国盛证券股份有限公司
关于广东翔鹭钨业股份有限公司
使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自
筹资金的核查意见
国盛证券股份有限公司（以下简称“国盛证券”或“保荐机构”）作为广东
翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“翔鹭钨业”、“公司”）2023 年度向特定
对象发行 A 股股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》
《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定的
要求，对公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资
金的事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广东翔鹭钨业股份有限公司向特定对
象发行股票注册的批复》（证监许可【2026】1753 号）同意，公司向特定对象
发行 A 股股票 16,465,652 股，发行价格为人民币 29.81 元/股，募集资金总额人
民币 490,841,086.12 元，扣除不含税的发行费用人民币 13,822,110.55 元，公司实
际募集资金净额为人民币 477,018,975.57 元。募集资金已于 2026 年 8 月 26 日划
至公司本次向特定对象发行 A 股股票募集资金专项账户（以下简称“募集资金
专户”），广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了
审验，并出具了《验资报告》（司农审字[2026]26010210021 号）。
为规范公司募集资金管理、保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专
户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账
户，对募集资金实行专户存储。
二、本次募集资金投资项目及投资计划
鉴于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票实际募集资金净额少于原计划
投入募集资金投资项目金额，公司结合实际情况，在不改变募集资金用途的情况
下，对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。本次调整不涉及新增或
减少投资范围，不会影响该项目的正常实施及预期效果。具体情况如下：
单位：万元
调整前拟投入募集资金 调整后拟投入募集资金
序号 项目 项目总投资
金额 金额
年产 300 亿米光伏用超
细钨合金丝生产项目
合计 66,228.89 49,084.11 47,701.90
三、自筹资金预先投入募投项目情况及置换安排
截至 2026 年 9 月 7 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额
为 17,455.11 万元，拟使用募集资金置换金额为 17,455.11 万元，具体情况如下：
单位：万元
扣除发行费用后拟 已用自筹资金预先
序号 项目 本次置换金额
投入募集资金净额 投入金额
年产 300 亿米光伏用超细钨合
金丝生产项目
合计 47,701.90 17,455.11 17,455.11
四、自筹资金预先支付发行费用情况及置换安排
截至 2026 年 9 月 7 日，公司已用自筹资金支付各项发行费用金额（不含增
值税）103.30 万元。公司拟使用募集资金 103.30 万元置换前述已用自筹资金预
先支付的发行费用。具体情况如下：
单位：万元
已用自筹资金预先支
发行费用金额（不含
费用类别 付发行费用金额（不 本次置换金额
增值税）
含增值税）
承销及保荐费用 1,157.64 47.17 47.17
已用自筹资金预先支
发行费用金额（不含
费用类别 付发行费用金额（不 本次置换金额
增值税）
含增值税）
律师费用 83.58 45.00 45.00
审计及验资费用 100.00 9.43 9.43
信息披露及发行手续等费用（含
印花税）
合计 1,382.21 103.30 103.30
注：承销及保荐费用（不含增值税）已于 2026 年 8 月 26 日从募集资金总额中扣除。
五、募集资金置换先期投入的实施
公司在《广东翔鹭钨业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募
集说明书》对募集资金置换先期投入作出如下安排：“若公司在本次发行的募集
资金到位前，根据公司经营状况和发展规划，利用自筹资金对募集资金项目进行
先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位后以募集资金予以置换。”
本次以募集资金置换先期投入事项与发行申请文件中的内容一致，符合法律
法规的规定及发行申请文件的相关安排，不影响募投项目的正常实施，也不存在
变相改变募集资金用途的情形。
本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过 6 个月，符合《上市公
司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定。
六、本次募集资金置换履行的审议程序
公司本次拟使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自
筹资金事项已于 2026 年 9 月 7 日经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第七次
会议、第五届董事会 2026 年第五次临时会议审议通过。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次关于使用募集资金置换预先已投入募投项
目及已支付发行费用的自筹资金事项，已经公司董事会审计委员会、公司董事会
审议通过，履行了必要的审批程序。本次募集资金置换符合《上市公司募集资金
监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》等法规及规范性文件的规定；本次募集资金的使用没有与募集资金投资
项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变
相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，且置换时间距募集资金到账时间不
超过六个月。
综上，保荐机构对公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金的事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国盛证券股份有限公司关于广东翔鹭钨业股份有限公司
使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意
见》之签章页）
保荐代表人：
韩逸驰 丁万强
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