香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性
或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚
賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
本公告僅供參考，並非收購、購買或認購任何證券的邀請或要約，或訂立協議以進行任何該等
事宜的邀請，亦非旨在邀請任何要約以收購、購買或認購任何證券。
本公告並非亦不構成於美國（包括其領土和屬地、美國任何州份和哥倫比亞地區）出售證券的要
約或邀請。本公告或其任何內容或其任何副本亦不得攜進美國境內或於美國境內直接或間接派
發。除非有關證券根據經修訂的1933年《美國證券法》
（「證券法」）辦理登記或獲得豁免遵守證
券法或美國任何其他適用證券法律的登記規定，否則有關證券未曾亦不會根據證券法或美國任
何其他適用證券法律登記，且不得於美國提呈發售、出售或以其他方式轉讓。任何在美國提呈
的證券公開發售必須由本公司刊發招股說明書，當中須載列本公司及管理層以及財務報表的詳
細資料。本公司並無計劃在美國公開發售任何證券。
GF SECURITIES CO., LTD.
廣發証券股份有限公司
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：1776）
調整於2027年到期的2,150百萬港元零息可轉換債券的轉換價
茲提述(i)廣發証券股份有限公司（「本公司」）日期為2026年1月7日及2026年1月14
日的公告（「債券公告」），內容有關（其中包括）發行於2027年到期的2,150百萬港
元零息可轉換債券（「債券」）；及(ii)本公司日期為2026年8月28日的公告，內容有
關其截至2026年6月30日止六個月的未經審核中期業績及派付中期股息。除另行
界定者外，本公告所用詞彙與債券公告所界定者具有相同涵義。
債券的條款及條件規定，倘若及每當本公司須向H股持有人支付或作出任何資本
分配時，則轉換價應按照緊接該資本分配前的有效轉換價乘以下列分數予以調
整：
A-B
A
其中：
A 為首次公佈資本分配當日的每股H股現行市價；及
B 為一股H股應佔資本分配部分的公平市值。
該調整將於實際作出該資本分配當日生效，或倘就此釐定記錄日期，則於緊隨該
記錄日期後生效。
於2026 年6 月25 日舉行的本公司2025 年度股東週年會（「2025 年度股東週年會」）
上，審議並批准了《關於提請股東會授權董事會決定 2026 年中期利潤分配的議
案》，授權本公司董事會（「董事會」）制定2026 年中期利潤分配方案。根據 2025
年度股東週年會授予的授權，董事會於2026年8月28日批准了向本公司股東（「股
東」）派付本公司2026年中期現金股息的利潤分配方案。根據利潤分配方案，本公
司將向全體股東派付截至2026年6月30日止六個月每10股人民幣2.5元的中期股息
（「中期股息」）。就H股持有人而言，中期股息將派付予於2026年9月24日（「記錄
日期」）名列本公司H股股東名冊的H股持有人。根據債券的條款及條件，中期股
息屬於資本分配的定義範圍。據此，就宣派及派付中期股息而言，每股H股轉換
價將由19.08港元調整至18.76港元，自2026年9月25日（即緊隨記錄日期後翌日）
起生效（「該調整」）。除該調整外，債券的所有其他條款及條件維持不變。
於本公告日期，未轉換債券的本金總額為2,150,000,000港元。緊隨該調整後，按
經調整轉換價每股H股18.76港元悉數轉換債券後本公司可發行的H股最高數目將
為114,605,544股H股，相當於：
(a) 由按該調整前的轉換價每股 H 股 19.08 港元計算的 112,683,438 股 H 股增加
(b) 於本公告日期本公司的現有已發行H股數目的約5.97%及現有已發行股本總數
的約1.46%；及
(c) 按經調整轉換價每股H股18.76港元悉數轉換債券後因發行轉換股份而擴大的
本公司已發行H股數目的約5.63%及已發行股份總數的約1.44%。
額外轉換股份將根據股東於2025 年11 月26 日批准的一般性授權發行及配發，據
此，本公司可發行及配發最多340,359,240股H股。於本公告日期，本公司已根據
一般性授權發行及配發219,000,000股H股，且一般性授權之未動用部分足以覆蓋
根據債券條款及條件調整轉換價後將予發行的轉換股份最高數目。
本公司已向香港聯交所申請批准於轉換債券後將予配發及發行的額外轉換股份在
香港聯交所上市及買賣。
承董事會命
廣發証券股份有限公司
林傳輝
董事長
中國，廣州
於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事林傳輝先生、秦力先生、孫曉燕
女士及肖雪生先生；非執行董事李秀林先生、尚書志先生及郭敬誼先生；獨立非
執行董事梁碩玲女士、黎文靖先生、張闖先生及王大樹先生。
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