华安证券股份有限公司
关于安徽安孚电池科技股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
之部分限售股上市流通的核查意见
华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”或“独立财务顾问”）作为
安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称“安孚科技”、
“上市公司”或“公司”）
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重组”、
“本次交易”）的独立财务顾问。根据《上市公司重大资产重组管理办法》
《上市
公司并购重组财务顾问业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关
法律、法规和规范性文件的规定，华安证券就安孚科技本次部分限售股解禁并上
市流通事项进行了专项核查，具体情况如下：
一、本次限售股上市类型
本次限售股上市类型为安孚科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金暨关联交易中向特定对象发行股份购买资产的限售股以及限售期间实施资
本公积转增股本增加的股份，本次限售股上市流通涉及限售股东为袁莉。
向特定对象发行股份购买资产的限售股，具体如下：
（一）向特定对象发行股份注册情况
意安徽安孚电池科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批
复》（证监许可〔2025〕1709 号），同意安孚科技发行股份募集配套资金不超过
（二）本次限售股股份登记时间
本次向特定对象发行股票新增股份 41,003,849 股。根据中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司于 2025 年 8 月 26 日出具的《证券变更登记证明》，本次
向特定对象发行股份购买资产的新增股份登记手续已办理完毕。
（三）本次限售股锁定期安排
本次向特定对象发行股份购买资产的发行股数及锁定期情况如下：
发行股数
序号 发行对象 限售期
（股）
合计 41,003,849 -
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次限售股形成后，公司股份数量为 252,123,849 股。本次限售股形成后至
本核查意见出具日，公司股本数量变化情况具体如下：
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意安徽安孚电池科技股份有限
（证监许可〔2025〕1709 号），
公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》
安孚科技于 2025 年 9 月实施发行股份募集配套资金。截至 2025 年 9 月 17 日止，
本次发行募集配套资金总额人民币 204,036,785.76 元，募集资金净额为人民币
积”人民币 181,797,381.12 元。
况。
变更登记证明》，上市公司已办理完毕本次募集配套资金的新增股份登记，新增
股份 5,700,944 股，登记后股份总数 257,824,793 股。
年度利润分配及资本公积转增股本方案》，转增股本具体方案为以实施权益分派
股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东每 10 股以资本公积转增 4.5 股；
方案。
案实施前的公司总股本 257,824,793 股为基数，以资本公积金向全体股东每股转
增 0.45 股，共计转增 116,021,157 股，本次分配后总股本为 373,845,950 股。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
本次申请解除股份限售的股东袁莉已出具承诺如下：
截至本次发行股份购买资产发行结束之日，对用于认购安孚科技新发行股份
的标的资产持续拥有权益的时间达到或超过 12 个月的部分，则该部分标的资产
在本次交易中对应取得的安孚科技新增股份自本次发行结束之日起 12 个月内不
得转让；对用于认购安孚科技新发行股份的标的资产持续拥有权益的时间不足
自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让。在上述股份锁定期限内，交易对方
取得的本次发行股份因公司送股、资本公积金转增股本等事项而衍生取得的股份，
亦应遵守上述股份锁定承诺。若后续相关法律、法规、证券监管部门规范性文件
发生变更，则锁定期相应调整。除上述与本次股份锁定及上市流通相关的承诺外，
袁莉不存在其他尚未履行且影响本次限售股上市流通的特别承诺。
经核查，本独立财务顾问认为：截至本核查意见出具日，本次申请解除股份
限售的股东严格履行了上述股份锁定承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售
股上市流通的情况。
四、本次限售股上市流通情况
售期间实施资本公积转增股本增加的股份，本次限售股上市流通涉及限售股东为
袁莉，涉及上市流通的限售股总数为 13,099,337 股；
持有限售股 本次上市流 剩余限售
序 持有限售股数量 占公司总股
股东名称 通数量 股数量
号 （股） 本比例 （股） （股）
合计 13,099,337 3.50% 13,099,337 -
序号 限售股类型 本次上市流通数量（股）
合计 13,099,337
五、股本变动结构表
本次解除限售前后安孚科技股本结构变化情况如下表：
单位：股
股份类型 变动前 变动数 变动后
有限售条件股份 59,455,581 -13,099,337 46,356,244
无限售条件股份 314,390,369 13,099,337 327,489,706
股份合计 373,845,950 - 373,845,950
六、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问华安证券认为：
本次限售股份上市流通事项符合《上市公司重大资产重组管理办法》《上海
证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。本次解除限售
的股东所解除限售的股份数量和上市流通时间符合相关法律法规及前述股东作
出的承诺。截至本核查意见出具日，公司对本次限售股份上市流通事项的信息披
露真实、准确、完整。独立财务顾问对本次限售股份上市流通事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《华安证券股份有限公司关于安徽安孚电池科技股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股上市流
通的核查意见》之签章页）
独立财务顾问主办人
卢金硕 田之禾
华安证券股份有限公司
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