证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编码：2026-089
广东小崧科技股份有限公司
关于2026年度向特定对象发行股票涉及关联交易暨与特定
对象签署<附生效条件的股份认购协议>的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
（一）交易概述
广东小崧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟向特定对象发
行不超过85,000,000股股票（含本数），募集资金总额不超过人民币55,000.00万
元（含本数）。其中，上海嘉晟时代企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称
“嘉晟时代”）拟认购不超过42,500,000股（含本数），认购金额不超过人民币
际”）拟认购不超过42,500,000股（含本数），认购金额不超过人民币27,500.00
万元（含本数）。
公司于2026年8月28日与嘉晟时代、炎曦创际签署了《广东小崧科技股份有
限公司与上海嘉晟时代企业管理合伙企业（有限合伙）、上海炎曦创际企业管理
有限公司之附生效条件的股份认购协议》（以下简称《附生效条件的股份认购协
议》或“本协议”）。
（二）关联关系
本次发行对象为嘉晟时代和炎曦创际。嘉晟时代为公司控股股东。刘凌爽持
有炎曦创际60.7143%的股权，为炎曦创际的控股股东及实际控制人，并担任炎曦
创际法定代表人；刘凌爽同时系公司共同实际控制人之一并担任公司董事长。炎
曦创际同时持有嘉晟时代49.00%的出资份额。根据《深圳证券交易所股票上市规
则》（以下简称《股票上市规则》）关于关联方及关联交易的相关规定，嘉晟时
代及炎曦创际均为公司关联方，本次发行构成关联交易。
（三）审批程序
公司于2026年8月28日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了本次发行
的相关议案，其中，关联董事刘凌爽先生回避表决，董事徐驰对本次向特定对象
发行股票相关议案投反对票。
本次发行的相关议案已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同
意上述事项并同意提交公司董事会审议。
本次发行的相关议案已经公司第七届董事会审计委员会、战略委员会审议通
过，并同意提交公司董事会审议。
本次向特定对象发行股票事项尚需经公司股东会审议通过，并经深圳证券交
易所审核通过以及中国证监会同意注册后方可实施。
（四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
（一）上海嘉晟时代企业管理合伙企业（有限合伙）
许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广；版权代理；人工智能双创服务平台；国内贸易代理；日用品批发；大
数据服务；软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；人工智
能基础资源与技术平台；软件外包服务；网络与信息安全软件开发；人工智能理
论与算法软件开发；数字文化创意软件开发；信息系统集成服务；智能控制系统
集成；卫星遥感应用系统集成；物联网技术服务；信息技术咨询服务；数字内容
制作服务（不含出版发行）；动漫游戏开发；数字技术服务；数字创意产品展览
展示服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；互联网数据服务；广告设计、
代理；数据处理和存储支持服务；云计算装备技术服务；数字文化创意技术装备
销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
序号 合伙人名称 认缴出资额（万元） 出资比例
合计 20,000 100%
单位：万元
项目 2026年6月30日 2025年12月31日
资产总额 14,742.88 7,696.82
负债总额 4,200.03 0.03
净资产 10,542.85 7,696.79
项目 2026年1-6月 2025年度
营业收入 - -
净利润 -4.04 -53.11
注：2025年12月31日/2025年财务数据已经审计，2026年6月30日/2026年1-6月财务数据未经
审计。
（二）上海炎曦创际企业管理有限公司
许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广；版权代理；人工智能双创服务平台；国内贸易代理；日用品批发；大
数据服务；软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；人工智
能基础资源与技术平台；软件外包服务；网络与信息安全软件开发；人工智能理
论与算法软件开发；数字文化创意软件开发；信息系统集成服务；智能控制系统
集成；卫星遥感应用系统集成；物联网技术服务；信息技术咨询服务；数字内容
制作服务（不含出版发行）；动漫游戏开发；数字技术服务；数字创意产品展览
展示服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；互联网数据服务；广告设计、
代理；数据处理和存储支持服务；云计算装备技术服务；数字文化创意技术装备
销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
序号 股东名称 认缴出资额（万元） 持股比例
合计 14,000 100%
注：部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。
单位：万元
项目 2026年6月30日 2025年12月31日
资产总额 17,336.93 8,119.60
负债总额 3,417.49 2,800.14
净资产 13,919.44 5,319.46
项目 2026年1-6月 2025年度
营业收入 - -
净利润 -0.02 -80.54
注：2025年12月31日/2025年财务数据已经审计，2026年6月30日/2026年1-6月财务数据未经
审计。
三、关联交易标的基本情况
（一）交易标的
本次关联交易的交易标的为公司本次向特定对象发行的人民币普通股（A
股）股票。
（二）关联交易价格确定的原则
本次发行的发行价格不低于本次发行的定价基准日前20个交易日公司股票
交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交
易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量）。
在本次发行的定价基准日至发行日期间，若公司股票发生派发现金股利、送
红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则本次发行的发行价格将进行相应
调整，调整公式如下：
分红派息：P1=P0-D
资本公积转增股本或送股：P1=P0/(1+N)
两项同时进行：P1=(P0-D)/(1+N)
其中：P0为调整前发行价格，D为每股分红派息金额，N为每股资本公积转
增股本或送股数，P1为调整后发行价格。
四、《附生效条件的股份认购协议》主要内容
公司与嘉晟时代、炎曦创际于2026年8月28日签署了《附生效条件的股份认
购协议》。主要内容如下：
（一）协议主体
甲方：广东小崧科技股份有限公司
乙方（认购人）：上海嘉晟时代企业管理合伙企业（有限合伙）
丙方（认购人）：上海炎曦创际企业管理有限公司
甲方、乙方、丙方合称“各方”，单称“一方”。
（二）认购标的及认购价款
市人民币普通股股票（A股），每股面值1.00元。
约定的认购价格以现金方式认购甲方本次向特定对象发行的股票；乙方认购款总
金额不超过人民币27,500.00万元（含本数），丙方认购款总金额不超过人民币
本数），乙方、丙方各占本次发行认购金额上限的50%。
册文件的要求予以调减的，乙方、丙方同意按照甲方董事会或其授权人士根据股
东会授权、监管要求及发行实际情况确定的方案，按各50%的比例认购调减后的
股份数额。在其他情形下，如任何一方后续拟调减乙方或丙方的股份认购款金额，
应当提前取得其他各方的书面同意并签订补充协议。
（三）认购价格
的发行期首日，本次发行的发行价格不低于本次发行的定价基准日前20个交易日
公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日
前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量）。
送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则本次发行的发行价格将进行相
应调整，调整公式如下：
分红派息：P1=P0-D
资本公积转增股本或送股：P1=P0/(1+N)
两项同时进行：P1=(P0-D)/(1+N)
其中：P0为调整前发行价格，D为每股分红派息金额，N为每股资本公积转
增股本或送股数，P1为调整后发行价格。
（四）认购股份数量
量不超过42,500,000股（含本数），丙方认购数量不超过42,500,000股（含本数），
乙方、丙方各占本次发行股份数量上限的50%。乙方、丙方拟认购的甲方本次向
特定对象发行的股份数量的计算公式为：乙方、丙方各自拟认购的甲方本次向特
定对象发行的股份数量=各自股份认购款÷认购价格。
最终发行数量将在本次发行申请获得中国证监会作出同意注册决定后，由公
司董事会或其授权人士根据股东会授权与保荐人（主承销商）按照相关法律法规
的规定和监管部门的要求确定。
配股等除权、除息事项，本次向特定对象发行数量和乙方、丙方各自认购数量将
相应调整。
（五）认购价款的支付
接到甲方的保荐人（主承销商）通知后七个工作日内，分别将各自认购价款全额
划入保荐人（主承销商）指定的账户，验资完毕后，保荐人（主承销商）扣除相
关费用再划入甲方募集资金专项存储账户。
深交所和证券登记结算机构规定的程序，向相关部门提交为乙方、丙方认购的甲
方股份办理股票登记手续的相关资料，以确保乙方、丙方分别成为各自所认购股
份的合法持有人。
并办理工商变更登记等有关手续。
（六）滚存未分配利润
甲方本次向特定对象发行前的滚存未分配利润由本次发行完成后甲方的全
体股东按本次发行完成后的持股比例共享。
（七）股份锁定期
份发行结束之日起18个月内不得转让。法律法规对股份锁定期另有规定的，依其
规定。本次发行结束后，前述股份由于公司送股、转增股本等原因增加的公司股
份，亦应遵守前述要求。
以及甲方的要求，就各自认购本次向特定对象发行的股份出具锁定承诺，并办理
相关股份锁定事宜。
（八）相关费用的承担
该等成本和开支的一方自行承担。
者由各方平均承担。
（九）违约责任
守和履行本协议的规定。任何一方对因其违反协议或其项下任何声明、承诺及保
证而使其他方承担或遭受的任何损失、索赔及费用，应向相关其他方进行足额赔
偿。
延迟一日应向甲方支付其应付认购款0.01%的滞纳金，且违约方还应负责赔偿其
迟延支付行为给甲方造成的一切直接经济损失，并继续履行其在本协议项下的付
款义务。
承销商）发出认购款缴款通知后30日内仍未支付其认购款的，甲方有权向违约方
以书面通知方式单方面解除本协议，并无需承担任何责任。本协议对违约方自甲
方发出解除本协议的书面通知之次日解除；并且，违约方除应向甲方支付迟延付
款滞纳金外，还应向甲方支付相当于其在本协议项下认购款0.1%的违约金，并赔
偿甲方因该等违约而承受或招致的与该等违约相关的损失（包括但不限于甲方为
本次向特定对象发行支付的承销费用、律师费、会计师费用等）。
审议通过，或未获得深交所审核通过，或未获得中国证监会同意注册而导致本协
议未生效，或（2）甲方根据其实际情况及相关法律规定认为本次发行已不能达
到发行目的而主动向中国证监会或深交所撤回申请材料，或（3）因非归属于乙
方、丙方的其他原因，导致本次向特定对象发行股票事宜无法进行，不视为任何
一方违约，各方互不追究违约责任。
（十）协议生效条件与协议的变更、修改和补充
（1）甲方董事会、股东会分别审议通过与本次发行有关的所有事项（包括
但不限于甲方非关联股东审议及批准本协议及与本协议相关的发行方案等），关
联董事、关联股东依法回避表决；
（2）甲方就本次发行事项获得深交所审核通过及中国证监会同意注册的批
复。
并构成本协议不可分割的一部分。
容和/或其他事项进行调整，则由各方对相关内容进行调整，并通过协商一致后
签署书面补充协议，作为本协议的必要组成部分。
（十一）协议的解除和终止
不可单方解除或终止协议。
有权解除协议。
（十二）法律适用和争议解决
如不能通过协商解决该争议，任何一方均有权向甲方住所地有管辖权的人民法院
提起诉讼。
本协议的履行，否则不影响本协议其他条款的有效性和继续履行。各方应本着善
意原则继续履行本协议，并尽量减少争议对各方的不利影响。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）关联交易的目的
本次向特定对象发行股票募集资金符合公司长期发展战略，公司控股股东嘉
晟时代和公司共同实际控制人刘凌爽所控制的炎曦创际以现金方式认购公司本
次向特定对象发行的股票，充分体现了控股股东及实际控制人对公司长期发展价
值的认可、对公司未来发展前景的信心以及对上市公司改善经营质量、推动战略
落地的支持。
（二）关联交易的影响
本次发行完成后，公司股本结构将根据发行数量相应调整，但不会导致公司
控制权发生变化。募集资金到位后，公司总资产、净资产规模将相应增加，现金
流状况进一步改善，有助于优化公司资本结构、增强资金实力，提升公司盈利能
力及偿债能力。
六、独立董事专门会议审议情况
公司全体独立董事召开独立董事专门会议就本次发行事项进行了审议，经审
核，独立董事认为：公司与嘉晟时代、炎曦创际签署的《附生效条件的股份认购
协议》符合法律、法规和规范性文件的有关规定。本次关联交易理由合理、充分，
关联交易定价原则和方法恰当、合理，遵循了公平、公正的原则，不存在损害公
司和全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性构成不利影响。同
意上述议案并同意提交公司董事会审议。
七、当年年初至本公告披露日与该关联人累计发生的各类关联交易情况
代、炎曦创际发行股票外，公司与嘉晟时代、炎曦创际未发生其他达到披露标准
的关联交易。
八、备查文件
特此公告。
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