证券代码：600325 证券简称：华发股份 公告编号：2026-080
珠海华发实业股份有限公司
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）2022年向特定对象发行股票
经中国证券监督管理委员会《关于同意珠海华发实业股份有限公司向特定对
象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2023﹞2084号）予以同意注册，并经上海
证券交易所同意，本公司由主承销商国金证券股份有限公司于2023年10月17日向
特定对象发行普通股（A股）股票63,500.00万股，每股面值1元，每股发行价人民
币8.07元。本次发行股票，共募集股款人民币5,124,450,000.00元，扣除与发行有
关的费用（不含增值税）人民币82,077,181.99元，实际可使用募集资金人民币
承 销 保 荐 费 （ 不 含 增 值 税 ） 人 民 币 72,893,160.38 元 后 的 余 款 人 民 币
截至2023年10月24日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会
计 师 事 务 所 （特 殊 普 通合 伙） 审 验， 并于 2023 年10 月 25 日 出具 “ 大 华验 字
[2023]000618号”验资报告验证。
截至2026年6月30日，公司向特定对象发行股票募集资金使用情况及余额情
况如下：
募集资金基本情况表
单位：元 币种：人民币
发行名称 2022 年向特定对象发行股票
募集资金到账时间 2023 年 10 月 24 日
本次报告期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
项目 金额
一、募集资金总额 5,124,450,000.00
其中：超募资金金额 0.00
减：直接支付发行费用 72,893,160.38
二、募集资金净额 5,051,556,839.62
减：
以前年度已使用金额 2,606,069,174.12
本年度使用金额 319,053,077.10
用于永久补充流动资金 1,500,000,000.00
暂时补流金额 549,999,900.00
现金管理金额 0.00
银行手续费支出及汇兑损益 15,287.83
其他-募集资金到位后支付的发行费用 4,701,415.09
加：
募集资金利息收入 1,581,209.78
其他-具体说明 -
三、报告期期末募集资金余额 73,299,195.26
（二）2025年向特定对象发行可转换公司债券
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意珠海华发实业股份有限公司
向特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可﹝2025﹞1644号），公
司本次向特定对象发行可转换公司债券4,800万张，每张面值为100元人民币，募
集资金总额为人民币4,800,000,000.00元，扣除承销费用、保荐费以及其他发行费
用 ( 不 含 增 值 税 ) 人 民 币 76,856,716.87 元 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
汇入本公司募集资金专项存储账户。上述募集资金到位情况，业经中审众环会计
师事务所(特殊普通合伙)审验，并于2025年9月30日出具“众环验字（2025）
截至2026年6月30日，公司向特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情
况及余额情况如下：
募集资金基本情况表
单位：元 币种：人民币
发行名称
债券
募集资金到账时间 2025 年 9 月 29 日
本次报告期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
项目 金额
一、募集资金总额 4,800,000,000.00
其中：超募资金金额 0.00
减：直接支付发行费用 31,933,962.26
二、募集资金净额 4,768,066,037.74
减：
以前年度已使用金额 964,140,199.16
本年度使用金额 714,134,719.69
暂时补流金额 3,029,000,000.00
现金管理金额 0.00
银行手续费支出及汇兑损益 11,912.72
其他-募集资金到位后支付的发行费用 44,922,754.58
加：
募集资金利息收入 182,908.18
其他-具体说明 -
三、报告期期末募集资金余额 16,039,359.77
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所股票上
市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律
法规，结合公司实际情况，制定了《珠海华发实业股份有限公司募集资金管理办
法》（以下简称“管理办法”），该《管理办法》经本公司第八届董事局第四十
九次会议审议通过，并业经本公司2015年第一次临时股东大会表决通过，并于
（一）2022年向特定对象发行股票
根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，本公司在兴业银行股份有
限公司横琴粤澳深度合作区分行、中国建设银行股份有限公司珠海海滨支行、中
国农业银行股份有限公司珠海香洲支行、中信银行股份有限公司珠海莲花路支行、
交通银行股份有限公司珠海粤海路支行、中国银行股份有限公司珠海湾仔支行、
中国邮政储蓄银行股份有限公司珠海市拱北支行、中国邮政储蓄银行股份有限公
司南京市新街口支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司湛江市南桥支行、上海浦
东发展银行股份有限公司绍兴分行、中国工商银行股份有限公司珠海拱北支行、
宁波通商银行股份有限公司绍兴越城支行开设募集资金专项账户，并与国泰海通
证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签署了《监管协议》，并对募集资
金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开
设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。
根据本公司与国泰海通证券股份有限公司签订的《监管协议》，公司1次或
者12个月以内累计从专户支取的金额超过5,000万元且达到发行募集资金总额扣
除发行费用后的净额的20%的，公司及银行应当及时以传真方式或邮件通知保荐
代表人，同时提供专户的支出清单。
截至2026年6月30日，本公司向特定对象发行股票募集资金在银行账户的存
放情况如下：
募集资金存储情况表
单位：元 币种：人民币
发行名称
股票
募集资金到账时间 2023 年 10 月 24 日
账户状
账户名称 开户银行 银行账号 报告期末余额
态
兴业银行股份有限公司
珠海华发实业
横琴粤澳深度合作区分 39905010010****360 27,170,794.67 使用中
股份有限公司
行
珠 海 华 发 实 业 中国建设银行股份有限
股份有限公司 公司珠海海滨支行
珠 海 华 发 实 业 中国农业银行股份有限
股份有限公司 公司珠海香洲支行
珠 海 华 发 实 业 中信银行股份有限公司
股份有限公司 珠海莲花路支行
珠 海 华 发 实 业 交通银行股份有限公司
股份有限公司 珠海粤海路支行
珠 海 华 发 实 业 中国银行股份有限公司
股份有限公司 珠海湾仔支行
中国邮政储蓄银行股份
珠海华发实业
有限公司珠海市拱北支 94400401000****881 23,254.98 使用中
股份有限公司
行
珠 海 华 发 实 业 中国工商银行股份有限
股份有限公司 公司珠海拱北支行
郑州华瀚房地
中国银行股份有限公司
产开发有限公 74194****998 242,309.67 使用中
珠海湾仔支行
司
中国邮政储蓄银行股份
南京铧福置业
有限公司南京市新街口 93200601018****682 1,561,538.33 使用中
有限公司
支行
绍 兴 铧 越 置 业 上海浦东发展银行股份
有限公司 有限公司绍兴分行
绍 兴 铧 越 置 业 宁波通商银行股份有限
有限公司 公司绍兴越城支行
广 东 湛 蓝 房 地 中国邮政储蓄银行股份
产 发 展 有 限 公 有限公司湛江市南桥支 94400801000****879 已注销
司 行
绍 兴 铧 越 置 业 上海浦东发展银行股份
有限公司 有限公司绍兴分行
（二）2025年向特定对象发行可转换公司债券
根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，本公司在渤海银行股份有
限公司珠海分行、珠海华润银行香洲支行、华夏银行股份有限公司珠海分行、上
海浦东发展银行股份有限公司珠海分行营业部、兴业银行股份有限公司横琴粤澳
深度合作区分行、中国建设银行股份有限公司珠海海滨支行、交通银行股份有限
公司珠海分行香洲支行、中国银行股份有限公司珠海湾仔支行、中信银行股份有
限公司珠海分行、招商银行股份有限公司上海分行营业部、平安银行股份有限公
司无锡分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司珠海市拱北支行、中国农业银行股
份有限公司珠海香洲支行开设募集资金专项账户，并与国泰海通证券股份有限公
司、存放募集资金的商业银行签署了《监管协议》，并对募集资金的使用实行严
格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户
的银行查询募集资金专户资料。
根据本公司与国泰海通证券股份有限公司签订的《监管协议》，公司1次或
者12个月以内累计从专户支取的金额超过5,000万元且达到发行募集资金总额扣
除发行费用后的净额的20%的，公司及银行应当及时以传真方式或邮件通知保荐
代表人，同时提供专户的支出清单。
截至2026年6月30日，本公司向特定对象发行可转换公司债券募集资金在银
行账户的存放情况如下：
募集资金存储情况表
单位：元 币种：人民币
发行名称
可转换公司债券
募集资金到账时间 2025 年 9 月 29 日
账户状
账户名称 开户银行 银行账号 报告期末余额
态
珠海华发实业 渤海银行股份有限公
股份有限公司 司珠海分行
珠海华发实业 珠海华润银行香洲支
股份有限公司 行
珠海华发实业 华夏银行股份有限公
股份有限公司 司珠海分行
珠海华发实业 上海浦东发展银行股
股份有限公司 份有限公司珠海分行
营业部
兴业银行股份有限公
珠海华发实业
司横琴粤澳深度合作 39905010010****366 77,569.18 使用中
股份有限公司
区分行
珠海华发实业 中国建设银行股份有
股份有限公司 限公司珠海海滨支行
珠海华发实业 交通银行股份有限公
股份有限公司 司珠海分行香洲支行
珠海华发实业 中国银行股份有限公
股份有限公司 司珠海湾仔支行
珠海华发实业 中信银行股份有限公
股份有限公司 司珠海分行
珠海华发实业 中国农业银行股份有
股份有限公司 限公司珠海香洲支行
上海泾铖房地
招商银行股份有限公
产开发有限公 12195027****000.00 8,649,137.45 使用中
司上海分行营业部
司
无锡铧博置业 平安银行股份有限公
有限公司 司无锡分行
珠海华枫房地 中国邮政储蓄银行股
产开发有限公 份有限公司珠海市拱 94404101300****863 1,424,171.78 使用中
司 北支行
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
本报告期内，本公司向特定对象发行股票募集资金投资项目实际使用募集资
金人民币319,053,077.10元，具体情况详见本报告末附表1—2022年向特定对象发
行股票的募集资金使用情况对照表。
本报告期内，本公司向特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目实际
使用募集资金人民币714,134,719.69元，具体情况详见本报告末附表1—2025年向
特定对象发行可转换公司债券的募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
本报告期内，本公司向特定对象发行股票募投项目不存在先期投入及置换情
况。
本报告期内，本公司向特定对象发行股票募投项目不存在先期投入及置换情
况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
（1）2024年11月4日，公司召开第十届董事局第四十六次会议和第十届监事
会第二十五次会议，同意公司使用闲置募集资金人民币13.30亿元临时补充流动
资金，用于公司主营业务相关的项目开发建设，使用期限自董事局审议批准该议
案之日起不超过12个月。上述事项在公司董事局审批权限范围内，无需提交股东
大会审议。
元全部归还至募集资金专用账户。
闲置募集资金临时补充流动资金明细表
单位：亿元 币种：人民币
发行名称 2022 年向特定对象发行股票
募集资金到账时间 2023 年 10 月 24 日
临时补充流 临时补充流动 计划补充流 董事会审议 归还募集资金 归还募集
动资金金额 资金起始日期 动资金时长 通过日期 日期 资金金额
（2）2025年10月15日，公司召开了第十届董事局审计委员会2025年第七次
会议和第十届董事局第六十次会议，审议通过了《关于使用向特定对象发行股票
闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金7亿元临
时补充流动资金，用于公司主营业务相关的项目开发建设，使用期限自董事局审
议批准该议案之日起不超过12个月。上述事项在公司董事局审批权限范围内，无
需提交股东会审议。
截至2026年6月30日，本公司使用向特定对象发行股票的闲置募集资金暂时
补充流动资金暂未归还金额为人民币549,999,900.00元。
闲置募集资金临时补充流动资金明细表
单位：亿元 币种：人民币
发行名称 2022 年向特定对象发行股票
募集资金到账时间 2023 年 10 月 24 日
临时补充流 临时补充流动 计划补充流 董事会审议 归还募集资金 归还募集
动资金金额 资金起始日期 动资金时长 通过日期 日期 资金金额
年 6 月 12 日
十届董事局第六十次会议，审议通过了《关于使用可转换公司债券闲置募集资金
临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币36亿元（含本数）的闲
置募集资金临时补充流动资金，用于公司主营业务相关的项目开发建设，使用期
限自董事局审议批准该议案之日起不超过12个月。上述事项在公司董事局审批权
限范围内，无需提交股东会审议。
截至2026年6月30日，本公司使用向特定对象发行可转换公司债券的闲置募
集资金暂时补充流动资金暂未归还金额为人民币30.29亿元。
闲置募集资金临时补充流动资金明细表
单位：亿元 币种：人民币
发行名称 2025 年向特定对象发行可转换公司债券
募集资金到账时间 2025 年 9 月 29 日
临时补充流动 临时补充流动 计划补充流动 董事会审议 归还募集资金 归还募集
资金金额 资金起始日期 资金时长 通过日期 日期 资金金额
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。
（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股
份并注销的情况
报告期内，公司不存在超募资金情况。
（六）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
（七）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司于2025年12月15日召开第十届董事局审计委员会2025年第九次会议、第
十届董事局第六十二次会议，于2025年12月31日召开2025年第七次临时股东会审
议通过了《关于部分募投项目募集资金变更至其他募投项目的议案》。具体内容
详见公司于2025年12月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海
证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的公告（公告编号：2025-
报告期内，本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情
况。
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2—2022年向特定对象发行股
票的变更募集资金投资项目情况表。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照有关募集资金管理的法律、法规和公司募集资金管
理制度、监管协议的规定存放和使用募集资金，公司已披露的相关信息不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏的情况。
特此公告。
珠海华发实业股份有限公司
董事会
附表 1—2022 年向特定对象发行股票
募集资金使用情况对照表
编制单位：珠海华发实业股份有限公司 2026 年半年度
单位：万元
募集资金总额 504,237.28 本年度投入募集资金总额 31,905.31
变更用途的募集资金总额 75,000.00
已累计投入募集资金总额 442,512.23
变更用途的募集资金总额比例 12.50%
截至期末累
已变更项 截至期末 项目可行
截至期末承 计投入金额 项目达到预定
目，含部 募集资金承诺 调整后投资 本年度投入 截至期末累计投 投入进度 本年度实 是否达到 性是否发
承诺投资项目 诺投入金额 与承诺投入 可使用状态日
分变更 投资总额 总额 金额 入金额(2) （%）(4) 现的效益 预计效益 生重大变
(1) 金额的差额 期
（如有） ＝(2)/(1) 化
(3)＝(2)-(1)
郑州华发峰景花园项目 不适用 90,000.00 55,414.84 55,414.84 1,130.52 55,406.16 -8.68 99.98% 2023 年 12 月 -2,752.36 否 否
南京燕子矶 G82 项目 不适用 135,000.00 66,186.22 66,186.22 4,706.53 61,033.03 -5,153.19 92.21% 2024 年 10 月 -1,680.65 否 否
绍兴金融活力城项目 不适用 150,000.00 233,772.11 233,772.11 26,068.26 176,073.04 -57,699.07 75.32% 2029 年 3 月 -25,282.28 否 否
补充流动资金 不适用 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 100.00% 不适用 不适用
湛江华发新城市南
调减 75,000.00 不适用 不适用
（北）花园项目
合计 600,000.00 505,373.17 505,373.17 31,905.31 442,512.23 -62,860.94 ——
售价格不及预期，累计实现的收益尚未达到项目整体预计效益；
未达到计划进度原因（分具体募投项目）
价格不及预期，累计实现的收益尚未达到项目整体预计效益；
部开发完成。2026 年 2 月 3 日公司召开第十一届董事会第二次会议，会议审议通过了关于公司 2026 年度向特定对象发
行 A 股股票的相关议案，上述议案已经 2026 年 2 月 26 日召开的 2026 年第一次临时股东会审议通过。根据《珠海华发
实业股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案》，绍兴金融活力城项目的项目销售净利率为 2.5%，即承诺
效益由 8.44%调整为 2.5%。截止日累计实现的收益达到调整后的项目整体预计效益。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 本期无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见“三、（三）用募投闲置募集资金暂时补充流动资金情况”
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 无
注 1：公司于 2023 年 11 月 3 日召开的第十届董事局第三十二次会议、第十届监事会第十八次会议审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司
根据募集资金情况、募投项目进展及资金需求情况，对本次募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整，调减了对湛江华发新城市南（北）花园项目的募投计划。
注 2：公司于 2026 年 4 月 24 日召开第十一届董事会审计委员会 2026 年第四次会议、于 2026 年 4 月 25 日召开第十一届董事会第七次会议，审议通过了《关于部分募投项目
延期的议案》，同意将 2022 年向特定对象发行股票募集资金投资项目“绍兴金融活力城项目”的建设期限由 2026 年 12 月延长至 2029 年 3 月。
附表 1—2025 年向特定对象发行可转换公司债券
募集资金使用情况对照表
编制单位：珠海华发实业股份有限公司 2026 年半年度
单位：万元
募集资金总额 472,314.33 本年度投入募集资金总额 71,413.47
变更用途的募集资金总额 ——
已累计投入募集资金总额 167,827.50
变更用途的募集资金总额比例 ——
截至期末累计
已变更项 截至期末 项目可行
截至期末累 投入金额与承 项目达到预
目，含部 募集资金承诺 调整后投资总 截至期末承诺 本年度投入 投入进度 本年度实 是否达到 性是否发
承诺投资项目 计投入金额 诺投入金额的 定可使用状
分变更 投资总额 额 投入金额(1) 金额 （%）(4) 现的效益 预计效益 生重大变
(2) 差额(3)＝(2)- 态日期
（如有） ＝(2)/(1) 化
(1)
上海华发海上都荟 不适用 280,000.00 280,000.00 280,000.00 41,099.45 88,604.26 -191,395.74 31.64% 2026 年 9 月 -2,072.08 否 否
无锡华发中央首府 不适用 110,000.00 110,000.00 110,000.00 11,597.11 36,918.29 -73,081.71 33.56% 2023 年 12 月 -34,530.08 否 否
珠海华发金湾府 不适用 90,000.00 82,314.33 82,314.33 18,716.91 42,304.95 -40,009.38 51.39% 2025 年 1 月 -12,980.52 否 否
合计 480,000.00 472,314.33 472,314.33 71,413.47 167,827.50 -304,486.83 ——
预计效益；
未达到计划进度原因（分具体募投项目）
售价格不及预期，且未全部实现销售并结转，累计实现的收益尚未达到项目整体预计效益；
到项目整体预计效益。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 本期无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见“三、（三）用募投闲置募集资金暂时补充流动资金情况”
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 无
附表 2—2022 年向特定对象发行股票的变更募集资金投资项目情况表
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年向特定对象发行股票
募集资金到账日期 2023 年 10 月 24 日
项目达到预定 变更后的项
变更后项目拟 截至期末计划 投资进度 董事会 股东会
变更后的 对应的原项 实施 本年度实际投 实际累计投入金 可使用状态日 本年度实现 是否达到预 目可行性是
实施主体 投入募集资金 累计投资金额 （%） 审议通 审议通
项目 目 地点 入金额 额(2) 期（具体到年 的效益 计效益 否发生重大
总额 (1) (3)=(2)/(1) 过时间 过时间
月） 变化
南京燕子矶
绍兴活力 2025 年 2025 年
G82 项目、郑 绍兴铧越置
金融城项 绍兴 233,772.11 233,772.11 26,068.26 176,073.04 75.32 2026 年 12 月 -25,282.28 否 否 12 月 15 12 月 31
州华发峰景 业有限公司
目 日 日
花园项目
合计 233,772.11 233,772.11 26,068.26 176,073.04 - - -25,282.28 - - - -
根据 2025 年 12 月 15 日召开的第十届董事局第六十二次会议、第十届董事局审计委员会 2025 年第九次会议及 2025 年 12 月 31 日公司召开的 2025 年第七次临时股东会，审议通过了《关于
变更原因、决策程序及信息
部分募投项目募集资金变更至其他募投项目的议案》，截至 2025 年 12 月 12 日，郑州华发峰景花园项目和南京燕子矶 G82 项目募投项目预计将有约 826,362,196.19 元募集资金结余，而绍兴金
披露情况说明（分具体募投
融活力城项目的向特定对象发行股票募集资金 15 亿元已使用完毕，项目整体尚在开发建设阶段，未来仍有较大的资金需求。公司拟将截至目前募集资金存放在募集资金专户产生的利息费用等
项目）
未达到计划进度的情况和
/
原因（分具体募投项目）
变更后的项目可行性发生
/
重大变化的情况说明
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