福建马坑矿业股份有限公司
首次公开发行股票并在主板上市
发行结果公告
保荐人（主承销商）
：中信证券股份有限公司
福建马坑矿业股份有限公司（以下简称“发行人”、“马矿股份”）首次公开
发行人民币普通股（A 股）并在主板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经
上海证券交易所上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意
注册（证监许可〔2026〕1636 号）。发行人的股票简称为“马矿股份”，扩位简称
为“马矿股份”，股票代码为“601123”。
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、或“保荐人（主承销商）”）
担任本次发行的保荐人（主承销商）。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、
网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有
上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以
下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合评估公司合理投资价
值、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面，充分考虑
网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确
定本次发行价格为 6.65 元/股，发行数量为 12,350.0000 万股，全部为公开发行新
股，无老股转让。
本次发行初始战略配售数量为 2,470.0000 万股，占本次发行总规模的 20.00%，
参与战略配售的投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇至保荐人（主承销商）
指定的银行账户，依据本次发行价格确定的最终战略配售数量为 2,470.0000 万
股，占本次发行数量的 20.00%，初始战略配售与最终战略配售股数一致，无需
向网下回拨。
战略配售回拨后、网下网上回拨机制启动前，网下发行数量为 6,916.0000 万
股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 70.00%；网上发行数量为 2,964.0000
万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 30.00%。
根据《福建马坑矿业股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行安排
及初步询价公告》和《福建马坑矿业股份有限公司首次公开发行股票并在主板上
市发行公告》公布的回拨机制，由于本次网上发行初步有效申购倍数约为
网下、网上发行的规模进行调节，将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票
数量的 40%（向上取整至 500 股的整数倍，即 3,952.0000 万股）从网下回拨到网
上。
回拨机制启动后，网下最终发行数量为 2,964.0000 万股，占扣除最终战略配
售数量后发行总量的 30.00%，其中网下无限售期部分最终发行股票数量为
终发行数量为 6,916.0000 万股，占扣除最终战略配售数量后发行总量的 70.00%。
回拨机制启动后，网上发行最终中签率为 0.03225550%。
本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2026 年 8 月 25 日（T+2 日）结
束。具体情况如下：
一、新股认购情况统计
保荐人（主承销商）根据本次参与战略配售的投资者缴款情况，以及上海
证券交易所和中国证券登记结算有限公司上海分公司提供的数据，对本次网
上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）战略配售情况
本次发行中，参与战略配售的投资者具体包括以下几类：
（1）发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产
管理计划（中信证券资管马矿股份员工参与主板战略配售 1 号集合资产管理计
划、中信证券资管马矿股份员工参与主板战略配售 2 号集合资产管理计划）；
（2）与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其
下属企业。
截至 2026 年 8 月 18 日（T-3 日），全部参与战略配售的投资者均已按时缴
纳认购资金。保荐人（主承销商）已在 2026 年 8 月 27 日（T+4 日）之前将参与
战略配售的投资者初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项退回。
本次发行最终战略配售结果如下：
获配股数
序 参与战略配售的投资者 获配股数 占本次发 获配金额 限售期
类型
号 名称 （股） 行数量的 （元） （月）
比例
中信证券资管马矿股份员
集合资产管理计划 理人员与核心员
工参与本次战略
中信证券资管马矿股份员 配售设立的专项
集合资产管理计划
厦门国贸集团股份有限公 与发行人经营业
司
关系或长期合作
厦门象屿物流集团有限责 愿景的大型企业
任公司 或其下属企业
合计 24,700,000 20.00% 164,255,000.00 -
注：合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成。
（二）网上新股认购情况
（三）网下新股认购情况
二、网下比例限售情况
本次网下发行部分采用比例限售方式，所有网下配售对象获配股票数量的
即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在上交所
上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股票
在上交所上市交易之日起开始计算。
网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写
限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。
本次发行中网下比例限售 6 个月的股份数量为 2,971,742 股，约占网下发行
总量的 10.03%，约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的 3.01%。
三、保荐人（主承销商）包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐人（主承销商）包销，保荐人（主
承销商）包销股份的数量为 230,757 股，包销金额为 1,534,534.05 元，包销股份
数量占扣除最终战略配售部分后本次发行数量的比例约为 0.23%，包销股份数量
占本次发行总规模的比例约为 0.19%。
售的投资者和网上、网下投资者缴款认购的资金扣除尚未收取的保荐承销费后一
起划给发行人，发行人将向中国证券登记结算有限公司上海分公司提交股份登记
申请，将包销股份登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。
四、本次发行费用
本次发行费用总额为 6,287.77 万元，其中：
（1）保荐费为 212.26 万元（含辅导费），根据项目进度分
阶段支付（前期已费用化的 330.19 万元不计入发行费用）。（2）承销费 4,475.54
万元，承销保荐费率为参考市场承销费率平均水平，经双方友好协商确定；
的相关资源等因素确定，按照项目进度分阶段支付；
合市场价格，经友好协商确定，按照项目进度分阶段支付；
注：
（1）上述费用金额均为不含增值税金额；
（2）相较于招股意向书，根据发行情况将
印花税纳入了发行手续费及其他费用。印花税税基为扣除印花税前的募集资金净额，税率为
五、保荐人（主承销商）联系方式
网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保
荐人（主承销商）联系。具体联系方式如下：
保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
法定代表人：张佑君
联系地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
联系人：股票资本市场部
联系电话：021-2026 2387
联系邮箱：project_mkgfecm2026@citics.com
发行人：福建马坑矿业股份有限公司
保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
（此页无正文，为《福建马坑矿业股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市
发行结果公告》之盖章页）
发行人：福建马坑矿业股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《福建马坑矿业股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市
发行结果公告》之盖章页）
保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
年 月 日
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