公告编号：2026-074
杰锋汽车动力系统股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市
发行结果公告
保荐机构（主承销商）：国投证券股份有限公司
特别提示
杰锋汽车动力系统股份有限公司（以下简称“杰锋动力”、“发行人”或“公司”）
向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发
行”）的申请已于 2026 年 6 月 4 日经北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市
委员会审议通过，并于 2026 年 7 月 8 日获中国证券监督管理委员会同意注册（证
监许可〔2026〕1654 号）。本次发行的保荐机构（主承销商）为国投证券股份
有限公司（以下简称“国投证券”、“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）。发
行人的证券简称为“杰锋动力”，证券代码为“920269”。
本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）和网上向开通北
交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人和保荐机构（主承销商）综合考虑发行人所属行业、市场情况、同行业可
比公司估值水平、募集资金需求等因素，协商确定发行价格为 30.70 元/股。
本次发行股份全部为新股。本次初始发行数量 1,047 万股，发行后总股本为
行人授予国投证券不超过初始发行规模 15.00%的超额配售选择权，若超额配售
选择权全额行使，则发行总股数将扩大至 1,204.05 万股，发行后总股本扩大至
本次发行战略配售发行数量为 314.10 万股，占超额配售选择权行使前本次发
行总股数的 30.00%，占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的 26.09%。
战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构（主承销商）
指定的银行账户。最终战略配售数量与初始战略配售数量相同。
根据《杰锋汽车动力系统股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并
公告编号：2026-074
在北京证券交易所上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的超额配售
选择权机制，国投证券已按本次发行价格向网上投资者超额配售 157.05 万股股
票，占初始发行股份数量的 15.00%。若超额配售选择权全额行使，则发行总股
数将扩大至 1,204.05 万股，发行后总股本扩大至 6,157.05 万股，本次发行数量占
超额配售选择权全额行使后发行后总股本的 19.56%。
一、本次发行申购配售情况
本次发行的网上申购缴款工作已于 2026 年 8 月 26 日（T 日）结束。
（一）网上申购缴款情况
（1）有效申购数量：34,920,270,100 股
（2）有效申购户数：592,251 户
（3）网上有效申购倍数：3923.84629 倍（启用超额配售选择权后）
（二）网上配售情况
根据《发行公告》中公布的网上配售原则，本次网上发行获配户数为 59,170
户，网上获配股数为 889.95 万股，网上获配金额为 273,214,650.00 元，网上获配
比例为 0.0254851981%。
二、战略配售最终结果
本次发行战略配售股份合计 314.10 万股，占本次发行规模的 30.00%（不含
超额配售部分股票数量），发行价格为 30.70 元/股，战略配售募集资金金额合计
参与本次发行的战略投资者最终获配情况如下：
序 实际获配股 非延期交付 延期交付股数 限售期
战略投资者名称
号 数（股） 股数（股） （股） 安排
国证资管杰锋动力员工参与北交所
战略配售集合资产管理计划
合计 3,141,000 1,570,500 1,570,500 /
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注：上表中限售期系自本次发行的股票在北交所上市之日起开始计算。
三、超额配售选择权情况
根据《发行公告》公布的超额配售选择权机制，国投证券已按本次发行价格
于 2026 年 8 月 26 日（T 日）向网上投资者超额配售 157.05 万股股票，占初始
发行股份数量的 15.00%，占超额配售选择权启用后发行股份数量的 13.04%。同
时网上发行数量扩大至 889.95 万股，占超额配售选择权启用前发行股份数量的
若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至 1,204.05 万股，发行后
总股本扩大至 6,157.05 万股，发行总股数占超额配售选择权全额行使后发行后总
股本的 19.56%。
四、发行费用
本次发行费用总额为 3,771.86 万元（超额配售选择权行使前）；4,036.86 万
元（若全额行使超额配售选择权），具体明细如下：
（超额配售选择权行使前），2,564.93 万元（若全额行使超额配售选择权）；参
考市场承销保荐费率平均水平，综合考虑双方战略合作关系意愿，经双方友好协
商确定，根据项目进度支付；
经友好协商确定，根据项目进度支付；
协商确定，根据项目进度支付；
（若全额行使超额配售选择权）。
上述发行费用均不含增值税金额，若金额出现尾数差异系四舍五入所致。
五、发行人及保荐机构（主承销商）联系方式
发行人：杰锋汽车动力系统股份有限公司
法定代表人：FAN,LI（范礼）
公告编号：2026-074
住所：安徽省芜湖市鸠江经济开发区官陡门路 217 号
联系人：王静玉
电话：0553-2815300
保荐机构（主承销商）：国投证券股份有限公司
法定代表人：王苏望
注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦
联系人：股权资本市场部
电话：021-55518509、021-55518510、0755-81682751、010-57839132
发行人：杰锋汽车动力系统股份有限公司
保荐机构（主承销商）：国投证券股份有限公司
日期：2026 年 8 月 31 日
公告编号：2026-074
附表：关键要素信息表
公司全称 杰锋汽车动力系统股份有限公司
证券简称 杰锋动力
证券代码 920269
网上有效申购户数 592,251
网上有效申购股数（万股） 3,492,027.01
网上有效申购金额（元） 1,072,052,292,070.00
网上有效申购倍数 3,923.84629
网上最终发行数量（万股） 889.95
网上最终发行数量占本次发行股票总量的比 85.00%
例（%）
网上投资者认购股票数量（万股） 889.95
网上投资者认购金额（元） 273,214,650.00
网上投资者获配比例（%） 0.0254851981%
网上获配户数 59,170
战略配售数量（万股） 157.05
最终战略配售数量占本次发行股票总量的比 15.00%
例（%）
包销股票数量（万股） 0.00
包销金额（元） 0.00
包销股票数量占本次发行股票总量的比例 0.00%
（%）
最终发行新股数量（万股） 1,047.00
注：本表所述战略配售数量为战略投资者获配的非延期交付股份数量
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注：请上传公告盖章页。
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