股票简称：汇通集团 股票代码：603176
债券简称：汇通转债 债券代码：113665
申港证券股份有限公司
关于汇通建设集团股份有限公司
公开发行可转换公司债券
债券受托管理人：
（中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1589 号
长泰国际金融大厦 16/22/23 楼）
二〇二六年九月
重要声明
申港证券股份有限公司（以下简称“申港证券”）编制本报告的内容及信息
来源于汇通建设集团股份有限公司（以下简称“汇通集团”、“公司”或“发行
人”）对外公布的公开信息披露文件及发行人向申港证券提供的资料。
申港证券依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业
行为准则》《可转换公司债券管理办法》《汇通建设集团股份有限公司公开发行
可转换公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）《汇通建设集团
股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》等编制本报告。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相
关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为申港证券所作的
承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将
本报告作为投资行为依据。
申港证券提请投资者及时关注发行人的信息披露文件，并已督促发行人及时
履行信息披露义务。
第一节 本次可转债概况
一、核准文件及核准规模
发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2894 号），核准公司向社会公开发
行面值总额 36,000.00 万元可转换公司债券，期限 6 年。
二、本次可转换公司债券的基本情况
本次可转换公司债券的主要条款如下：
束之日（2022 年 12 月 21 日，T+4 日）起满六个月后的第一个交易日起至可转换
公司债券到期日止（即 2023 年 6 月 21 日至 2028 年 12 月 14 日止）
（如遇法定节
假日或休息日延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。
第五年 2.00%、第六年 2.50%。
本次可转换公司债券的其他条款详见公司于 2022 年 12 月 13 日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通建设集团股份有限公司公开发行可转
换公司债券募集说明书》（简称“《募集说明书》”）的相关条款。
第二节 本次债券重大事项基本情况
（一）转股价格调整
（1）公司于 2026 年 6 月 18 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了
《关于回购注销 2025 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的
议案》。鉴于公司 2025 年限制性股票激励计划第一个解除限售期公司层面业绩考
核目标未达成，解除限售条件未成就，公司拟对 101 名激励对象持有的已获授但
尚未解除限售的限制性股票 4,026,300 股进行回购注销。其中，首次授予部分
元/股。公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司递交了本次回购注
销相关申请，本次合计 4,026,300 股限制性股票已于 2026 年 8 月 31 日完成注销。
（2）根据《汇通建设集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明
书》
（以下简称“《募集说明书》”）相关条款的规定，
“汇通转债”在本次发行后，
若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债
券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出
现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整。
根据《募集说明书》，
“汇通转债”转股价格调整方法及计算公式的相关条款
如下：
在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本
次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，
公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整，具体调整办
法如下：
假设调整前转股价为 P0，每股派送红股或转增股本率为 N，每股增发新股或
配股率为 K，增发新股价或配股价为 A，每股派发现金股利为 D，调整后转股价
为 P（调整值保留小数点后两位，最后一位实行四舍五入），则：
派送红股或转增股本：P＝P0/（1＋N）；
增发新股或配股：P＝（P0＋A× K）/（1＋K）；
上述两项同时进行：P＝（P0＋A× K）/（1+N+K）；
派发现金股利：P＝P0-D；
三项同时进行时：P＝（P0-D＋A× K）/（1＋N＋K）。
公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并
在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公
告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整
日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，
则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购（因员工持股计划、股权激励或为维护公司价值及
股东利益所必需的股份回购除外）、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、
数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的
债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以
及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转
股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相
关规定来制订。
根据上述约定，限制性股票回购注销事项适用调整公式：P=（P0+A×K）/
（1+K）。
根据本次回购情况，即 P=（P0+A1×K1+A2×K2）/（1+K1+K2）。其中 P0 为调整前
转股价格 6.28 元/股，A1 为 2.222 元/股，A2 为 2.225 元/股，K1 为-0.7913%（-
性股票回购注销实施前的总股数 475,238,005 股为计算基础。计算调整后的转股
价格 P=6.31 元/股（按四舍五入原则保留小数点后两位）。
综上，本次“汇通转债”的转股价格由 6.28 元/股调整为 6.31 元/股，调整后
的转股价格于 2026 年 9 月 3 日起生效。“汇通转债”自 2026 年 9 月 2 日停止转
股，2026 年 9 月 3 日起恢复转股。
（二）上述事项对发行人的影响分析
发行人本次因回购注销 2025 年限制性股票激励计划部分限制性股票对“汇
通转债”转股价格进行调整符合《募集说明书》的约定，未对发行人日常经营及
偿债能力构成重大不利影响。
申港证券作为汇通集团公开发行可转换公司债券的受托管理人，根据《可转
换公司债券管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本
临时受托管理事务报告。申港证券后续将密切关注发行人对本次债券的本息偿付
情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并严格履行债券受托管理人
职责。
特此提请投资者关注本期债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立
判断。
（以下无正文）
（本页无正文，为《申港证券股份有限公司关于汇通建设集团股份有限公司
公开发行可转换公司债券 2026 年第四次临时受托管理事务报告》之盖章页）
申港证券股份有限公司
年 月 日
首页
微信公众号
证券之星APP
