国联民生证券承销保荐有限公司
关于上海汽车空调配件股份有限公司
使用自有资金支付募投项目部分款项
并以募集资金等额置换的核查意见
国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生承销保荐”）作为上
海汽车空调配件股份有限公司（以下简称“上海汽配”或“公司”）首次公开发行
股票并上市持续督导的保荐机构，履行持续督导职责，并根据《证券发行上市
保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等规范性法律文件的
要求，对上海汽配使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换
事宜进行了审慎核查，核查情况及意见如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海汽车空调配件股份有限
公司首次公开发行股票注册的批复》
（证监许可[2023]1850 号），公司获准首次公
开发行人民币普通股（A 股）股票 8,433.50 万股，发行价格为 14.23 元/股，募集
资金总额为人民币 120,008.71 万元，扣除 13,436.71 万元（不含税）的发行费用
后，募集资金净额为人民币 106,572.00 万元。募集资金已于 2023 年 10 月 27 日
划至公司指定账户，上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审验，并于 2023 年 10 月 28 日出具了天健验[2023]576 号《验资报告》。
上述募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准设立的募集资金专项
账户内，并由公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了三方监管协议。
二、募集资金投资项目情况
根据《上海汽车空调配件股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股
说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目具体情况如下：
单位：万元
拟投入募集资
序号 项目名称 项目投资总额
金
浙江海利特汽车空调配件有限公司年产1910万
目
浙江海利特汽车空调配件有限公司年产490万根
燃油分配管及其他汽车零部件产品建设项目
浙江海利特汽车空调配件有限公司研发中心建
设项目
合计 83,924.16 78,296.59
三、使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的原因
在募集资金投资项目实施过程中，公司秉持以募集资金直接支付、专款专用
的基本原则使用募集资金。但是在募投项目实施中，存在支付人员薪酬、购买境
外产品设备等事项以募集资金直接支付存在实际困难的情形。主要原因如下：
（一）公司员工的工资、奖金、社保、公积金、各项税费均通过统一银行账
户批量支付或银行托收，募投项目对应部分通过募集资金专户支付存在实际困难。
（二）公司部分募集资金专户无法通过网银付款，专户资金支出需线下银行
柜面办理，小额频繁的支付存在实际困难。
（三）公司的材料、外包服务、水电煤服务等采购项目采取统一采购、统一
结算的策略，一次集中采购过程中可能同时涉及募投项目与非募投项目，不适合
使用募集资金专户直接支付。
（四）境外购置设备等费用因涉及外汇、税收等情形通过专户直接支付存在
实际困难。
综上所述，基于公司业务开展的实际情况，为符合相关部门管理要求，提高
募集资金使用效率，保证募投项目顺利实施，对于上述以募集资金直接支付存在
实际困难的情形，公司将以自有资金支付并在以自有资金支付后六个月内实施置
换，实施期限自本次董事会审议通过之日起至 2027 年 12 月 31 日止。
四、使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的操作流
程
定的资金审批程序审核，公司财务部门根据审批后的付款申请流程，以自有资金
先行进行款项支付。
投项目资金明细表，在以自有资金支付后六个月内实施置换。
五、对公司的影响
公司根据募投项目实施的具体情况，使用自有资金支付募投项目部分款项并
以募集资金等额置换，有利于提高公司资金的使用效率，降低公司财务成本，不
会影响公司日常资金正常周转需要和募投项目的正常实施，不存在变相改变募集
资金投向和损害股东利益的情形。
六、审议程序和专项意见说明
公司于 2026 年 8 月 24 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于
使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司
在募投项目实施期间使用自有资金先行支付募投项目部分款项，并以募集资金等
额置换，实施期限自董事会审议通过本议案之日起至 2027 年 12 月 31 日止。该
事项无需提交股东会审议。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募
集资金等额置换的事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序，符
合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，有利于募投
项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情
形。
综上，保荐机构对公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金
等额置换的事项无异议。
（本页无正文，为《国联民生证券承销保荐有限公司关于上海汽车空调配
件股份有限公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的
核查意见》之签章页）
保荐代表人： 臧宝
臧宝玉
当黄丹青
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