福建马坑矿业股份有限公司
首次公开发行股票并在主板上市
网上路演公告
保荐人(主承销商):中信证券股份有限公司
福建马坑矿业股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行人民币普
通股(A股)并在主板上市(以下简称“本次发行”)的申请已经上海证券交易
所上市审核委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会同意注册(证监许
可〔2026〕1636号)。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、
网下向符合条件的网下投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有
上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以
下简称“网上发行”)相结合的方式进行。
中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”或“保荐人(主承销商)”)
担任本次发行的保荐人(主承销商)。发行人和保荐人(主承销商)将通过网下
初步询价直接确定发行价格,网下不再进行累计投标询价。
本次发行前,公司总股本为111,111.1111万股。本次拟公开发行12,350.0000万
股普通股,约占发行完成后公司总股本的比例为10.0031%,发行后公司总股本为
量的20.00%,最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发
行。战略配售回拨机制启动前,网下初始发行数量为6,916.0000万股,占扣除初
始战略配售数量后发行数量的70.00%,网上初始发行数量为2,964.0000万股,占
扣除初始战略配售数量后发行数量的30.00%。最终网下、网上发行合计数量为本
次发行总数量扣除最终战略配售数量,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况
确定。
为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排,发行人和本次
发行的保荐人(主承销商)将就本次发行举行网上路演,敬请广大投资者关注。
,周四 14:00-17:00。
上证路演中心:http://roadshow.sseinfo.com
上海证券报·中国证券网:https://roadshow.cnstock.com
本次发行的《福建马坑矿业股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招
股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)查询。
敬请广大投资者关注。
发行人:福建马坑矿业股份有限公司
保荐人(主承销商):中信证券股份有限公司
(此页无正文,为《福建马坑矿业股份有限公司首次公开发行股票并在主板上
市网上路演公告》之盖章页)
发行人:福建马坑矿业股份有限公司
年 月 日
(此页无正文,为《福建马坑矿业股份有限公司首次公开发行股票并在主板上
市网上路演公告》之盖章页)
保荐人(主承销商):中信证券股份有限公司
年 月 日