中信证券股份有限公司关于
江苏国泰国际集团股份有限公司
使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金
进行现金管理的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为江苏
国泰国际集团股份有限公司（以下简称“江苏国泰”“公司”“上市公司”）公
开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《证券
发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规
和规范性文件的要求，对江苏国泰拟使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募
集资金进行现金管理的事项进行了审慎尽职调查，具体核查情况如下：
一、本次募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1181 号文核准，公司于 2021
年 7 月 7 日 公 开发 行 了 4,557.4186 万张 可 转换公 司债券（ 以 下简 称 “可转
债”），每张面值人民币 100 元，期限 6 年。本次可转债发行总额为人民币
为人民币 454,228.80 万元。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 7 月 13 日出具信会师报字
[2021]第 ZA15127 号《关于江苏国泰国际集团股份有限公司可转换公司债券募
集资金到位情况的鉴证报告》，对公司本次可转债实际募集资金到位情况进行
了审验确认。
公司及其相关控股子公司对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构、募
集资金专户开立银行签署了募集资金三方或多方监管协议。
募集资金扣除发行费用后的净额原计划用于以下项目：
单位：万元
拟投入募集资金
序号 募投项目名称 投资总额
变更前 变更后
合计 471,712.79 455,741.86 462,724.87
本次发行可转换公司债券实际募集资金（扣除发行费用后的净额）若不能
满足上述项目资金需要，公司将根据实际募集资金净额，按照项目需要调整募
集资金投资规模，募集资金不足部分由公司自筹资金解决。
二、可转债募集资金使用情况及闲置的原因
（一）公司募集资金使用基本情况
截至 2026 年 8 月 7 日，公司募集资金使用基本情况如下表所示：
单位：万元
已累计投入募
募集资金总额 454,228.80 229,189.76
集资金总额
是否已变更项目 拟投入募集资
承诺投资项目 调整后投资总额 截至目前投资总额
（含部分变更） 金总额
否 152,800.56 152,800.56 0.00
建设项目
否 147,500.65 68,601.00（注） 3,451.93
智能制造项目
否 60,100.65 60,100.65 60,561.02
项目
否 20,340.00 20,340.00 4,294.15
建设项目
合计 455,741.86 462,724.87 229,189.76
注：公司于2024年8月22日召开的第九届董事会第十四次会议、第九届监事会第九次会议及2024
年9月11日召开的“国泰转债”2024年第一次债券持有人会议和2024年第二次临时股东大会审议
通过了《关于变更部分募集资金投资项目并永久补充流动资金的议案》，根据实际经营情况和发
展计划公司调整了“张家港纱线研发及智能制造项目”实施方案，募集资金投入从147,500.65万
元变更至68,601.00万元（含土地出让费用）
，剩余募集资金85,882.66万元（包含银行利息、扣除
银行手续费）进行永久性补充流动资金。
（二）公司使用暂时闲置公开发行可转债募集资金进行现金管理的基本情
况
截至 2026 年 8 月 7 日，公司使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集
资金进行现金管理的未到期余额为 264,792 万元，其中：公司向中信证券股份
有限公司购买了 4,200 万元中信证券股份有限公司信智衡盈系列【419】期收益
凭证、4,055 万元中信证券股份有限公司信智衡盈系列【420】期收益凭证、
元中信证券股份有限公司信智锐盈系列【478】期收益凭证、5,000 万元中信证
券股份有限公司信智锐盈系列【480】期收益凭证、5,000 万元中信证券股份有
限公司信智锐盈系列【481】期收益凭证、5,000 万元中信证券股份有限公司信
智锐盈系列【482】期收益凭证、5,000 万元中信证券股份有限公司信智锐盈系
列【483】期收益凭证、6,100 万元中信证券股份有限公司信智安盈系列【2100】
期收益凭证、6,000 万元中信证券股份有限公司信智安盈系列【2101】期收益凭
证、6,000 万元中信证券股份有限公司信智安盈系列【2102】期收益凭证、
元中信证券股份有限公司信智锐盈系列【487】期收益凭证、9,415 万元中信证
券股份有限公司信智锐盈系列【501】期收益凭证、4,150 万元中信证券股份有
限公司信智衡盈系列【458】期收益凭证、5,130 万元中信证券股份有限公司信
智衡盈系列【459】期收益凭证、8,555 万元中信证券股份有限公司信智锐盈系
列【521】期收益凭证、8,555 万元中信证券股份有限公司信智锐盈系列【522】
期收益凭证、8,555 万元中信证券股份有限公司信智安盈系列【2140】期收益凭
证、8,555 万元中信证券股份有限公司信智安盈系列【2141】期收益凭证、
元中信证券股份有限公司信智锐盈系列【530】期收益凭证、12,600 万元中信证
券股份有限公司信智安盈系列【2145】期收益凭证、12,525 万元中信证券股份
有限公司信智安盈系列【2146】期收益凭证、5,095 万元中信证券股份有限公司
信智锐盈系列【548】期收益凭证、9,255 万元中信证券股份有限公司信智安盈
系列【2165】期收益凭证、4,070 万元中信证券股份有限公司信智衡盈系列
【482】期收益凭证、9,190 万元中信证券股份有限公司信智锐盈系列【560】期
收益凭证、5,050 万元中信证券股份有限公司信智安盈系列【2169】期收益凭证、
元中信证券股份有限公司信智衡盈系列【495】期收益凭证、8,585 万元中信证
券股份有限公司信智衡盈系列【496】期收益凭证、5,460 万元中信证券股份有
限公司信智衡盈系列【497】期收益凭证、6,000 万元中信证券股份有限公司信
智衡盈系列【513】期收益凭证、515 万元中信证券股份有限公司安享信取系列
证、3,110 万元中信证券股份有限公司安享信取系列 3218 期收益凭证、370 万元
中信证券股份有限公司安享信取系列 3225 期收益凭证；向中信银行股份有限公
司张家港支行购买了 2,000 万元共赢慧信黄金挂钩人民币结构性存款 A41370 期。
（三）募集资金专户余额的基本情况
截至 2026 年 8 月 7 日，公司募集资金专户余额为 2,697,727.20 元（含银行
利息），其中：中国银行股份有限公司张家港分行营业部专户余额为 17,117.27
元；交通银行股份有限公司张家港人民路支行专户余额 16,984.01 元；建设银行
股份有限公司张家港分行专户余额 1,621,780.07 元；中信银行股份有限公司张
家港支行专户余额 125,304.64 元；江苏国泰海外技术服务有限公司在中国工商
银行股份有限公司张家港城北支行专户余额为 439,245.08 元、江苏国泰智造纺
织科技有限公司在中国农业银行股份有限公司张家港分行专户余额为
（四）募集资金暂时闲置的原因
公司在实施募集资金投资项目的过程中，根据项目的进展和实际资金需求
分期逐步投入募集资金。其中，缅甸纺织产业基地建设项目受到当地政策局势
的影响，募集资金需分期逐步投入；越南纺织染整建设项目、张家港纱线研发
及智能制造项目、国泰集团数据中心建设项目处于项目建设阶段，募集资金也
需分期逐步投入。综上，公司目前存在暂时闲置的募集资金。
三、投资情况概述
（一）投资目的
基于可转债募投项目实施需要一定的周期，在确保不影响公司正常经营以
及确保流动性和资金安全的前提下，公司使用闲置可转债募集资金进行现金管
理可以进一步提高资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投
资回报。公司对于本次投资资金使用安排合理，实施现金管理不会影响募集资
金投资计划正常进行，也不会影响公司主营业务的发展。
（二）投资金额及期限
公司拟使用不超过人民币 27.5 亿元（含 27.5 亿元）暂时闲置公开发行可转
换公司债券募集资金（含利息）进行现金管理，资金自股东会审议通过之日起
收益进行再投资的相关金额）不超过 27.5 亿元（含 27.5 亿元），公司董事会授
权公司管理层在规定额度、期限范围内行使相关投资决策权并签署文件，具体
事项由公司财务部负责组织实施。
（三）投资方式
公司通过募集资金专项账户或者公开披露的产品专用结算账户对暂时闲置
的可转债募集资金进行现金管理，产品专用结算账户不会存放非募集资金或用
作其他用途；同时募集资金不会用于证券投资、衍生品交易等高风险投资或者
为他人提供财务资助，也不会直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务
的公司。现金管理产品必须符合以下条件：
（1）属于结构性存款、大额存单等安全性高的产品，不得为非保本型；
（2）流动性好，产品期限不超过十二个月；
（3）现金管理产品不得质押。
（四）资金来源
暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金。
（五）信息披露
公司将根据中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定，做好
相关信息披露工作。
（六）收益分配方式
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证
券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和
使用。
（七）关联关系说明
公司与现金管理产品发行主体不存在关联关系。
四、审议程序
公司于 2026 年 8 月 10 日召开的第十届董事会战略委员会 2026 年第二次会
议及第十届董事会审计委员会 2026 年第六次会议审议通过了《关于使用暂时闲
置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》，委员会认为：
公司在确保不影响募集资金投资项目建设、公司正常生产经营及确保资金安全
的情况下，使用不超过 27.5 亿元（含 27.5 亿元）暂时闲置公开发行可转换公司
债券募集资金进行现金管理，不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改
变募集资金用途和损害股东利益的情形，有利于提高公司资金使用效率，符合
中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。因此，
同意将此议案提交公司第十届董事会第五次会议审议。
公司于 2026 年 8 月 20 日召开第十届董事会第五次会议以 9 票同意、0 票反
对、0 票弃权审议通过了《关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集
资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响可转债募投项目建设需要、
且不影响公司正常生产经营的情况下，使用不超过 27.5 亿元（含 27.5 亿元）暂
时闲置公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理，上述额度自股东会审
议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用，本议
案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
五、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险：
场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据
经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波
动的影响。
融市场的正常运行，从而导致理财资产收益降低或损失，甚至影响保本理财产
品的受理、投资、偿还等的正常运行，进而影响保本理财产品的资金安全，因
此存在不可抗力的风险。
（二）针对投资风险，拟采取措施如下：
理产品资料，根据公司审批结果实施具体操作，并及时分析和跟踪现金管理产
品投向和进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取
相应措施，控制投资风险。
对现金管理的决策和审批程序、内部控制、风险管理、信息披露等方面进行了
规定，规范投资行为。
对资金使用情况进行审计、核实。
六、投资对公司的影响
公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，在不影响可
转债募投项目建设及公司正常运营、资金安全的情况下，使用暂时闲置的公开
发行可转债募集资金进行现金管理，不会影响募集资金的使用和募集资金投资
项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情况。通过进行适度的现金
管理，可以有效提高资金使用效率，将对公司的业绩产生一定的积极影响。公
司将对投资进展情况持续关注并及时履行信息披露义务。
七、保荐机构核查意见
中信证券股份有限公司认为：
理的事项经公司董事会审议通过，且上述事项将提交股东会审议。上述事项履
行了必要的法律程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定。
理的事项符合相关法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不
影响募集资金投资计划的正常进行。
不会影响公司募集资金投资计划的正常进行，并且能够提高资金使用效率，符
合公司和全体股东的利益。中信证券同意公司在确保不影响募集资金项目建设
和募集资金使用的情况下，使用总金额不超过人民币 27.5 亿元（含本数）暂时
闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理，有效期为自公司股东
会审议通过之日起不超过 12 个月。
综上所述，保荐机构对公司本次拟使用暂时闲置的公开发行可转换公司债
券募集资金进行现金管理事项无异议。本次使用暂时闲置的公开发行可转换公
司债券募集资金进行现金管理的事项尚需股东会审议通过后方可实施。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于江苏国泰国际集团股份有限公
司使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的核查意见》
之签章页）
保荐代表人：
吴 浩 孙向威
中信证券股份有限公司
二〇二六年八月二十一日
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