证券代码：300953 证券简称：震裕科技 公告编号：2026-070
宁波震裕科技股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券
网上发行中签率及优先配售结果公告
保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
宁波震裕科技股份有限公司（以下简称“震裕科技”、“发行人”或“公司”）
和广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐人（主承销商）”）
根据《中华人民共和国证券法》 （证监会令〔第 228
《证券发行与承销管理办法》
号〕）、《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令〔第 227 号〕）、《深圳证券
交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则（2025 年修订）》
（深证上〔2025〕
、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券
（2025 年修订）》（深证上〔2025〕223 号）和《深圳证券交易所创业板上市公
司自律监管指南第 1 号——业务办理（2026 年修订）》（深证上〔2026〕135 号）
等相关规定组织实施本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转
换公司债券”、“可转债”或“震裕转 02”）。
本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2026 年 8 月 14 日，T-1 日）收
市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分
公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放
弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向
社会公众投资者发行。
请投资者认真阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn）公布的相关规定。
本次向不特定对象发行可转换公司债券在发行流程、申购、缴款和投资者
弃购处理等环节的重要提示如下：
不特定对象发行可转换公司债券中签号码公告》履行资金交收义务，确保其资
金账户在 2026 年 8 月 19 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，投资者款项划付
需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视
为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。根据中国
结算深圳分公司的相关规定，放弃认购的最小单位为 1 张。网上投资者放弃认
购的部分由保荐人（主承销商）包销。
足本次发行数量的 70%时，或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴
款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人及保荐人（主承
销商）将协商是否采取中止发行措施，并由保荐人（主承销商）及时向深交所
报告。如果中止发行，将就中止发行的原因和后续安排进行信息披露，并在注
册批文有效期内择机重启发行。中止发行时，网上投资者中签可转债无效且不
登记至投资者名下。
本次发行的可转换公司债券由保荐人（主承销商）以余额包销的方式承销，
对 认 购 金 额 不 足 188,000.00 万 元 的 部 分 承 担 余 额 包 销 责 任 ， 包 销 基 数 为
和包销金额，包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，即原则上最大包销
金额为 56,400.00 万元。当实际包销比例超过本次发行总额的 30%时，保荐人（主
承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商沟通。如确定继续履
行发行程序，保荐人（主承销商）将调整最终包销比例，全额包销投资者认购
金额不足的金额，并及时向深交所报告；如果中止发行，将就中止发行的原因
和后续安排进行信息披露，并在批文有效期内择机重启发行。
算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含
次日）内不得参与网上新股、存托凭证、可转债及可交换公司债券网上申购。
放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际
放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券累计计算；投
资者持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认
购次数累计计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计
次数。
企业年金账户以及职业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”
相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资者进行统计。
震裕科技向不特定对象发行 188,000.00 万元可转换公司债券原股东优先配
售和网上申购已于 2026 年 8 月 17 日（T 日）结束。
根据 2026 年 8 月 13 日（T-2 日）公布的《宁波震裕科技股份有限公司向不
特定对象发行可转换公司债券发行公告》
（以下简称“《发行公告》”），本公告一
经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。
现将本次震裕转 02 发行申购结果公告如下：
一、总体情况
震裕转 02 本次发行 188,000.00 万元，发行价格为 100 元/张，共计 18,800,000
张，本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为 2026 年 8 月 17 日（T 日）。
二、原股东优先配售结果
根 据 深 交 所 提 供 的 优 先 配 售 数 据 ， 原 股 东 优 先 配 售 震 裕 转 02 总 计 为
三、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率
本 次 发 行 最 终 确 定 的 网 上 向 社 会 公 众 投 资 者 发 行 的 震 裕 转 02 总 计 为
根据深交所提供的网上申购信息，本次网上向社会公众投资者发行有效申购
数 量 为 107,732,716,010 张 ， 配 号 总 数 为 10,773,271,601 个 ， 起 讫 号 码 为
发行人和保荐人（主承销商）将在 2026 年 8 月 18 日（T+1 日）组织摇号抽
签 仪 式 ， 摇 号 中 签 结 果 将 于 2026 年 8 月 19 日 （ T+2 日 ） 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上公告。投资者根据中签号码，确认认购可转债的数量，
每个中签号码只能购买 10 张（即 1,000 元）震裕转 02。
四、配售结果
类别 有效申购数量（张） 实际获配数量（张） 中签率/配售比例
原股东 13,900,019 13,900,019 100%
其中：控股股东、实
际控制人及其一致行 8,669,381 8,669,381 100%
动人
网上社会公众投资者 107,732,716,010 4,899,980 0.0045482748%
合计 107,746,616,029 18,799,999 -
注 1：公司控股股东、实际控制人蒋震林先生、洪瑞娣女士获配数量分别为 5,034,619 张、1,998,132 张，其
一致行动人宁波震裕新能源有限公司、宁波聚信投资合伙企业（有限合伙）获配数量分别为 882,310 张、
注 2：《发行公告》中规定向原股东优先配售每 1 张为 1 个申购单位，网上申购每 10 张为 1 个申购单位，
因此所产生的余额 1 张由保荐人（主承销商）包销。
五、上市时间
本次发行的震裕转 02 上市时间将另行公告。
六、备查文件
有关本次发行的一般情况，请投资者查阅发行人于 2026 年 8 月 13 日（T-2
日）刊登于《证券日报》的《宁波震裕科技股份有限公司向不特定对象发行可转
换 公 司 债 券 募 集 说 明 书 提 示 性 公 告 》， 投 资 者 亦 可 到 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）查询募集说明书全文及本次发行的相关资料。
七、发行人和保荐人（主承销商）
（一）发行人：宁波震裕科技股份有限公司
住所：浙江省宁波市宁海县西店
联系人：彭勇泉
电话：0574-65386699
（二）保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司
住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室
联系人：资本市场部
电话：020-66336594、66336595
发行人：宁波震裕科技股份有限公司
保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司
（此页无正文，为《宁波震裕科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券网上发行中签率及优先配售结果公告》之盖章页）
发行人：宁波震裕科技股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《宁波震裕科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券网上发行中签率及优先配售结果公告》之盖章页）
保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司
年 月 日
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