广发证券股份有限公司
关于宁波震裕科技股份有限公司使用募集资金置换
预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“保荐人”）作为宁波震裕科技股份
有限公司（以下简称“公司”、“震裕科技”、“上市公司”）向不特定对象发行可转换公司
债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》
《上市公司募集资金监管规则》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，
对震裕科技使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资
金的事项进行了认真、审慎的核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波震裕科技股份有限公司向不特定对象发
（证监许可〔2026〕1923 号）同意注册，公司已于 2026
行可转换公司债券注册的批复》
年 8 月 17 日向不特定对象发行了 1,880 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，共计
募集资金 188,000.00 万元，扣除发行费用 1,184.68 万元（不含税）后，实际募集资金净
额 186,815.32 万元。
本次发行募集资金已于 2026 年 8 月 21 日划至公司募集资金专户，上述募集资金到
位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了《关于宁波震裕
科技股份有限公司可转换公司债券募集资金到位情况验证报告》
（中汇会验[2026]13723
号）。公司已对募集资金进行了专户存储，公司及全资子公司与保荐机构、存放募集资
金的银行签订了《募集资金三方监管协议》。
根据《宁波震裕科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》
及公司于 2026 年 8 月 25 日召开第五届董事会第十七次会议审议通过的《关于调整募集
资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，公司调整了部分募投项目的募集资金投资
额。调整后的募投项目投资额如下：
单位：人民币万元
序 项目投资 调整前募集资金 调整后募集资金
项目名称 拟实施主体
号 总额 拟投资金额 拟投资金额
锂电池精密结构件扩产 宁波震裕汽车
项目 部件有限公司
人形机器人精密模组及 宁波马丁具身
期） 限公司
苏州范斯特机
电机铁芯扩产项目（一
期）
司
合计 258,235.98 188,000.00 186,815.32
二、使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的情况
（一）自筹资金预先投入募集资金投资项目情况及置换安排
根据《宁波震裕科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》
（以下简称“《募集说明书》”），在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将
根据募集资金投资项目实施的重要性、紧迫性等实际情况先行投入自有或自筹资金，并
在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。截至 2026 年 8 月 21 日，
公司及子公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额为 38,789.76 万元，自筹资金
实际投入金额中公司使用汇票为募集资金投资项目支付款项但尚未到期承付的票据金
额为 16,778.77 万元，该部分金额待上述汇票到期支付后，在不超过对应项目配套募集
资金总额的范围内予以置换，本次拟使用募集资金置换金额为 22,010.99 万元，具体情
况如下：
单位：人民币万元
调整后募集 截至 2026 年 8
募集资金投资 原计划募集 拟置换 本次置
投资总额 资金拟投入 月 21 日自有资
项目 资金投资额 金额 换金额
金额 金已投入金额
锂电池精密结
构件扩产项目
人形机器人精
密模组及零部
件产业化项目
（一期）
电机铁芯扩产
项目（一期）
合计 201,835.99 131,600.00 130,600.00 38,789.76 38,789.76 22,010.99
（二）以自筹资金预先支付发行费用情况及置换安排
公司募集资金各项发行费用合计人民币 1,184.68 万元（不含税），本次发行募集资
金到位之前，公司以自筹资金支付的发行费用为人民币 135.63 万元（不含税），公司拟
置换金额为 135.63 万元（不含税），具体情况如下：
单位：人民币元
截至 2026 年 8 月 21 日以自筹资金预
项目 本次拟置换金额
先支付金额
审计及验资费用 471,698.11 471,698.11
律师费用 377,358.49 377,358.49
资信评级费用 330,188.68 330,188.68
用于本次发行的信息披露费用及其
他费用
合计 1,356,255.72 1,356,255.72
上述自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用金额已经中汇会计师事
务所（特殊普通合伙）专项审核，并出具了《关于宁波震裕科技股份有限公司以自筹资
金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》
（中汇会鉴[2026]13778 号）
。
截至 2026 年 8 月 21 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额为
万元。公司拟以募集资金对前述预先投入募投项目和已支付发行费用的 38,925.39 万元
自筹资金进行置换。其中本次可置换自筹资金预先投入募集资金投资项目金额
项目配套募集资金总额的范围内予以置换。
四、募集资金置换先期投入的实施
根据公司已披露《募集说明书》，公司已对使用募集资金置换预先投入募集资金投
资项目自筹资金做出了安排，即“在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司
将根据募集资金投资项目实施的重要性、紧迫性等实际情况先行投入自有或自筹资金，
并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换”。
公司本次以募集资金置换先期投入事项与发行申请相关文件中的内容一致，符合公
司募集资金投资项目实际需要，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资
金投向和损害股东利益的情形。本次募集资金拟置换时间距离募集资金到账时间不超过
第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。
五、相关审议程序及意见
（一）董事会审议情况
公司于 2026 年 8 月 25 日召开的第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用
募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，董事
会同意公司使用向不特定对象发行可转换公司债券募集资金置换先期投入募投项目的
自筹资金 38,789.76 万元和已支付发行费用的自筹资金 135.63 万元，共计 38,925.39 万
元。其中本次可置换自筹资金预先投入募集资金投资项目金额 22,010.99 万元，剩余未
到期的汇票 16,778.77 万元将于票据到期支付后，在不超过对应项目配套募集资金总额
的范围内予以置换。
（二）会计师事务所鉴证意见
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于宁波震裕科技股份有限公司以自
筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》
（中汇会鉴[2026]13778
号）认为，震裕科技公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付
发行费用的专项说明》在所有重大方面符合《上市公司募集资金监管规则》（中国证券
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
监督管理委员会公告[2025]10 号）、
创业板上市公司规范运作（2026 年修订）》及相关格式指引的规定，公允反映了震裕科
技公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的实际情况。
六、保荐人核查意见
经核查，保荐人广发证券认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已
支付发行费用的自筹资金事项已经公司董事会审议通过，中汇会计师事务所（特殊普通
合伙）出具了鉴证报告，履行了必要的程序，本次募集资金置换距离募集资金到账时间
未超过六个月，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金用途和损害股
东利益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。保荐人对本次以募集资金置
换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金事项无异议。（以下无正
文）
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于宁波震裕科技股份有限公司
使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的
核查意见》之签章页）
保荐代表人： _________________________ _________________________
王佳丽 赵 鑫
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