目 录
一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 1—2 页
二、前次募集资金使用情况报告……………………………………第 3—7 页
三、证书附件……………………………………………………… 第 8—12 页
天健审〔2026〕17784 号
上海永茂泰汽车科技股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称永茂泰公司）
管理层编制的截至 2025 年 12 月 31 日的《前次募集资金使用情况报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供永茂泰公司向特定对象发行股票时使用，不得用作任何其他
目的。我们同意本鉴证报告作为永茂泰公司向特定对象发行股票的必备文件，随
同其他申报材料一起上报。
二、管理层的责任
永茂泰公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证
券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制《前次募
集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对永茂泰公司管理层编制的上述报
告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师
执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报
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获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的
程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，永茂泰公司管理层编制的《前次募集资金使用情况报告》符合中
国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，如实反
映了永茂泰公司截至 2025 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二六年九月二十一日
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上海永茂泰汽车科技股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，将本公
司截至 2025 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下。
一、前次募集资金的募集及存放情况
(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕3573 号文核准，并经上海证券交易所同
意，本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用网下向询价对象询价配售和网上申购
发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,700 万股，发行价为
每股人民币 13.40 元，共计募集资金 62,980 万元，坐扣承销费用 4,539.60 万元(含税，其
中包含待抵扣增值税进项税额 256.96 万元)后的募集资金为 58,440.40 万元，已由主承销商
华泰联合证券有限责任公司于 2021 年 3 月 2 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除保荐
费、上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券
直接相关的新增外部费用 2,438.59 万元后，公司本次募集资金净额为 56,258.77 万元。上
述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具《验资报告》
（天健验〔2021〕85 号）。
(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
金额单位：人民币万元
初始存放金额 2025 年 12 月 31
开户银行 银行账号 备注
[注] 日余额
中国建设银行股
份有限公司上海 31050183390000000839 20,000.00 已销户
练塘支行
中国农业银行股
份有限公司上海 03861500040113941 20,000.00 已销户
练塘支行
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初始存放金额 2025 年 12 月 31
开户银行 银行账号 备注
[注] 日余额
广发银行股份有
限公司上海黄浦 9550880033008800259 18,440.40 已销户
支行
中国建设银行股
份有限公司广德 34050175630800000873 已销户
支行
中国农业银行股
份有限公司上海
长三角一体化示
范区支行
合 计 58,440.40
[注]初始存放金额与前次发行募集资金净额差异为 2,181.63 万元，系未扣除保荐费、
上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接
相关的发行费用 2,438.59 万元以及不属于发行费用的承销费用中相应的可抵扣增值税进项
税额 256.96 万元
二、前次募集资金使用情况
前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。
三、前次募集资金变更情况
本公司不存在前次募集资金变更的情况。
四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
本公司不存在前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资金额有差异的情况。
五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。
六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计算口径、
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本复印件仅供上海永茂泰汽车科技股份有限公司天健审〔2026〕17784 号报告后附之
用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经营。他用无效且不得擅自外传。
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本复印件仅供上海永茂泰汽车科技股份有限公司天健审〔2026〕17784 号报告后附之用，
证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有合法执业资质。他用无效且不得擅自外传。
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从事证券服务业务会计师事务所名单
序 执业证书编
会计师事务所名称 统一社会信用代码 备案公告日期
号 号
四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通
合伙）
本复印件仅供上海永茂泰汽车科技股份有限公司天健审〔2026〕17784 号报告后附之用，证明
天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法从事证券服务业务的备案工作已完备。他用无效且不
得擅自外传。
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本复印件仅供上海永茂泰汽车科技股份有限公司天健审〔2026〕
效且不得擅自外传。
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本复印件仅供上海永茂泰汽车科技股份有限公司天健审〔2026〕
效且不得擅自外传。
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