证券代码：601688 证券简称：华泰证券 公告编号：临 2026-047
华泰证券股份有限公司
关于为间接全资子公司发行中期票据提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 担保对象及基本情况
实际为其提供
是否在前 本次担保
的担保余额
被担保人名称 本次担保金额 期预计额 是否有反
（不含本次担
度内 担保
保金额）
Pioneer Reward Limited 8.91 亿美元 24.99 亿美元 是 否
? 累计担保情况
对外担保逾期的累计金额（人民币亿元） -
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（人民币亿
元）
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%） 21.95
□担保金额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产
□对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资
特别风险提
产 100%
示
□对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期
经审计净资产 30%
?本次对资产负债率超过 70%的单位提供担保
一、担保情况概述
华泰证券股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”
）境外间
接全资子公司 Pioneer Reward Limited（以下简称“发行人”
）于 2023
年 7 月 31 日设立本金总额最高为 30 亿美元（或等值其他货币）的境
外中期票据计划（以下简称“中票计划”
），此中票计划由本公司提供
无条件及不可撤销的保证担保。2025 年 9 月 11 日，此中票计划更新
上市。2026 年 1 月 26 日，此中票计划的额度增加至 100 亿美元(或等
值其他货币）更新上市。2026 年 8 月 13 日，发行人在上述中票计划
下完成两笔中期票据发行，发行金额分别为 7 亿美元及 15 亿港币。
按 2026 年 7 月 31 日美元、港币兑人民币汇率（1 美元=6.7894 元人
民币，1 港币=0.8656 元人民币）折算，担保金额共计为人民币 60.51
亿元。本公司为本次票据提供无条件及不可撤销的保证担保（以下简
称“本次担保”
）。
本公司已向香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）
申请批准本次票据以仅向专业投资者（定义见香港联交所证券上市规
则第 37 章）发行债务证券的方式于香港联交所上市，预计本次票据
的上市于 2026 年 8 月 14 日开始生效。
二、被担保人基本情况
被担保人类型 法人
被担保人名称 Pioneer Reward Limited
被担保人类型及上市公司
其他：公司全资子公司华泰国际的附属公司
持股情况
主要股东及持股比例 公司通过华泰国际间接持有被担保人 100%的股权
法定代表人/公司董事 武俊雅、刘莹
公司编号（英属维京群岛) 1855859
成立时间 2015 年 1 月 2 日
注册地 英属维京群岛（BVI）
注册资本 1 美元
公司类型 特殊目的公司（SPV）
被担保人系特殊目的公司（SPV），自成立以来未开
展除作为债券发行人外的其他业务活动，也未进行任
经营范围
何投资，本次担保发生前处于正常存续状态，无任何
正在进行的投资。
主要财务指标 2025 年 12 月 31
项目 /2026 年一季度
（港币万元） 日/2025 年度
（未经审计）
（未经审计）
资产总额 2,997,248.99 2,438,655.98
负债总额 2,992,439.45 2,433,846.44
资产净额 4,809.53 4809.46
营业收入 533.13 12.61
净利润 0.00 (0.55)
三、担保协议的主要内容
根据本公司与香港上海汇丰银行有限公司（作为受托人）于 2023
年 11 月 29 日签署的《担保协议》，本公司作为担保人就本次票据提
供无条件及不可撤销的保证担保。2026 年 8 月 13 日，发行人在上述
中票计划下完成两笔中期票据发行，发行金额分别为 7 亿美元及 15
亿港币，由本公司提供担保。
截至本次发行前，本公司作为担保人已为发行人本次中票计划项
下的存续票据之偿付义务提供无条件及不可撤销的保证担保，担保余
额为 24.99 亿美元。本次发行后，担保余额为 33.90 亿美元。
四、担保的必要性和合理性
本次发行主要为偿还到期境外债务。被担保人 Pioneer Reward
Limited 是公司的境外间接全资子公司。Pioneer Reward Limited 的资
产负债率超过 70%，但公司对其间接持有 100%控股权，能够及时掌
握其偿债能力，担保风险可控，该项担保不会损害公司及股东利益。
五、担保事项的内部决策程序及董事会意见
公司 2026 年 3 月 30 日召开的第七届董事会第三次会议和 2026
年 6 月 26 日召开的 2025 年股东会审议通过了《关于公司境内外债务
融资工具一般性授权的议案》。根据该议案，由公司董事长、首席执
行官和首席财务官共同或分别决策发行境外外币债券，并全权办理发
行相关的全部事项，包括但不限于发行主体及发行方式、债务融资工
具品种、发行规模、发行期限等，并根据融资工具的特点及发行需要，
公司或公司全资附属公司可为境外全资附属公司（包括资产负债率超
过 70%的发行主体）发行境外债务融资工具提供担保，担保范围包括
债券本金、相应利息及其他费用，担保方式包括保证担保、抵押担保、
质押担保等有关法律法规允许的担保方式。根据该议案，上述一般性
授权的决议有效期至 2028 年度股东会召开之日止。
根据上述授权，经公司获授权人士决策同意，由公司境外全资子
公司 Pioneer Reward Limited 作为发行主体，在前述中票计划下开展
本次发行，并由公司为此提供担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，本公司及控股子公司担保总额为人民币 454.29
亿元，全部为对子公司提供的担保，公司对控股子公司提供的担保总
额为人民币 279.92 亿元，上述数额分别占公司最近一期经审计净资
产的比例为 21.95%及 13.53%。
上述担保总额包含已批准的担保总额内尚未使用额度与担保实
际发生余额之和。公司及控股子公司不存在担保债务逾期的情况，公
司也不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情况。
特此公告。
华泰证券股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
