证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2026-040
债券代码：123278 债券简称：合金转债
江阴电工合金股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目自有资金
及已支付发行费用的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 21 日召
开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募
投项目自有资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金人民币
支付发行费用的自有资金。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意江阴电工合金股份有限公司向不特
定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2026〕1599 号），公司
向不特定对象发行可转换公司债券 5,450,000 张，每张面值为人民币 100.00 元，
发行总额为人民币 545,000,000.00 元，期限为发行之日起 6 年。经深圳证券交易
所同意，公司可转换公司债券已于 2026 年 8 月 18 日在深圳证券交易所挂牌交
易，债券简称“合金转债”，债券代码“123278”。公司本次发行的募集资金总
额为人民币 545,000,000.00 元，扣除不含税发行费 5,094,753.42 元后，本次发行
募集资金净额为人民币 539,905,246.58 元。上述募集资金已于 2026 年 8 月 5 日
划至公司指定账户，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金
到账情况进行审验，出具了文号为（容诚验字[2026]510Z0014 号）的《验资报告》。
公司对募集资金采取专户存储管理，并与募集资金开户银行、保荐人国金证
券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
根据《江阴电工合金股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说
明书》（以下简称“《募集说明书》”），公司向不特定对象发行可转换公司债
券募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金金额
年产 3.5 万吨高性能铜及铜合金材料
生产制造项目
补充流动资金及偿还银行贷款 15,700.00 15,700.00
合计 64,277.00 54,500.00
根据公司《募集说明书》约定：“若本次发行实际募集资金净额低于拟投资
项目的实际资金需求总量，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募
集资金投入金额进行适当调整，不足部分由公司自筹解决。
若公司在本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金到位之前，根据
公司经营状况和发展规划对项目以自筹资金先行投入，则先行投入部分将在本次
发行募集资金到位之后以募集资金予以置换。”
三、自有资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况
为了保障本次募集资金投资项目的顺利推进，公司在募集资金到位前，根据
募集资金投资项目的实际进展情况使用自有资金对募集资金投资项目进行了预
先投入。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自有资金预先已投入募投
项目及已支付发行费用的情况进行了审验，并出具了《关于江阴电工合金股份有
限公司以自有资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容
诚专字[2026]510Z0701 号），确认公司以自有资金预先投入募集资金投资项目及
已支付发行费用合计金额为人民币 4,679.43 万元，本次拟置换金额为人民币
为顺利推进募投项目建设，公司依照《募集说明书》披露的募集资金使用规
划，已使用自有资金对募投项目进行了建设。截至 2026 年 8 月 14 日，公司以自
有资金预先投入募投项目的金额为 4,521.24 万元，公司拟置换金额为 4,521.24
万元，具体情况如下：
单位：万元
承诺募集资金 自有资金预
项目名称 拟置换金额
投资金额 先投入金额
年产 3.5 万吨高性能铜及铜合金材料生
产制造项目
合计 38,800.00 4,521.24 4,521.24
本次募集资金各项发行费用合计人民币 509.48 万元（不含增值税），在募
集资金到位前，本公司已用自有资金支付发行费用金额为 158.19 万元（不含增
值税），本次拟用募集资金置换已支付发行费用金额为人民币 158.19 万元（不
含增值税），具体情况如下：
单位：万元
自有资金支付发行费
序号 项目名称 拟置换金额
用（不含税）
合计 158.19 158.19
四、募集资金置换先期投入的实施
根据公司已披露的《募集说明书》，公司已对使用募集资金置换预先投入募
投项目自有资金作出安排，即“若公司在本次向不特定对象发行可转换公司债券
的募集资金到位之前，根据公司经营状况和发展规划对项目以自筹资金先行投入，
则先行投入部分将在本次发行募集资金到位之后以募集资金予以置换。”公司本
次募集资金置换行为与发行申请文件中的内容一致，符合法律、法规的规定以及
发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相
改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次资金置换时间距募集资金到账时
间未超过 6 个月，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集
资金监管规则》等有关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定。
五、已履行的审议程序及相关意见
公司于 2026 年 8 月 21 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于使用募集资金置换预先投入募投项目自有资金及已支付发行费用的议案》，董
事会同意公司使用人民币 4,679.43 万元募集资金置换预先投入募投项目及已支
付发行费用的自有资金。
经核查，保荐人国金证券股份有限公司认为：公司本次拟使用募集资金置换
预先投入募投项目的自有资金事项符合法律法规的规定及发行申请文件的相关
安排，本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规、
规范性文件的规定，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金用
途的情形。因此，保荐机构对公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自有资
金及已支付发行费用事项无异议。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自有资金预先投入募投项目的
情况进行了鉴证，并出具了《关于江阴电工合金股份有限公司以自有资金预先投
入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2026]510Z0701
号），对募投项目预先投入自有资金的相关事宜进行了鉴证。会计师认为，公司
出具的《江阴电工合金股份有限公司关于以自有资金预先投入募集资金投资项目
及支付发行费用的专项说明》在所有重大方面按照上述《上市公司募集资金监管
规则》及交易所的相关规定编制，公允反映了公司以自有资金预先投入募集资金
投资项目及支付发行费用的情况。
六、备查文件
金股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自有资金及已支付发行费
用的核查意见》；
限公司以自有资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》。
特此公告。
江阴电工合金股份有限公司
董 事 会
二〇二六年八月二十一日
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