证券代码：000415 证券简称：渤海租赁
债券代码：112723 债券简称：18渤金01
债券代码：112765 债券简称：18渤金02
债券代码：112771 债券简称：18渤金03
债券代码：112783 债券简称：18渤金04
债券代码：112810 债券简称：18渤租05
长城证券股份有限公司
关于渤海租赁股份有限公司
面向合格投资者公开发行公司债券
临时受托管理事务报告
债券受托管理人
（深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层）
签署时间：2026 年 8 月
声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业
行为准则》、《渤海金控投资股份有限公司 2018 年公开发行公司债券募集说明
书》（以下简称“《募集说明书》”）、《渤海金控投资股份有限公司 2018 年公
开发行公司债券受托管理协议》（以下简称《受托管理协议》）等相关规定以及
渤海租赁股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”、“渤海租赁”）出具的相关
说明文件以及提供的相关资料等，由本期公司债券受托管理人长城证券股份有限
公司（以下简称“长城证券”）编制。
渤海租赁股份有限公司分别于 2016 年 1 月 13 日、2 月 1 日召开 2016 年第
二次临时董事会、2016 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司名
称的议案》，同意将公司中文名称由“渤海租赁股份有限公司”变更为“渤海金控
投资股份有限公司”。
渤海租赁股份有限公司分别于 2018 年 10 月 24 日、11 月 9 日召开 2018 年
第十五次临时董事会、2018 年第十次临时股东大会，审议通过了《关于变更公
司名称的议案》，同意将公司中文名称由“渤海金控投资股份有限公司”变更为“渤
海租赁股份有限公司”。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关
事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为长城证券所作的承诺
或声明。
下一步，长城证券将按照相关规定密切关注发行人对本期债券的本息偿付情
况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券发行
与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及
《受托管理协议》的规定和约定履行债券受托管理人职责。
一、本期公司债券的基本情况
“18 渤金 01”基本情况
根据发行人 2021 年 7 月 2 日披露的《渤海租赁股份有限公司关于“18 渤金
金 01”本金展期的议案》等议案。“18 渤金 01”自 2021 年 6 月 20 日到期之日起本
金展期 2 年，展期后兑付日变更为 2023 年 6 月 20 日（如遇非交易日，则顺延至
其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息），展期期间票面利率为 4%，按年付
息。根据“18 渤金 01”2023 年第一次债券持有人会议决议，“18 渤金 01”自 2023
年 6 月 20 日到期之日起本金再次展期 3 年，再次展期期间票面利率为 4%，按年
付息。
根据发行人 2026 年 6 月 12 日披露的《渤海租赁股份有限公司关于“18 渤金
渤金 01”本金展期的议案》等议案。发行人于 2026 年 6 月 20 日（如遇非交易日，
则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）向本期债券持有人兑付不低
于发行面值 5%的本金，并全额支付上一个计息期的利息，上一个计息期为 2025
年 6 月 20 日（含该日）至 2026 年 6 月 20 日（不含该日）；“18 渤金 01”剩余债
券本金自 2026 年 6 月 20 日到期之日起展期 3 年，“18 渤金 01”剩余债券本金兑
付日变更为 2029 年 6 月 20 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，
顺延期间不另计息），展期期间票面利率为 2.85%，按年付息。发行人分别于 2027
年、2028 年对应的付息日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺
延期间不另计息）向本期债券持有人兑付不低于发行面值 5%的本金，该等已兑
付本金自其兑付之日起停止计息（为免疑义，该部分本金兑付之日不计入计息期
间）。
债券“18 渤金 01”发行规模为 10.60 亿元。
率选择权及投资者回售选择权。根据《渤海租赁股份有限公司关于“18 渤金
期之日起本金展期 2 年。根据“18 渤金 01”2023 年第一次债券持有人会议决议，
“18 渤金 01”自 2023 年 6 月 20 日到期之日起本金再次展期 3 年。根据“18 渤金
日起本金再次展期 3 年。
利。展期期间票面利率为 4%，再次展期期间票面利率为 4%，第三次展期期间
票面利率为 2.85%。
第 1 个交易日，顺延期间不另计息）全额支付 2025 年 6 月 20 日（含该日）至
年至 2029 年每年的 6 月 20 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，
顺延期间不另计息）。
金 01”再次展期后的兑付日为 2029 年 6 月 20 日（如遇非交易日，则顺延至其后
的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。发行人于 2026 年 6 月 20 日（如遇非交
易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）向本期债券持有人兑
付不低于发行面值 5%的本金；发行人分别于 2027 年、2028 年对应的付息日（如
遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）向本期债券持
有人兑付不低于发行面值 5%的本金，该等已兑付本金自其兑付之日起停止计息
（为免疑义，该部分本金兑付之日不计入计息期间）。
充流动资金和偿还有息负债。
“18 渤金 02”基本情况
根据发行人 2021 年 9 月 8 日披露的《渤海租赁股份有限公司关于“18 渤金
金 02”本金展期的议案》等议案。“18 渤金 02”自 2021 年 9 月 10 日到期之日起本
金展期 2 年，展期后兑付日变更为 2023 年 9 月 10 日（如遇非交易日，则顺延至
其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息），展期期间票面利率为 4%，按年付
息。根据“18 渤金 02”2023 年第一次债券持有人会议决议，“18 渤金 02”自 2023
年 9 月 10 日到期之日起本金再次展期 3 年，再次展期期间票面利率为 4%，按年
付息。
根据发行人 2026 年 8 月 10 日披露的《渤海租赁股份有限公司关于“18 渤金
渤金 02”本金展期的议案》等议案。“18 渤金 02”剩余债券本金自 2026 年 9 月
月 10 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息），
展期期间票面利率为 2.85%，按年付息。发行人分别于 2026 年 9 月 10 日前、2027
年、2028 年对应的付息日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺
延期间不另计息）向本期债券持有人兑付不低于发行面值 5%的本金，该等已兑
付本金自其兑付之日起停止计息（为免疑义，该部分本金兑付之日不计入计息期
间）。
率选择权及投资者回售选择权。根据《渤海租赁股份有限公司关于“18 渤金
期之日起本金展期 2 年。根据“18 渤金 02”2023 年第一次债券持有人会议决议，
“18 渤金 02”自 2023 年 9 月 10 日到期之日起本金再次展期 3 年。根据“18 渤金
日起本金再次展期 3 年。
利。展期期间票面利率为 4%，再次展期期间票面利率为 4%，第三次展期期间
票面利率为 2.85%。
月 10 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。
金 02”三次展期后的兑付日为 2029 年 9 月 10 日（如遇非交易日，则顺延至其后
的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。发行人分别于 2026 年 9 月 10 日前、2027
年、2028 年对应的付息日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺
延期间不另计息）向本期债券持有人兑付不低于发行面值 5%的本金，该等已兑
付本金自其兑付之日起停止计息（为免疑义，该部分本金兑付之日不计入计息期
间）。
充流动资金和偿还有息负债。
“18 渤金 03”基本情况
根据发行人 2021 年 10 月 8 日披露的《渤海租赁股份有限公司关于“18 渤金
渤金 03”本金展期的议案》等议案。“18 渤金 03”自 2021 年 10 月 10 日到期之日
起本金展期 2 年，展期后兑付日变更为 2023 年 10 月 10 日（如遇非交易日，则
顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息），展期期间票面利率为 4%，
按年付息。根据“18 渤金 03”2023 年第一次债券持有人会议决议，“18 渤金 03”
自 2023 年 10 月 10 日到期之日起本金再次展期 3 年，再次展期期间票面利率为
根据发行人 2025 年 12 月 23 日披露的《渤海租赁股份有限公司关于“18 渤
金 03”2025 年第一次债券持有人会议决议的公告》，会议审议通过了《关于申请
“18 渤金 03”本金展期的议案》等议案。“18 渤金 03”自 2026 年 10 月 10 日到期
之日起剩余债券本金展期至 2029 年 10 月 10 日（如遇非交易日，则顺延至其后
的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）兑付，展期期间票面利率为 2.85%，按年
付息。发行人分别于 2026 年 10 月 10 日前、2027 年及 2028 年对应的付息日（如
遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）向本期债券持
有人兑付不低于初始面值 5%的本金，该等已兑付本金自兑付之日起停止计息（该
部分本金兑付之日不计入利息期间）。
率选择权及投资者回售选择权。根据《渤海租赁股份有限公司关于“18 渤金
决议，“18 渤金 03”自 2023 年 10 月 10 日到期之日起本金再次展期 3 年。根据《渤
海租赁股份有限公司关于“18 渤金 03”2025 年第一次债券持有人会议决议的公
告》，“18 渤金 03”剩余债券本金自 2026 年 10 月 10 日到期之日起展期 3 年。
利。展期期间票面利率为 4%；再次展期期间票面利率为 4%；第三次展期期间
票面利率为 2.85%。
渤金 03”三次展期后的兑付日为 2029 年 10 月 10 日（如遇非交易日，则顺延至
其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息），发行人分别于 2026 年 10 月 10 日
前、2027 年及 2028 年对应的付息日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交
易日，顺延期间不另计息）向本期债券持有人兑付不低于初始面值 5%的本金，
该等已兑付本金自兑付之日起停止计息（该部分本金兑付之日不计入利息期间）。
充流动资金。
“18 渤金 04”基本情况
根据发行人 2021 年 10 月 25 日披露的《渤海租赁股份有限公司关于“18 渤
金 04”2021 年第一次债券持有人会议决议的公告》，会议审议通过了《关于申请
“18 渤金 04”本金展期的议案》等议案。“18 渤金 04”自 2021 年 10 月 26 日到期
之日起本金展期 2 年，展期后兑付日变更为 2023 年 10 月 26 日（如遇非交易日，
则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息），展期期间票面利率为 4%，
按年付息。根据“18 渤金 04”2023 年第一次债券持有人会议决议，“18 渤金 04”
自 2023 年 10 月 26 日到期之日起本金再次展期 3 年，再次展期期间票面利率为
率选择权及投资者回售选择权。根据《渤海租赁股份有限公司关于“18 渤金
决议，“18 渤金 04”自 2023 年 10 月 26 日到期之日起本金再次展期 3 年。
利。展期期间票面利率为 4%，再次展期期间票面利率为 4%。
渤金 04”再次展期后的兑付日为 2026 年 10 月 26 日（如遇非交易日，则顺延至
其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。
充流动资金。
“18 渤租 05”基本情况
根据发行人 2021 年 11 月 2 日披露的《渤海租赁股份有限公司关于“18 渤租
渤租 05”本金展期的议案》等议案。“18 渤租 05”自 2021 年 12 月 5 日到期之日起
本金展期 2 年，展期后兑付日变更为 2023 年 12 月 5 日（如遇非交易日，则顺延
至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息），展期期间票面利率为 4%，按年
付息。根据“18 渤租 05”2023 年第一次债券持有人会议决议，“18 渤租 05”自 2023
年 12 月 5 日到期之日起本金再次展期 3 年，再次展期期间票面利率为 4%，按年
付息。
根据发行人 2025 年 12 月 23 日披露的《渤海租赁股份有限公司关于“18 渤
租 05”2025 年第一次债券持有人会议决议的公告》，会议审议通过了《关于申请
“18 渤租 05”本金展期的议案》等议案。“18 渤租 05”自 2026 年 12 月 5 日到期之
日起剩余债券本金展期至 2029 年 12 月 5 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第
发行人分别于 2026 年 12 月 5 日前、2027 年及 2028 年对应的付息日（如遇非交
易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）向本期债券持有人兑
付不低于初始面值 5%的本金，该等已兑付本金自兑付之日起停止计息（该部分
本金兑付之日不计入利息期间）。
关于“18 渤租 05”2021 年第一次债券持有人会议决议的公告》，“18 渤租 05”自
券持有人会议决议，“18 渤租 05”自 2023 年 12 月 5 日到期之日起本金再次展期
会议决议的公告》，“18 渤租 05”剩余债券本金自 2026 年 12 月 5 日到期之日起
展期 3 年。
利。展期期间票面利率为 4%；再次展期期间票面利率为 4%；第三次展期期间
票面利率为 2.85%。
渤租 05”三次展期后的兑付日为 2029 年 12 月 5 日（如遇非交易日，则顺延至其
后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息），发行人分别于 2026 年 12 月 5 日前、
顺延期间不另计息）向本期债券持有人兑付不低于初始面值 5%的本金，该等已
兑付本金自兑付之日起停止计息（该部分本金兑付之日不计入利息期间）。
充流动资金。
二、本期公司债券的重大事项
本期重大事项之一：发行人披露《渤海租赁股份有限公司关于控股子公司
Avolon Holdings Limited 融资及对外担保的进展公告》
于控股子公司 Avolon Holdings Limited 融资及对外担保的进展公告》，主要情况
如下：
“为满足渤海租赁股份有限公司（以下简称“公司”或“渤海租赁”）控股
子公司 Avolon Holdings Limited（以下简称“Avolon”）的业务发展需求，Avolon
拟以全资子公司 Avolon Aerospace Leasing Limited（以下简称“AALL”）作为
票据发行人，向相关合格投资者非公开发行不超过 15 亿美元短期无抵押票据。
现就相关融资及担保进展情况公告如下：
一、融资进展情况
(一)融资情况
概述 2026 年 7 月 31 日（都柏林时间），AALL、Avolon 及其下属子公司与
相关承销机构签署了《Commercial Paper Dealer Agreement》，AALL 作为票据发
行人拟向相关合格投资者非公开发行不超过 15 亿美元的短期无抵押票据，票据
到期日自发行日起不超过 270 天，在发行期内可循环使用，且在任何时点票据余
额不得超过 15 亿美元。上述票据募集资金将用于企业一般用途，包括可用于购
买飞机资产及偿还现有到期债务等。
(二)融资额度使用情况
公司于 2026 年 4 月 27 日、5 月 20 日分别召开第十一届董事会第三次会议
及 2025 年年度股东会，审议通过了《关于公司及下属子公司 2026 年度贷款额度
预计的议案》，详见公司于 2026 年 4 月 29 日及 2026 年 5 月 21 日在《证券时报》
《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 2026-023、
根据上述审议授权事项，公司控股子公司 Avolon（含全资或控股 SPV 及子
公司）2026 年贷款额度合计不超过 105 亿美元或等值外币，贷款额度预计的授
权期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。
截至本公告日，Avolon（含全资或控股 SPV 及子公司）尚未使用 2026 年度
贷款授权额度（不含本次融资金额）。本次短期无抵押票据发行额度将纳入 2026
年度 Avolon（含全资或控股 SPV 及子公司）不超过 105 亿美元或等值外币贷款
额度内，无需再次提交公司董事会及股东会审议。
二、担保进展情况
为支持 AALL 本次不超过 15 亿美元短期无抵押票据发行工作顺利开展，
Avolon 及 其 下 属 子 公 司 CIT Aerospace LLC 、 CIT Group Finance (Ireland)
Unlimited Company、CIT Aviation Finance III Ltd.、CIT Aerospace International
Unlimited Company、Park Aerospace Holdings Limited（以下简称“Avolon 下属子
公司”）作为担保人为上述融资提供连带责任保证担保。
(一)被担保人基本情况
Islands；
业会计准则，总资产 2,292.18 亿元人民币、总负债 1,712.83 亿元人民币、所有者
权益合计 579.35 亿元人民币；2025 年度营业收入 464.15 亿元人民币、利润总额
注：AALL 系 Avolon 下属操作飞机租赁业务及融资业务的全资子公司，其
偿还能力由 Avolon 业务运营能力决定。
(二)担保主要条款
(三)担保额度使用情况
公司于 2026 年 4 月 27 日、5 月 20 日分别召开第十一届董事会第三次会议
及 2025 年年度股东会，审议通过了《关于公司及下属子公司 2026 年度担保额度
预计的议案》，详见公司于 2026 年 4 月 29 日及 2026 年 5 月 21 日在《证券时报》
《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 2026-023、
Avolon 及其下属子公司对 Avolon 下属全资子公司或 SPV 担保额度总计不超过
截至本公告日，Avolon 及其下属子公司对 Avolon 下属全资子公司或 SPV 尚
未使用 2026 年度担保授权额度（不含本次担保）。本次 Avolon 及 Avolon 下属
子公司为 AALL 提供的担保金额纳入 2026 年度 Avolon 及其下属子公司对 Avolon
下属全资子公司或 SPV 总计不超过 105 亿美元或等值外币担保额度内。根据深
圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，此事项无需再次提交公司董事会及
股东会审议。
(四)累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日前 12 个月内公司累计发生担保金额为 4,280,320.00 万元，其
中，公司对天津渤海及其全资 SPV 发生担保金额约 157,300 万元、天津渤海对公
司及天津渤海全资 SPV 发生担保金额约 48,000 万元、香港渤海租赁资产管理有
限公司及其下属子公司对香港渤海租赁资产管理有限公司下属全资子公司发生
担保金额约 105,000 万美元（1：6.7917 计算折合人民币 713,128.50 万元）、Avolon
对其全资或控股 SPV 或其子公司担保金额约 495,000 万美元（1：6.7917 计算折
合人民币 3,361,891.50 万元）。
本 次 担 保 发 生 后 ， 公 司 截 至 公 告 日 前 12 个 月 内 累 计 发 生 担 保 金 额 为
津渤海及其全资 SPV 发生担保金额约 157,300 万元、天津渤海对公司及天津渤海
全资 SPV 发生担保金额约 48,000 万元、香港渤海租赁资产管理有限公司及其下
属子公司对香港渤海租赁资产管理有限公司下属全资子公司发生担保金额约
资或控股 SPV 或其子公司担保金额约 645,000 万美元（1：6.7917 计算折合人民
币 4,380,646.50 万元）。
公司不存在涉及因担保被判决败诉而应承担损失的担保的情况。”
本期重大事项之二：“18 渤金 02”2026 年第一次债券持有人会议决议
于“18 渤金 02”2026 年第一次债券持有人会议决议的公告》（以下简称“‘18 渤
金 02’会议决议”），主要内容如下：
“本期债券持有人共计 4 名债券持有人在会议召开时间内通过电子邮件形
式参与了本次会议，持有本期债券总数的比例为 87.52%。”
“本次会议采取电子邮件通讯投票方式对本次会议议案进行了表决。本次会
议投票表决后，由会议召集人向本期债券持有人告知表决结果。
本次会议拟审议的议案为《关于豁免本次债券持有人会议推举两名监票人要
求的议案》、《关于申请“18 渤金 02”本金展期的议案》。具体表决结果如下：
表决结果：同意 9,694,900 张，占本期债券有表决权债券总数的 92.37%；反
对 0 张，占本期债券有表决权债券总数的 0.00%；弃权 0 张，占本期债券有表决
权债券总数的 0.00%。
表决结果：同意 9,694,900 张，占本期债券有表决权债券总数的 92.37%；反
对 0 张，占本期债券有表决权债券总数的 0.00%；弃权 0 张，占本期债券有表决
权债券总数的 0.00%。”
“18 渤金 02”2026 年第一次债券持有人会议的通知内容，详情请参见发行
人于 2026 年 7 月 24 日披露的《关于召开渤海租赁股份有限公司“18 渤金 02”2026
年第一次债券持有人会议通知》；“18 渤金 02”会议决议的相关内容，详情请
参见发行人于 2026 年 8 月 10 日披露的《渤海租赁股份有限公司关于“18 渤金
所关于渤海租赁股份有限公司 2018 年公开发行公司债券（第二期）
“18 渤金 02”
三、债券受托管理人履职情况
长城证券作为“18 渤金 01”、“18 渤金 02”、“18 渤金 03”、“18 渤金 04”、“18
渤租 05”的债券受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理
人职责，在获悉以上相关事项后，长城证券获取了相关公告情况，并就有关事项
与发行人进行了沟通确认，同时根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有
关规定出具本临时受托管理事务报告。
长城证券后续将密切关注发行人对本期债券的本息偿付情况以及其他对债
券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为
准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人
职责。
四、投资风险提示
受托管理人长城证券股份有限公司提请广大投资者关注发行人上述重大事
项，注意投资风险并做出独立判断。
五、受托管理人的联系方式
有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人：
联系人：丁锦印、陈冬菊
联系电话：0755-23934048
（以下无正文）
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