申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于江西洪城环境股份有限公司部分募投项目结项并将结
余募集资金永久补充流动资金及注销部分募集资金专户的
核查意见
申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“保
荐机构”）作为江西洪城环境股份有限公司（曾用名：江西洪城水业股份有限公
司，以下简称“洪城环境”或“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐及持续
督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市
规则》
《上市公司募集资金监管规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
结项并将结余资金永久补充流动资金及注销部分募集资金专户事项进行了审慎
核查，并出具核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）2019 年度非公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准江西洪城水业股份有限公司非公开发
行股票的批复》
（证监许可【2019】1563 号）核准，公司获准非公开发行不超过
目的资金需要量，最终确定本次发行人民币普通股（A 股）152,559,726 股，发行
价格为每股 5.86 元，募集资金总额 893,999,994.36 元。本次募集资金已于 2019
年 11 月 7 日全部到位。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情
况进行了审验，并出具了“大信验字【2019】第 6-00005 号”
《验资报告》。公司
募集资金总额扣除承销费、保荐费、验资费用、律师费、股权登记费用及信息披
露费等发行费用后，实际募集资金净额为 866,407,325.19 元，上述募集资金已专
户存储。
（二）2020 年度公开发行可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会《关于核准江西洪城水业股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》
（证监许可【2020】2587 号）核准，公司获准公开发行
面值总额 1,800,000,000.00 元可转换公司债券，期限 6 年。本次公开发行可转换
公司债券每张面值为人民币 100 元，发行数量为 1,800 万张，面值总额为人民币
年 11 月 26 日全部到位。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情
况进行了审验，并出具了“大信验字【2020】第 6-00011 号”
《验资报告》。公司
募集资金总额扣除保荐及承销费用、律师费用、审计及验资费用、资信评级费用、
信息披露及发行手续费用等发行费用后，实际募集资金净额为人民币
二、募集资金投资项目情况
截至 2026 年 8 月 17 日，本次募集资金在各银行账户的存储情况如下：
（一）2019 年度非公开发行股票
开户人 开户行 账号 金额（元） 用途
招商银行
江西洪城
股份有限 用于南昌市城北水厂二期
环境股份 791900059810107 32,310,775.72
公司南昌 工程项目、偿还银行借款
有限公司
分行
樟树市生活污水处理厂提
标改造和污泥深度处理项
目、万载县城市污水处理
厂水质提标改造工程项
目、丰城市新城区污水处
江西洪城 江西银行 理厂一期续建与提标改造
水业环保 南昌八一 791913583300039 94,028,087.68 工程项目、信丰县污水处
有限公司 支行 理厂扩容及提标改造工程
项目、进贤县生活污水处
理厂第三期扩建工程项
目、浮梁县污水处理厂扩
容及提标改造项目、偿还
银行借款
九江市蓝
中国进出
天碧水环 九江市老鹳塘污水处理厂
口银行江 2230000100000181743 1.01
保有限公 提标扩容工程项目
西省分行
司
九江市八
中国进出 九江县污水处理厂异地扩
里湖洪城
口银行江 2230000100000181867 86,527.66 建（跤滩污水处理厂）一
水业环保
西省分行 期工程项目
有限公司
景德镇洪 江西银行
景德镇陶瓷工业园区污水
城环保有 南昌八一 791914453800066 1,131.14
处理厂 PPP 项目
限公司 支行
合计 —— —— 126,426,523.21 ——
（二）2020 年度公开发行可转换债券
开户人 开户行 账号 金额（元） 用途
南昌市九龙湖污水处理
厂二期扩建工程、上高
县城市污水处理厂提标
改造及扩容工程、赣县
江西洪 区城北生活污水处理厂
广发银行股份
城水业 一期工程、南城县城镇
有限公司南昌 9550880223093500122 254,798,491.10
环保有 生活污水处理厂提标改
分行
限公司 造工程、广昌县污水处
理厂扩容及污水污泥提
标改造工程、崇仁县生
活污水处理厂扩容提标
改造项目
黎川县生活污水处理厂
江西洪 一期第二步扩容及水质
九江银行股份
城水业 提标改造和污泥处理处
有限公司洪都 787049000000011647 31,316,356.70
环保有 置设施建设项目、南康
大道支行
限公司 生活污水处理厂提标改
造工程
江西洪
中国民生银行 赣州市中心城区白塔污
城水业
股份有限公司 632512185 440,760.40 水处理厂一期扩容及提
环保有
南昌分行 标改造工程
限公司
江西洪
招商银行股份
城水业 奉新县城市污水处理厂
有限公司南昌 791904723610711 37,859,165.33
环保有 新建（提标扩容）工程
分行
限公司
樟树市
广发银行股份
椿潭环 樟树市生活污水处理厂
有限公司南昌 9550880223890200179 7,897,520.44
保有限 三期续建工程
分行
公司
合计 — — 332,312,293.97 —
三、本次结项的募投项目募集资金使用及结余情况
截至2026年8月17日，本次结项募投项目具体使用及节余情况如下：
单位：万元
承诺募集资 扣除手续费后的
序 募集资金累计投入 预计节余募集资
项目 金投入金额 利息及理财收益
号 金额（B） 金（D）
（A） （C）
樟树市生活污水
处理厂提标改造
和污泥深度处理
项目
万载县城市污水
改造工程项目
信丰县污水处理
造工程项目
丰城市新城区污
水处理厂一期续
建与提标改造工
程项目
景德镇陶瓷工业
PPP 项目
南昌市城北水厂
二期工程项目
赣县区城北生活
工程
广昌县污水处理
泥提标改造工程
上高县城市污水
及扩容工程
崇仁县生活污水
改造项目
南康生活污水处
程
赣州市中心城区
白塔污水处理厂
一期扩容及提标
改造工程
注：上述金额未经审计；利息及理财收益包含尚未收到的银行利息收入；预计节余募集
金额D=A-B+C，实际金额以资金转出当日专户余额为准。
综上，本次拟将上述12个募投项目结项，累积结余募集资金为22,476.86万元。
四、结余募集资金的原因及后续安排
（一）募集资金节余的主要原因
公司本次募集资金全部存放于保荐机构、开户银行共同监管的募集资金专项
账户中，进行集中管理。在募投项目建设过程中，公司严格遵守募集资金管理的
有关规定，根据项目规划，结合实际情况，合理使用募集资金。截至2026年8月
利息、理财收益等）。
公司募集资金结余的主要原因如下：
理、节约、有效的原则，在保证项目顺利实施的前提下，审慎地使用募集资金，
加强各个环节费用的控制、监督和管理，合理降低项目相关成本和费用，形成了
资金节余。
后续结算结果若存在需有偿支付，公司将以自有资金进行支付。
（二）节余募集资金的使用计划
为提高资金使用效率并结合公司实际经营情况，公司拟将结项募投项目的节
余22,476.86万元（实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）募集资金永
久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。上述资金划转完成后，结项募投
项目在银行开立的募集资金专户将不再使用，公司将办理上述项目的募集资金专
户销户手续。专户注销后，公司及相关子公司（项目实施主体）与保荐机构、开
户银行签署的相关监管协议随之终止。
（三）本次将节余募集资金永久补充流动资金的影响
本次将达到预定可使用状态的募投项目结项，并将节余募集资金永久补充流
动资金用于公司日常生产经营活动，是公司根据实际经营情况做出的合理决策，
有利于提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东利益，不会对公司生产经营
产生重大不利影响。
五、拟注销募集资金专户情况
本次拟注销的募集资金专户情况如下：开户银行为招商银行股份有限公司南
昌分行，银行账号为791900059810107，截至2026年8月17日募集资金余额3,231.08
万元；开户银行为中国民生银行股份有限公司南昌分行，银行账号为632512185，
截至2026年8月17日募集资金余额44.08万元；开户银行为江西银行南昌八一支行，
银行账号为791914453800066，截至2026年8月17日募集资金余额0.11万元；实际
金额以相关募集资金专户于资金转出当日银行结息后的余额为准。
六、相关审议程序
据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》，公司本
次部分募投项目结项，并将结余募集资金永久补充流动资金事项需经公司董事会
审议，保荐机构需发表明确意见，且需经公司股东会审议通过。
于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销部分募集资金
专户的议案》，同意了公司将前述部分募投项目结项，将结余募集资金永久补充
流动资金并注销募资资金专户等事项。本事项尚需提交公司股东会审议。
七、保荐人核查意见
公司本次公开发行可转换公司债券部分募投项目结项并将节余募集资金永
久补流及注销部分募集资金专户事项已履行了必要的决策程序，相关议案已经公
司董事会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
该募投项目结项并将节余募集资金永久补流及注销募集资金专户是公司根
据项目实施的实际情况做出的审慎决定，有利于合理优化配置资源，提高募集资
金的使用效率，符合公司经营的实际情况和长期发展战略。
综上，保荐机构对公司公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集
资金永久补流及注销募集资金专户事项无异议。
（以下无正文）
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