中国国际金融股份有限公司
关于长鑫科技集团股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
超额配售选择权实施情况的核查意见
长鑫科技集团股份有限公司（以下简称“长鑫科技”“发行人”或“公司”）首
次公开发行股票（以下简称“本次发行”）并在科创板上市超额配售选择权（或
称“绿鞋”）行使期已于 2026 年 8 月 25 日届满。
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）与中信建投证券股份
有限公司（以下简称“中信建投”）担任本次发行的联席保荐人（联席主承销
商）。发行人授予中金公司不超过初始发行股份数量 15.00%的超额配售选择权
（或称“绿鞋”），中金公司担任本次发行具体实施超额配售选择权操作的获
授权联席主承销商（以下简称“获授权联席主承销商”）。
中金公司特就本次超额配售选择权的实施情况核查说明如下：
一、本次超额配售情况
根据《长鑫科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行
公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的超额配售选择权机制，中金公司已
按本次发行价格 8.66 元/股于 2026 年 7 月 16 日（T 日）向网上投资者超额配售
发行的部分参与战略配售的投资者延期交付的方式获得，并全部向网上投资者
配售。
二、超额配售选择权行使情况
自发行人股票在上交所科创板上市之日起 30 个自然日内（含第 30 个自然
日，即自 2026 年 7 月 27 日至 2026 年 8 月 25 日，以下简称“超额配售选择权行
使期”），发行人股票的市场交易价格低于或等于发行价格的，获授权联席主承
销商有权使用超额配售股票所获得的资金，以《上海证券交易所交易规则
（2026 年修订）》规定的竞价交易方式从二级市场购买发行人股票，申报买入
价格不得高于本次发行的发行价格；获授权联席主承销商按相关规定以竞价交
易方式购买的发行人股票与要求发行人增发的股票之和，不得超过《发行公告》
中披露的全额行使超额配售选择权拟发行股票数量。
因超额配售选择权行使期内，长鑫科技股价均高于发行价格 8.66 元/股，中
金公司作为本次发行的获授权联席主承销商，未利用本次发行超额配售所获得
的资金以竞价交易方式从二级市场买入本次发行的股票。
长鑫科技按照本次发行价格 8.66 元/股，在本次初始公开发行股票数量
行的 6,688,088,608 股股票对应的募集资金总额 5,791,884.73 万元，本次发行最
终募集资金总额为 6,660,667.19 万元。扣除发行费用（不含增值税，含印花税）
金额 29,627.82 万元，募集资金净额为 6,631,039.38 万元。
三、超额配售股票和资金交付情况
本次发行参与战略配售的投资者与发行人、联席保荐人（联席主承销商）
签署的《长鑫科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之战略
配售协议》中明确了延期交付条款，获授权联席主承销商享有酌情采用超额配
售并决定晚于本次发行上市日期之日向参与战略配售的投资者交付全部或任何
部分其获配股票的权利。延期交付的具体股数已在中金公司向参与战略配售的
投资者发送的《长鑫科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市
参与战略配售的投资者配售结果通知书》中明确。
根据上述协议的约定，参与战略配售的投资者接受其获配的全部或部分股
票进行延期交付的具体情况如下：
单位：股
限售期
序号 作出延期交付安排的投资者名称 实际获配股数 延期交付股数
（月）
全国社会保障基金可持续投资产品
-银华 2006 组合
全国社会保障基金战略新兴产品-
银华 2107 组合
限售期
序号 作出延期交付安排的投资者名称 实际获配股数 延期交付股数
（月）
中国国有企业结构调整基金二期股
份有限公司
上海澜起红利企业管理合伙企业
（有限合伙）
安集微电子科技（上海）股份有限
公司
奇瑞智能汽车科技（合肥）有限公
司
中信建投基金-共赢 66 号员工参与
战略配售集合资产管理计划
中信建投基金-共赢 67 号员工参与
战略配售集合资产管理计划
中信建投基金-共赢 68 号员工参与
战略配售集合资产管理计划
中信建投基金-共赢 69 号员工参与
战略配售集合资产管理计划
合计 - 1,667,064,720 1,003,213,000 -
注 1：序号 1-1 至 1-36 为全国社会保障基金理事会管理的相关投资组合，其获配股份按获配比例部分延期
交付；其余参与战略配售的投资者获配股份全额延期交付。
注 2：限售期自公司股票上市之日起开始计算。
中金公司将在超额配售选择权行使期结束后的 5 个工作日内提出申请并提
供相关资料，将因全额行使超额配售选择权额外发行的股票配售给接受延期交
付安排的参与战略配售的投资者。上述参与战略配售的投资者获配股票（包括
延期交付的股票）自本次发行的股票上市交易日（2026 年 7 月 27 日）起分别锁
定 12 个月、18 个月、24 个月、30 个月或 36 个月。
超额配售选择权行使期结束后，本次发行的最终发行股数为 7,691,301,608
股，其中：向参与战略配售的投资者配售 1,667,064,720 股，约占本次最终发行
股数的 21.67%；向网下投资者配售 2,173,133,388 股，约占本次最终发行股数的
中金公司将在超额配售选择权行使期结束后 5 个工作日内，将全额行使超
额配售选择权所对应的募集资金合计 868,782.46 万元扣除承销费用后划付给发
行人。
四、超额配售选择权行使前后发行人股份变动情况
截至 2026 年 8 月 25 日后市稳定期结束，发行人股价自在上交所上市以来
均高于发行价格 8.66 元/股，因此中金公司未进行后市稳定操作，超额配售选择
权股份全部来源于发行人增发股票，具体情况如下：
超额配售选择权股份来源（增发及/或以竞价交易方式购回） 增发
超额配售选择权专门账户 D890758120
一、增发股份行使超额配售选择权 -
增发股份总量（股） 1,003,213,000
二、以竞价交易方式购回股份行使超额配售选择权 -
拟变更类别的股份总量（股） -
本次发行超额配售选择权行使期结束后，公司股权结构及锁定期情况如下：
单位：万股
超额配售选择权全额行
超额配售选择权行使前
使后
股东姓名/名称 限售期限
持股 持股
持股数量 比例 持股数量 比例
（%） （%）
一、限售流通股
清辉集电 1,304,375.4927 19.50 1,304,375.4927 19.21 自上市之日起
超额配售选择权全额行
超额配售选择权行使前
使后
股东姓名/名称 限售期限
持股 持股
持股数量 比例 持股数量 比例
（%） （%）
自上市之日起
长鑫集成 704,783.5098 10.54 704,783.5098 10.38
自上市之日起
大基金二期 525,607.3841 7.86 525,607.3841 7.74
自上市之日起
合肥集鑫 503,736.3842 7.53 503,736.3842 7.42
自上市之日起
安徽省投 476,049.4499 7.12 476,049.4499 7.01
自上市之日起
阿里云计算 231,920.2025 3.47 231,920.2025 3.42 取得新增股份
之日起 36 个
月孰晚
自上市之日起
产投壹号 111,111.4120 1.66 111,111.4120 1.64
自上市之日起
兆易创新 108,567.2415 1.62 108,567.2415 1.60
自上市之日起
招银云亭 95,209.8900 1.42 95,209.8900 1.40
自上市之日起
北京峰益 90,131.4180 1.35 90,131.4180 1.33
自上市之日起
合肥建长 90,131.4180 1.35 90,131.4180 1.33
自上市之日起
和谐健康 90,131.4180 1.35 90,131.4180 1.33
自上市之日起
国调基金 67,598.5635 1.01 67,598.5635 1.00
自上市之日起
阿里网络 67,598.5635 1.01 67,598.5635 1.00
自上市之日起
鑫芯励润 63,977.5338 0.96 63,977.5338 0.94
自上市之日起
宁波燕创 59,486.7359 0.89 59,486.7359 0.88
自上市之日起
农银投资 57,408.3917 0.86 57,408.3917 0.85
自上市之日起
芜湖星原 54,078.8508 0.81 54,078.8508 0.80
自上市之日起
建信投资 49,808.5640 0.74 49,808.5640 0.73
自上市之日起
星棋道和 48,867.6795 0.73 48,867.6795 0.72
超额配售选择权全额行
超额配售选择权行使前
使后
股东姓名/名称 限售期限
持股 持股
持股数量 比例 持股数量 比例
（%） （%）
自上市之日起
国寿投资 47,604.9450 0.71 47,604.9450 0.70
自上市之日起
宁波君和 46,868.3374 0.70 46,868.3374 0.69
自上市之日起
中安招商基金 46,798.7949 0.70 46,798.7949 0.69
自上市之日起
人保资本 46,703.8475 0.70 46,703.8475 0.69
自上市之日起
鑫芯家园 45,291.0375 0.68 45,291.0375 0.67
自上市之日起
嘉兴恒旭 45,065.7090 0.67 45,065.7090 0.66
自上市之日起
美的投资 45,065.7090 0.67 45,065.7090 0.66
自上市之日起
安徽担保资管 45,065.7090 0.67 45,065.7090 0.66
自上市之日起
安元星亿达 45,065.7090 0.67 45,065.7090 0.66
自上市之日起
安华创新 45,065.7090 0.67 45,065.7090 0.66
自上市之日起
君挚璞创投 45,065.7090 0.67 45,065.7090 0.66
自上市之日起
青岛朗格 45,065.7090 0.67 45,065.7090 0.66
自上市之日起
Gamcier 43,105.3507 0.64 43,105.3507 0.63
自上市之日起
建银国际 41,181.3655 0.62 41,181.3655 0.61
自上市之日起
华芯科泰 39,883.1525 0.60 39,883.1525 0.59
自上市之日起
广州科集 38,314.2800 0.57 38,314.2800 0.56
自上市之日起
工融金投 38,314.2800 0.57 38,314.2800 0.56
自上市之日起
深圳投控 35,601.9101 0.53 35,601.9101 0.52
自上市之日起
GladesView 32,803.6819 0.49 32,803.6819 0.48
自上市之日起
招证投资 32,371.3626 0.48 32,371.3626 0.48
前海方舟 30,194.0250 0.45 30,194.0250 0.44 自上市之日起
超额配售选择权全额行
超额配售选择权行使前
使后
股东姓名/名称 限售期限
持股 持股
持股数量 比例 持股数量 比例
（%） （%）
自上市之日起
云锋卓越 29,292.7108 0.44 29,292.7108 0.43
自上市之日起
安徽交控 29,108.7881 0.44 29,108.7881 0.43
自上市之日起
海通徽银 28,562.9670 0.43 28,562.9670 0.42
自上市之日起
中银资产 22,988.5680 0.34 22,988.5680 0.34
自上市之日起
交银金融 22,988.5680 0.34 22,988.5680 0.34
自上市之日起
东方资管 22,532.8545 0.34 22,532.8545 0.33
自上市之日起
阳光人寿 22,532.8545 0.34 22,532.8545 0.33
自上市之日起
中邮人寿 22,532.8545 0.34 22,532.8545 0.33
自上市之日起
建信领航 22,532.8545 0.34 22,532.8545 0.33
自上市之日起
天津海河 19,041.9780 0.28 19,041.9780 0.28
自上市之日起
中金共赢 19,041.9780 0.28 19,041.9780 0.28
自上市之日起
广州信德 16,765.0187 0.25 16,765.0187 0.25 取得新增股份
之日起 36 个
月孰晚
自上市之日起
湖北小米 12,675.5886 0.19 12,675.5886 0.19
自上市之日起
北京君联 11,774.2744 0.18 11,774.2744 0.17
自上市之日起
人保科创 9,013.1418 0.13 9,013.1418 0.13
自上市之日起
和壮高新 7,662.8560 0.11 7,662.8560 0.11
自上市之日起
中建材新材料基金 7,662.8560 0.11 7,662.8560 0.11
自上市之日起
芯鑫集电 7,661.1705 0.11 7,661.1705 0.11
自上市之日起
产投高成长 3,831.4280 0.06 3,831.4280 0.06
超额配售选择权全额行
超额配售选择权行使前
使后
股东姓名/名称 限售期限
持股 持股
持股数量 比例 持股数量 比例
（%） （%）
全国社保基金一零九 自上市之日起
组合 12 个月
全国社保基金五零二 自上市之日起
组合 12 个月
全国社保基金六零一 自上市之日起
组合 12 个月
全国社保基金二一零 自上市之日起
六组合 12 个月
基本养老保险基金九 自上市之日起
零四组合 12 个月
基本养老保险基金一 自上市之日起
二零五组合 12 个月
基本养老保险基金一 自上市之日起
九零九组合 12 个月
基本养老保险基金二 自上市之日起
一零八组合 12 个月
社保基金划转三零零 自上市之日起
八组合 12 个月
全国社保基金四零一 自上市之日起
组合 12 个月
全国社保基金一零一 自上市之日起
组合 12 个月
基本养老保险基金一 自上市之日起
九零六组合 12 个月
基本养老保险基金二 自上市之日起
零零六组合 12 个月
基本养老保险基金二 自上市之日起
一零七组合 12 个月
社保基金划转三零零 自上市之日起
七组合 12 个月
基本养老保险基金八 自上市之日起
零八组合 12 个月
全国社保基金四一三 自上市之日起
组合 12 个月
全国社保基金二零零 自上市之日起
二组合 12 个月
基本养老保险基金二 自上市之日起
一零四组合 12 个月
社保基金划转三零零 自上市之日起
四组合 12 个月
基本养老保险基金二 1,593.2441 0.02 2,078.5219 0.03 自上市之日起
超额配售选择权全额行
超额配售选择权行使前
使后
股东姓名/名称 限售期限
持股 持股
持股数量 比例 持股数量 比例
（%） （%）
零零三组合 12 个月
基本养老保险基金一 自上市之日起
二零六组合 12 个月
全国社会保障基金可
自上市之日起
持续投资产品-银华 257.7515 0.00 336.2586 0.00
全国社会保障基金战
自上市之日起
略新兴产品-银华 2107 464.6962 0.01 606.2355 0.01
组合
基本养老保险基金八 自上市之日起
零四组合 12 个月
全国社会保障基金一 自上市之日起
一八组合 12 个月
全国社保基金一一七 自上市之日起
组合 12 个月
自上市之日起
社保基金 1103 组合 1,947.2984 0.03 2,540.4157 0.04
基本养老保险基金一 自上市之日起
九零五组合 12 个月
基本养老保险基金九 自上市之日起
零二组合 12 个月
全国社保基金四一二 自上市之日起
组合 12 个月
基本养老基金一九零 自上市之日起
二组合 12 个月
自上市之日起
社保基金 2101 组合 2,720.6414 0.04 3,549.3071 0.05
基本养老保险基金二 自上市之日起
一零三组合 12 个月
社保基金划转三零零 自上市之日起
三组合 12 个月
全国社保基金一一四 自上市之日起
组合 12 个月
中国国有企业结构调
自上市之日起
整基金二期股份有限 - - 1,154.7344 0.02
公司
中国人民财产保险股 自上市之日起
- - 1,154.7344 0.02
份有限公司 18 个月
中国人寿保险股份有 自上市之日起
- - 1,154.7344 0.02
限公司 18 个月
中邮人寿保险股份有 自上市之日起
- - 1,154.7344 0.02
限公司 18 个月
超额配售选择权全额行
超额配售选择权行使前
使后
股东姓名/名称 限售期限
持股 持股
持股数量 比例 持股数量 比例
（%） （%）
泰康人寿保险有限责 自上市之日起
- - 1,154.7344 0.02
任公司 18 个月
重庆传音科技有限公 自上市之日起
- - 1,824.4803 0.03
司 18 个月
上海澜起红利企业管
自上市之日起
理合伙企业（有限合 - - 1,824.4803 0.03
伙）
西安奕斯伟材料科技 自上市之日起
- - 1,824.4803 0.03
股份有限公司 18 个月
拓荆科技股份有限公 自上市之日起
- - 1,824.4803 0.03
司 18 个月
安集微电子科技（上 自上市之日起
- - 1,824.4803 0.03
海）股份有限公司 18 个月
通富微电子股份有限 自上市之日起
- - 1,824.4803 0.03
公司 18 个月
中微半导体（上海） 自上市之日起
- - 1,824.4803 0.03
有限公司 18 个月
北京屹唐半导体科技 自上市之日起
- - 1,824.4803 0.03
股份有限公司 18 个月
华勤技术股份有限公 自上市之日起
- - 1,824.4803 0.03
司 18 个月
上海硅产业集团股份 自上市之日起
- - 1,824.4803 0.03
有限公司 18 个月
武汉壹捌壹零企业管 自上市之日起
- - 1,824.4803 0.03
理有限公司 18 个月
TCL 科技集团股份有 自上市之日起
- - 1,824.4803 0.03
限公司 18 个月
蔚来动力科技（合 自上市之日起
- - 1,824.4803 0.03
肥）有限公司 18 个月
深圳三快网络科技有 自上市之日起
- - 1,824.4803 0.03
限公司 18 个月
上海灏裕信息科技有 自上市之日起
- - 1,824.4803 0.03
限公司 18 个月
杭州阿里云飞天信息 自上市之日起
- - 1,824.4803 0.03
技术有限公司 36 个月
中兴通讯股份有限公 自上市之日起
- - 1,824.4803 0.03
司 18 个月
奇瑞智能汽车科技 自上市之日起
- - 1,824.4803 0.03
（合肥）有限公司 18 个月
中信建投基金-共赢 66
自上市之日起
号员工参与战略配售 - - 1,427.8262 0.02
集合资产管理计划
超额配售选择权全额行
超额配售选择权行使前
使后
股东姓名/名称 限售期限
持股 持股
持股数量 比例 持股数量 比例
（%） （%）
中信建投基金-共赢 67
自上市之日起
号员工参与战略配售 - - 5,363.1664 0.08
集合资产管理计划
中信建投基金-共赢 68
自上市之日起
号员工参与战略配售 - - 5,875.4025 0.09
集合资产管理计划
中信建投基金-共赢 69
自上市之日起
号员工参与战略配售 - - 5,725.9923 0.08
集合资产管理计划
中国中金财富证券有 自上市之日起
- - 11,547.3441 0.17
限公司 24 个月
中信建投投资有限公 自上市之日起
- - 11,547.3441 0.17
司 24 个月
自上市之日起
网下发行限售部分 152,119.7917 2.27 152,119.7917 2.24
小计 6,237,784.7106 93.27 6,338,106.0106 93.37 -
二、无限售流通股
网下发行无限售部分 65,193.5471 0.97 65,193.5471 0.96 -
网上发行部分 385,110.3500 5.76 385,110.3500 5.67 -
小计 450,303.8971 6.73 450,303.8971 6.63 -
合计 6,688,088.6077 100.00 6,788,409.9077 100.00 -
注 1：本表格内简称与《长鑫科技集团股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》中相同；
注 2：因行使超额配售选择权，本次发行后超额配售选择权行使前部分参与战略配售的投资者股份延期交
付并计入网上发行无限售流通股，待超额配售选择权实施期结束后，该等延期交付股份将登记在相关投资
者证券账户下。具体延期交付情况如下：除全国社会保障基金理事会管理的相关投资组合外，其余参与战
略配售的投资者获配股份全额延期交付，合计 801,013,930 股；全国社会保障基金理事会管理的相关投资
组合按获配股份比例合计延期交付 202,199,070 股。延期交付股份合计 1,003,213,000 股；
注 3：合计数与各分项数直接相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。
五、本次发行的募集资金用途
长鑫科技本次发行最终募集资金总额为 6,660,667.19 万元，扣除发行费用
（ 不 含 增 值 税 ， 含 印 花 税 ） 29,627.82 万 元 后 ， 最 终 募 集 资 金 净 额 为
募集资金净额将用于《长鑫科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在
科创板上市招股说明书》中披露的募集资金投资项目，即存储器晶圆制造量产
线技术升级改造项目、DRAM 存储器技术升级项目和动态随机存取存储器前瞻
技术研究与开发项目；超出上述募集资金投资项目拟使用募集资金金额的部分，
公司将按照中国证监会、上交所的有关规定，履行必要的审议程序和信息披露
义务后使用。
长鑫科技将有效运用本次募集资金，进一步提升公司经营效益，强化风险
管理，充分保护公司股东特别是中小投资者的权益，注重中长期股东价值回报。
六、对本次超额配售选择权实施的相关程序
议通过了《关于公司申请首次公开发行股票并在科创板上市的议案》《关于提
请股东会授权董事会负责办理公司申请首次公开发行股票并在科创板上市有关
具体事宜的议案》等与本次发行上市有关的议案；根据董事会决议及议案，公
司和主承销商可以采用超额配售选择权，超额配售数量不超过本次发行上市初
始发行规模的 15%，并由董事会提请股东会授权董事会办理本次发行上市有关
具体事宜，包括最终确定本次发行股票的发行时间、发行数量、发行对象、询
价区间、发行价格、发行方式（包括战略配售）、具体认购办法、认购比例、
上市地点等与本次发行上市有关的事项。2025 年 9 月 25 日，发行人召开 2025
年第三次临时股东会，会议逐项审议通过了上述议案。
公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票超额配售选择权已于 2026 年
七、保荐机构的核查意见
经核查，本保荐机构认为：发行人关于超额配售选择权相关事项的内部决
策及授权合法有效；发行人本次超额配售选择权实施情况符合《发行公告》中
披露的有关超额配售选择权的实施方案要求；发行人公开发行的股份数量已达
到发行人公开发行后发行人股份总数的 10%以上，符合《上海证券交易所科创
板股票上市规则（2026 年 4 月修订）》的相关规定。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于长鑫科技集团股份有限公
司首次公开发行股票并在科创板上市超额配售选择权实施情况的核查意见》之
签章页）
保荐代表人：
魏先勇 田桂宁
中国国际金融股份有限公司
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