整体状况分析
报告期各期末,公司资产总额分别为 211,500.34 万元、206,169.77 万元、
公司的资产规模的总体增长。
报告期各期末,公司总负债分别为 129,132.72 万元、129,712.28 万元、
(二)偿债能力分析
报告期内各期末,发行人的资产负债率(合并)分别为 61.06%、62.92%、
别为 0.59、0.62、0.58 和 0.39。报告期内,公司资产负债率、流动比率和速动比
率保持稳定,公司短期偿债能力较强。
(三)营运能力分析
报告期内各期,公司应收账款周转率分别为 6.21、5.75、10.18 和 9.41,公
司应收账款周转率较高,应收账款回收情况良好。
报告期内各期,公司存货周转率分别为 2.29、2.22、2.10 和 0.89,存货周转
率下降主要系公司自有矿山较少,需保持较大规模的存货备货量使得存货规模较
大。公司存货周转情况良好,一年以上库龄存货占比较低,存货跌价准备占比亦
较低。
(四)盈利能力分析
报告期内各期,公司营业收入金额分别为 179,875.50 万元、174,901.82 万元、
万元、14,370.41 万元和 48,209.10 万元,扣非归母净利润分别为-13,035.95 万元、
-12,050.34 万元、13,484.19 万元和 46,928.12 万元,报告期内,公司营业收入和
归母净利润呈增长趋势,公司具有良好的盈利能力。
第六节 本次新增股份发行上市相关机构
(一)保荐人(主承销商):国盛证券股份有限公司
法定代表人: 刘朝东
保荐代表人: 韩逸驰、丁万强
项目协办人: 丁立恒
项目组成员: 周玎、吴越、储伟
办公地址: 上海市浦东新区浦明路 868 号保利 ONE561 号楼 10 层
联系电话: 021-38124105
传真: 021-38124189
(二)发行人律师:北京市竞天公诚律师事务所
负责人: 赵洋
经办律师: 徐征、张乾
办公地址: 中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层
联系电话: (010)5809-1000
传真: (010)5809-1100
(三)审计机构:广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)
负责人: 吉争雄
签字注册会计师: 张腾、马钟宏
广东省广州市天河区珠江新城华夏路 32 号太平洋金融大厦 10
办公地址:
楼
联系电话: 020-83823993
传真: 020-39391992
(四)验资机构:广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)
负责人: 吉争雄
签字注册会计师: 张腾、彭景裕
广东省广州市天河区珠江新城华夏路 32 号太平洋金融大厦 10
办公地址:
楼
联系电话: 020-83823993
传真: 020-39391992
第七节 保荐人的上市推荐意见
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况
公司已与国盛证券签署了保荐协议。国盛证券作为公司本次发行的保荐人,
指定韩逸驰、丁万强作为翔鹭钨业向特定对象发行股票的保荐代表人;指定丁立
恒作为本次发行的项目协办人,周玎、吴越、储伟为项目组成员。保荐代表人基
本情况如下:
韩逸驰先生:保荐代表人,金融学硕士,现任国盛证券股份有限公司投资
银行部执行董事。曾作为保荐代表人负责绍兴兴欣新材料股份有限公司首次公
开发行股票并在主板上市项目、力盛云动(上海)体育科技股份有限公司非公
开发行股份项目;曾作为主要项目组成员参与了浙江镇洋发展股份有限公司向
不特定对象发行可转换公司债券项目、浙江东方基因生物制品股份有限公司首
次公开发行股票项目、嘉事堂药业股份有限公司非公开发行股票项目、华东医
药股份有限公司非公开发行股票项目、中国光大银行股份有限公司非公开发行
优先股项目、中国建设银行股份有限公司非公开发行优先股项目、江苏紫金农
村商业银行股份有限公司公开发行可转换公司债券项目的承销或保荐工作,及
远大产业控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产项目。
丁万强先生:保荐代表人,注册会计师,注册税务师。曾参与安科瑞电气
股份有限公司非公开发行股份项目、杭州当虹科技股份有限公司首次公开发行
股票并在科创板上市项目、浙江帕瓦新能源股份有限公司首次公开发行股票并
在科创板上市项目、诺力智能装备股份有限公司年报审计项目、浙江伟星实业
发展股份有限公司年报审计项目,并参与多家拟上市企业改制辅导工作。
二、保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见
保荐人认为:翔鹭钨业本次发行的股票上市符合《公司法》《证券法》《上
市公司证券发行注册管理办法》《证券发行与承销管理办法》《深圳证券交易所
上市公司证券发行与承销业务实施细则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等
国家有关法律法规及规范性文件的有关规定,翔鹭钨业本次发行的股票具备在深
交所上市的条件,保荐人同意推荐翔鹭钨业本次发行的股票在深圳证券交易所上
市。
第八节 其他重要事项
一、募集说明书刊登日至本上市公告书刊登前是否发生可能对公司有
较大影响的其他重要事项
募集说明书刊登日至本上市公告书刊登前未发生可能对公司有较大影响的
其他重要事项。
二、新增股份上市时仍符合发行条件
本次发行新增股份上市时,公司仍符合《公司法》《证券法》《上市公司证
券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定。
三、其他需说明的事项
无。
第九节 备查文件
一、备查文件
二、查询地点
投资者可到公司办公地查阅。
三、查询时间
股票交易日:上午 9:00-11:30,下午 13:00-17:00。
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广东翔鹭钨业股份有限公司
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