股票简称：百通能源 股票代码：001376
江西百通能源股份有限公司
上市
上市公告书
保荐人（主承销商）
公告日期：二〇二六年八月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
董事：
张春龙 于瑞怀 杜建华
郝国敏 张立娟
江西百通能源股份有限公司
年 月 日
特别提示
一、发行股票数量及价格
（一）发行数量：27,700,000 股
（二）发行价格：8.51 元/股
（三）募集资金总额：人民币 235,727,000.00 元
（四）募集资金净额：人民币 232,064,063.82 元
二、新增股票上市安排
股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行认购情况及限售期安排
根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，本次向特定对象发行的股份，
自发行结束并上市之日起十八个月内不得转让，自 2026 年 8 月 24 日起开始计算。
自本次发行结束并上市之日起至股份锁定期届满之日止，就所认购的本次发行的
股份，由于百通能源分配股票股利、资本公积转增股本等形式所衍生取得的股份
亦遵守上述承诺。锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不
会导致不符合股票上市条件的情形发生。
目 录
一、公司基本情况 7
（十四）保荐人（主承销商）对本次发行过程及发行对象合规性审核的结论
（十五）发行人律师对本次发行过程及发行对象合规性审核的结论意见 ... 15
释 义
本上市公告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义：
项目 指 内容
百通能源/公司/发行人/上市
指 江西百通能源股份有限公司
公司
江西百通能源股份有限公司2025年度向特定对象发行
本上市公告书 指
股票并在主板上市上市公告书
本次发行/本次向特定对象发 百通能源本次向特定对象发行 A 股股票并于深交所主
指
行 板上市的行为
董事会 指 江西百通能源股份有限公司董事会
股东会/股东大会 指 江西百通能源股份有限公司股东会/股东大会
募集资金 指 本次发行所募集的资金
A股 指 在境内上市的人民币普通股
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
交易所、深交所 指 深圳证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《江西百通能源股份有限公司章程》
《江西百通能源股份有限公司与南昌百通环保科技有
《附条件生效的股份认购协
指 限公司关于向特定对象发行股票之附条件生效的股份
议》
认购协议》
《江西百通能源股份有限公司与南昌百通环保科技有
《股份认购补充协议》 指 限公司关于向特定对象发行股票之附条件生效的股份
认购协议之补充协议》
《江西百通能源股份有限公司与南昌百通环保科技有
《股份认购补充协议二》 指 限公司关于向特定对象发行股票之附条件生效的股份
认购协议之补充协议二》
《江西百通能源股份有限公司与北京百通寰宇科技有
《股份认购补充协议三》 指 限公司关于向特定对象发行股票之附条件生效的股份
认购协议之补充协议三》
《江西百通能源股份有限公司与北京百通寰宇科技有
《股份认购补充协议四》 指 限公司关于向特定对象发行股票之附条件生效的股份
认购协议之补充协议四》
发行对象/百通寰宇 指 北京百通寰宇科技有限公司
保荐人/主承销商/华泰联合证
指 华泰联合证券有限责任公司
券
项目 指 内容
律师/发行人律师/发行见证律
指 北京市通商律师事务所
师
大华会计师/验资机构 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期 指 2023 年度、2024 年度、2025 年度
中华人民共和国的法定货币单位，人民币元、万元、
元、万元、亿元 指
亿元
本报告中部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异，均因
计算过程中的四舍五入所形成。
一、公司基本情况
中文名称 江西百通能源股份有限公司
英文名称 Jiangxi Bestoo Energy Co.,Ltd.
成立日期 2010-05-13
上市日期 2023-11-03
股票上市地 深圳证券交易所
股票代码 001376
股票简称 百通能源
发行前注册资本 460,900,000 元
法定代表人 张春龙
董事会秘书 刘宜峰
江西省南昌市南昌经济技术开发区枫林西大街 917 号世纪新宸大厦 2
注册地址
号楼 2202 室
办公地址 北京市西城区白广路钢设总院 4 号院 A 区 6 层
联系电话 010-87870955
联系传真 010-87870955
统一社会信用代码 91360100553538361K
许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具
经营范围 体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般
项目：煤炭及制品销售，热力生产和供应（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
所属行业 D44 电力、热力生产和供应业
主营业务 主要从事工业园区集中供热与热电联产业务
二、本次新增股份发行情况
（一）发行股票的种类和面值
本次向特定对象发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为
人民币 1.00 元。
（二）本次发行履行的相关决策程序
本次向特定对象发行股票的相关事项已经公司第四届董事会第五次会议、第
四届董事会第八次会议及 2025 年第三次临时股东大会审议通过、第四届董事会
第十一次会议、第四届董事会第十四次会议审议通过。
西百通能源股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，本
次向特定对象发行股票已经深圳证券交易所审核通过。
意江西百通能源股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》
（证监许可
〔2026〕
西百通能源股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票并在主板上市缴款通知
书》（以下简称“《缴款通知书》”），通知上述发行对象将认购资金划至保荐
人（主承销商）华泰联合证券指定账户。本次发行认购款项全部以现金支付。
截至 2026 年 8 月 6 日，百通寰宇已将本次发行认购的全额资金汇入华泰联
合证券在中国工商银行深圳分行振华支行开设的账户。根据大华会计师事务所
（ 特 殊 普 通 合 伙 ） 2026 年 8 月 10 日 出 具 的 《 验 资 报 告 》 （ 大 华 验 字
[2026]0011000185 号），截至 2026 年 8 月 6 日止，华泰联合证券指定的缴存款
的专用账户已收到投资者缴付的认购资金，资金总额人民币 235,727,000.00 元。
金剩余款项划转至百通能源指定的账户中。根据大华会计师事务所（特殊普通合
伙）2026 年 8 月 10 日出具的《验资报告》（大华验字[2026]0011000184 号），
截至 2026 年 8 月 7 日止，百通能源已向百通寰宇发行人民币普通股股票
的费用人民币 3,662,936.18 元，实际募集资金净额为人民币 232,064,063.82 元，
其中计入股本人民币 27,700,000.00 元，计入资本公积人民币 204,364,063.82 元。
投资者全部以货币出资。
（三）发行时间
本次发行时间为：2026 年 8 月 6 日（T 日）
（四）发行方式
本次发行采取向特定对象发行股票的方式。
（五）发行数量
本次向特定对象发行股票数量 27,700,000 股，不超过发行前公司总股本的
意江西百通能源股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》
（证监许可〔2026〕
发行对象的认购数量和认购金额符合发行人董事会决议、股东大会决议以及
发行人与认购对象签署的《附条件生效的股份认购协议》《股份认购补充协议》
《股份认购补充协议二》《股份认购补充协议三》及《股份认购补充协议四》的
约定。
（六）定价基准日、发行价格和定价原则
本次发行的定价基准日为发行期首日，即 2026 年 8 月 6 日。本次发行的发
行价格为 8.51 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%
（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易
总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量），即不低于 8.51 元/股。
（七）募集资金和发行费用
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，本次发行募集资金总额为
募集资金净额为人民币 232,064,063.82 元，全部用于补充流动资金及偿还借款。
（八）限售期
本次发行完成后，百通寰宇认购的本次发行的新股自发行结束之日起 18 个
月内不得转让。
本次发行完成后，本次发行的股票因公司送红股、资本公积金转增股本等原
因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。若国家法律、法规或其他规范性
文件对向特定对象发行股票的限售期等有最新规定或监管意见，公司将按最新规
定或监管意见进行相应调整。
（九）上市地点
本次发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。
（十）本次发行的募集资金到账及验资情况
截至 2026 年 8 月 6 日，百通寰宇已将本次发行认购的全额资金汇入华泰联
合证券在中国工商银行深圳分行振华支行开设的账户。根据大华会计师事务所
（ 特 殊 普 通 合 伙 ） 2026 年 8 月 10 日 出 具 的 《 验 资 报 告 》 （ 大 华 验 字
[2026]0011000185 号），截至 2026 年 8 月 6 日止，华泰联合证券指定的缴存款
的专用账户已收到投资者缴付的认购资金，资金总额人民币 235,727,000.00 元。
金剩余款项划转至百通能源指定的账户中。根据大华会计师事务所（特殊普通合
伙）2026 年 8 月 10 日出具的《验资报告》（大华验字[2026]0011000184 号），
截至 2026 年 8 月 7 日止，百通能源已向百通寰宇发行人民币普通股股票
的费用人民币 3,662,936.18 元，实际募集资金净额为人民币 232,064,063.82 元，
其中计入股本人民币 27,700,000.00 元，计入资本公积人民币 204,364,063.82 元。
投资者全部以货币出资。
（十一）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况
按照《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》、公司已制定的《募集资金管理办法》
等相关规定，公司已设立募集资金专用账户，用于本次向特定对象发行股票募集
资金的存放、管理和使用。
公司已开立的募集资金监管账户情况如下：
开户主体 开户银行 银行账号 募集资金用途
江西百通能源 补充流动资金及
广发银行南昌东湖支行 9550889900021248228
股份有限公司 偿还借款
江西百通能源 补充流动资金及
兴业银行北京月坛支行 321150100100402079
股份有限公司 偿还借款
公司已在广发银行南昌东湖支行、兴业银行北京月坛支行设立募集资金专用
账户，将根据相关规定与保荐人（主承销商）及前述银行签署募集资金监管协议。
（十二）本次发行的股份登记和托管情况
记申请受理确认书》，其已受理公司本次发行新股登记申请材料，相关股份登记
到账后将正式列入上市公司的股东名册。
（十三）发行对象
本次发行的发行对象相关情况如下：
企业名称 北京百通寰宇科技有限公司
企业性质 有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地址 北京市西城区白广路 4、6 号 8 幢三层 346 号
法定代表人 张春龙
注册资本 1,000.00 万元
统一社会信用代码 91360106MA35F5E28H
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、 技术转让、
经营范围
技术推广；企业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项
目的经营活动。）
获配数量 27,700,000 股
限售期 18 个月
公司本次向特定对象发行股票的发行对象为百通寰宇，百通寰宇系公司控股
股东。
本次发行的发行对象百通寰宇及其关联方与公司之间的重大交易已按照有
关规定履行了必要的决策程序并进行了相关的信息披露，详细情况请参阅发行人
登载于深交所的定期报告及临时公告等信息披露文件。对于未来可能发生的交易，
公司将严格按照《公司章程》及相关法律法规的要求，履行相应的决策程序，并
作充分的信息披露。
截至本上市公告书出具日，公司与发行对象不存在未来交易的安排。对于未
来可能发生的交易，发行人将严格按照《公司章程》及相关法律法规的要求，履
行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。
根据《证券期货投资者适当性管理办法》《证券经营机构投资者适当性管理
实施指引（试行）》，保荐人（主承销商）须开展投资者适当性管理工作。投资
者划分为专业投资者和普通投资者，其中普通投资者按其风险承受能力等级由低
到高划分为C1（保守型）、C2（谨慎型）、C3（稳健型）、C4（积极型）、C5
（激进型）。本次百通能源向特定对象发行股票风险等级界定为R3级，专业投
资者和普通投资者风险等级为C3及以上的投资者均可参与认购。
保荐人（主承销商）已对发行对象百通寰宇履行投资者适当性管理核查，其
属于专业投资者B类，风险承受能力等级与本次发行的风险等级相匹配，其参与
本次发行符合《证券期货投资者适当性管理办法》《证券经营机构投资者适当性
管理实施指引（试行）》等相关规范性文件的要求。
本次发行对象不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监
督管理条例》
《私募投资基金监督管理暂行办法》
《私募投资基金登记备案办法》
及《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》等规定的私募投资基金或私
募基金管理人、私募资产管理计划，无需进行私募基金管理人登记或私募基金产
品备案，无需履行相关私募基金备案程序。
根据《监管规则适用指引——发行类第 6 号》的要求，保荐人（主承销商）
须对本次认购对象资金来源进行核查。
经保荐人（主承销商）和发行人律师核查，本次发行的认购对象百通寰宇已
作出承诺：本次参与发行认购资金全部来源于合法合规的自有资金及自筹资金，
不存在对外募集、代持、结构化安排或直接、间接使用发行人及其关联方（本公
司除外）资金用于认购的情形，不存在发行人及其主要股东直接或通过利益相关
方（本公司除外）向认购对象提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的
情形。不存在以下情形：（1）法律法规规定禁止持股；（2）本次发行的中介机
构或其负责人、高级管理人员、经办人员等违规持股；（3）不当利益输送。
综上所述，上述认购资金来源的信息真实、准确、完整，上述认购资金来源
的安排能够有效维护公司及中小股东合法权益，符合《监管规则适用指引——发
行类第 6 号》及深交所的相关规定。
（十四）保荐人（主承销商）对本次发行过程及发行对象合规性审核的结
论意见
经核查，保荐人（主承销商）认为：
期、募集资金情况符合发行人董事会、股东会决议和已向深交所报送的发行方案
的要求，也符合《证券法》《证券发行与承销管理办法》《上市公司证券发行注
册管理办法》《实施细则》等法律、法规、规章制度和规范性文件的有关规定。
的注册同意，本次发行履行了必要的内外部审批程序。
案，本次发行的定价及配售过程、缴款和验资过程符合《证券法》《证券发行与
承销管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《实施细则》等法律、法规、
规章制度和规范性文件的有关规定。
经核查，保荐人（主承销商）认为：
本次发行对象资金来源合法合规，为合法自有资金或合法自筹资金；不存在
以委托资金、债务资金、“名股实债”等非自有或自筹资金入股的情形，亦不存
在以理财资金、投资基金或其他金融产品等形式入股的情形；不存在任何分级收
益等结构化安排，亦不存在对外募集、代持、利用杠杆或其他结构化的方式进行
融资的情形；不存在接受他人委托代为认购、代他人出资受托持股、信托持股及
其他代持情形；不存在直接或间接来源于发行人及其关联方的情形；不存在直接
或间接接受发行人及其关联方或利益相关方提供的财务资助、借款、担保、补偿、
承诺收益或其他协议安排的情形；不存在通过与发行人进行资产置换或其他方式
获取资金的情形；不存在认购资金来源于股权质押的情形。上市公司及其控股股
东、实际控制人、主要股东未通过向发行对象作出保底保收益或者变相保底保收
益承诺、直接或者通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿等方式
损害公司利益。本次发行对象不属于私募投资基金，无需履行相关私募备案程序。
发行对象的投资者类别（风险承受等级）与本次向特定对象发行股票的风险等级
相匹配。本次发行的认购对象符合《证券法》《证券发行与承销管理办法》《上
市公司证券发行注册管理办法》《实施细则》等法律、法规、规章制度和规范性
文件的有关规定。
发行人本次向特定对象发行的发行过程合规，符合发行人关于本次发行的董
事会、股东会决议和《发行方案》的相关规定，发行结果公平、公正，符合向特
定对象发行股票的有关规定，符合上市公司及全体股东的利益。发行对象选择公
平、公正，符合上市公司及其全体股东的利益。
（十五）发行人律师对本次发行过程及发行对象合规性审核的结论意见
发行人律师认为：“发行人本次发行已取得了必要的内部批准与授权，本次
发行已获得深交所审核通过及中国证监会的注册批复；本次发行的认购对象符合
《注册管理办法》《承销办法》《实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的
规定，符合发行人股东大会决议内容及本次发行方案；本次发行过程中涉及的《认
购协议》《缴款通知书》等法律文件内容合法、有效；本次发行的发行过程与发
行结果符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》《承销办法》《实施细则》
等相关法律、法规和规范性文件的规定，符合发行人股东大会决议内容及本次发
行方案。”
三、本次新增股份上市情况
（一）新增股份上市批准情况
记申请受理确认书》，其已受理公司本次发行新股登记申请材料，相关股份登记
到账后将正式列入上市公司的股东名册。
（二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点
新增股份的证券简称为：百通能源；证券代码为：001376；上市地点为：深
圳证券交易所主板。
（三）新增股份的上市时间
新增股份的上市时间为 2026 年 8 月 24 日。
（四）新增股份的限售安排
本次向特定对象发行的股份自发行结束并上市之日起 18 个月内不得转让。
本次发行完成后，本次发行的股票因公司送红股、资本公积金转增股本等原
因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。若国家法律、法规或其他规范性
文件对向特定对象发行股票的限售期等有最新规定或监管意见，公司将按最新规
定或监管意见进行相应调整。
四、股份变动及其影响
（一）本次发行前公司前十名股东情况
截至 2026 年 3 月 31 日，发行人前十大股东情况如下：
序 持股数量 其中有限售条件的
股东姓名/名称 股东性质 持股比例
号 （股） 股份数量（股）
中国工商银行股份
有限公司－财通周
期优选混合型证券
投资基金
南昌金开资本管理
有限公司
序 持股数量 其中有限售条件的
股东姓名/名称 股东性质 持股比例
号 （股） 股份数量（股）
宁波九格股权投资
管理合伙企业（有
限合伙）－芜湖隆
华汇二期股权投资
合伙企业（有限合
伙）
阿布达比投资局－
自有资金
合计 258,179,305 56.02% 239,673,687
（二）本次发行后公司前十名股东情况
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于 2026 年 8 月 10 日出具的
《合并普通账户和融资融券信用账户前 10 名明细数据表》，公司前十名股东及
其持股情况如下：
序 持股数量 其中有限售条件的
股东姓名/名称 股东性质 持股比例
号 （股） 股份数量（股）
中国银行股份有限
公司－路博迈卓越
优选混合型证券投
资基金
南昌金开资本管理
有限公司
香港中央结算有限
公司
宁波九格股权投资
管理合伙企业（有
限合伙）－芜湖隆
华汇二期股权投资
合伙企业（有限合
伙）
序 持股数量 其中有限售条件的
股东姓名/名称 股东性质 持股比例
号 （股） 股份数量（股）
合计 286,699,629 58.68% 267,373,687
（三）股本结构变动情况
本次向特定对象发行的新股登记完成后，公司将新增 27,700,000 股有限售条
件流通股，公司总股本数量将由 460,900,000 股增加为 488,600,000 股。本次发行
完成后，百通寰宇持股比例将相应增加，仍为公司控股股东，张春龙仍为公司实
际控制人，公司控制权不会发生变化。本次向特定对象发行完成后，公司股权分
布符合《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》规定的上市条件。本
次发行前后，公司股本结构变动情况如下：
本次发行前（2026 年 3 月 31 日） 本次发行后
股份类型
股份数量（股） 占总股本比例 股份数量（股） 占总股本比例
有限售条件股份 246,858,437 53.56% 273,609,687 56.00%
无限售条件股份 214,041,563 46.44% 214,990,313 44.00%
股份总数 460,900,000 100.00% 488,600,000 100.00%
（四）董事和高级管理人员持股变动情况
公司董事和高级管理人员未参与此次认购，本次发行前后公司董事和高级管
理人员持股数量未发生变化。
（五）股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响
发行前（元/股） 发行后（元/股）
类别 2026 年 1-3 月/ 2025 年度/ 2026 年 1-3 月/ 2025 年度/
基本每股收益 0.09 0.44 0.09 0.41
每股净资产 2.77 2.68 3.09 3.00
注 1：发行前数据源自公司 2025 年度审计报告、2026 年一季度报告披露的财务数据；
注 2：发行后每股净资产分别按照 2026 年 3 月 31 日、2025 年 12 月 31 日归属于母公司股东
权益加上本次募集资金净额除以本次发行后总股本计算，发行后基本每股收益分别按照
五、财务会计信息分析
（一）主要财务数据
单位：万元
项目 2026.03.31 2025.12.31 2024.12.31 2023.12.31
资产总额 173,694.34 178,534.95 164,549.96 145,223.87
负债总额 45,605.04 54,729.75 54,541.38 45,695.48
股东权益 128,089.30 123,805.20 110,008.58 99,528.39
少数股东权益 203.25 198.32 197.90 206.08
单位：万元
项目 2026 年 1-3 月 2025 年 2024 年 2023 年
营业收入 28,758.33 106,876.78 113,248.57 108,218.42
利润总额 5,718.88 27,406.81 25,459.83 18,509.71
净利润 4,264.12 20,023.48 19,114.72 13,111.45
归母净利润 4,259.18 20,023.06 19,122.90 13,132.93
扣非归母净利润 4,027.64 17,289.40 17,248.82 12,276.01
单位：万元
项目 2026 年 1-3 月 2025 年 2024 年 2023 年
经营活动产生的现金流量净额 3,072.50 29,791.76 32,287.90 29,700.42
投资活动产生的现金流量净额 -31,298.78 -14,410.96 -9,625.48 -18,971.55
筹资活动产生的现金流量净额 -5,316.36 -7,026.21 -924.34 -3,002.31
项目 2026 年 1-3 月 2025 年 2024 年 2023 年
流动比率 1.40 1.25 1.13 0.85
速动比率 1.21 1.11 1.01 0.70
资产负债率（母公司报表）（%） 16.02 15.45 19.86 14.13
项目 2026 年 1-3 月 2025 年 2024 年 2023 年
资产负债率（合并报表）（%） 26.26 30.65 33.15 31.47
应收账款周转率（次） 32.31 33.26 34.35 21.55
存货周转率（次） 10.38 10.46 12.76 13.29
总资产周转率（次） 0.65 0.62 0.73 0.78
注：上述指标计算公式如下：
周转率按年化计算；
计算；
计算。
（二）管理层讨论与分析
上升趋势。2023 年末、2024 年末、2025 年末及 2026 年 3 月末，公司负债总额
分别为 45,695.48 万元、54,541.38 万元、54,729.75 万元和 45,605.04 万元，总体
呈稳定趋势。
并口径）分别为 31.47%、33.15%、30.65%和 26.26%，最近三年末基本保持稳定，
最近一期末有所下降。公司流动比率分别为 0.85 倍、1.13 倍、1.25 倍和 1.40 倍，
速动比率分别为 0.70 倍、1.01 倍、1.11 倍和 1.21 倍，发行人短期偿债压力较小。
为 13.29 次、12.76 次、10.46 次和 10.38 次；应收账款周转率（年化）分别为 21.55
次、34.35 次、33.26 次和 32.31 次。公司存货周转率和应收账款周转率基本保持
稳定，业务运营情况良好。
万元、113,248.57 万元、106,876.78 万元和 28,758.33 万元，归属于母公司所有者
的净利润分别为 13,132.93 万元、
公司营业收入总体呈稳定趋势，归属于母公司所有者的净利润稳中有增。
六、本次新增股份发行上市相关机构
（一）保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
法定代表人： 江禹
保荐代表人： 许焕天、孙大地
项目协办人： 王志强
项目组成员： 金子茗
办公地址： 深圳市福田区益田路 5999 号基金大厦 27、28 层
电话： 0755-81902000
传真： 0755-81902020
（二）发行人律师事务所：北京市通商律师事务所
负责人： 孔鑫
经办律师： 万源、蔚霞
办公地址： 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-15 层
电话： 010-65637181
传真： 010-65693838
（三）审计机构/验资机构：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人： 张艳红
经办注册会计师： 于建永、张崇
办公地址： 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101
电话： 010-58350189
传真： 010-58350006
七、保荐人的上市推荐意见
（一）保荐协议签署和指定保荐代表人情况
公司与华泰联合证券签署了《江西百通能源股份有限公司与华泰联合证券有
限责任公司向特定对象发行股票承销协议书》及《江西百通能源股份有限公司与
华泰联合证券有限责任公司关于 2025 年度向特定对象发行股票之保荐协议》。
华泰联合证券指定许焕天和孙大地作为江西百通能源股份有限公司本次发
行的保荐代表人，负责本次发行上市工作及股票发行上市后的持续督导工作。
许焕天先生，华泰联合证券有限责任公司投资银行业务线高级经理，保荐代
表人。曾主持或参与汇川技术向特定对象发行股票、中科创达向特定对象发行股
票、华灿光电向特定对象发行股票、台基股份向特定对象发行股票、奥飞数据可
转债、中联数据 IPO 等项目。在投资银行领域具有多年的从业经历和丰富的工
作经验，具有良好的职业道德。
孙大地先生，华泰联合证券有限责任公司投资银行业务线总监，保荐代表人。
曾主持或参与中联数据 IPO、濮阳惠成 IPO、华视娱乐 IPO、奥飞数据可转债、
掌阅科技非公开发行股票、羚锐制药非公开发行股票、西藏旅游重大资产重组、
航天信息重大资产重组等项目。在投资银行领域具有多年的从业经历和丰富的工
作经验，具有良好的职业道德。
（二）保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见
保荐人华泰联合证券认为：百通能源申请 2025 年度向特定对象发行股票并
在主板上市符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深
圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等法律、法规的有关规定，发行
人证券具备在深圳证券交易所上市的条件。华泰联合证券愿意保荐发行人的证券
上市交易，并承担相关保荐责任。
八、其他重要事项
除本次向特定对象发行股票，截至本上市公告书刊登前，公司未发生可能对
公司有较大影响的其他重要事项。
本次发行新增股份上市时，发行人仍符合《上市公司证券发行注册管理办法》
等相关法律、法规和规范性文件所规定的向特定对象发行股票的实质条件。
九、备查文件
（一）备查文件
面确认文件；
（二）查阅地点
投资者可到公司办公地查阅。
（三）查询时间
股票交易日：上午 9:00-11:30，下午 13:00-17:00。
（本页无正文，为《江西百通能源股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票
并在主板上市上市公告书》之盖章页）
江西百通能源股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《江西百通能源股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票
并在主板上市上市公告书》之盖章页）
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年 月 日
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