目 录
一、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告…第 1—2 页
二、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明…第 3—5 页
三、资质证书复印件…………………………………………………第 6—9 页
关于炬申物流集团股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的
鉴证报告
天健审〔2026〕7-788 号
炬申物流集团股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的炬申物流集团股份有限公司（以下简称炬申股份公司）管
理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供炬申股份公司为以募集资金置换预先投入募投项目及支付
发行费用的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。
二、管理层的责任
炬申股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上
市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》（深
证上〔2025〕480 号）的要求编制《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费
用的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对炬申股份公司管理层编制的上述
说明独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师
执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报
获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的
程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，炬申股份公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支
付发行费用的专项说明》符合《上市公司募集资金监管规则》
（证监会公告〔2025〕
范运作（2025 年修订）》（深证上〔2025〕480 号）的规定，如实反映了炬申股
份公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的实际情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二六年八月十一日
炬申物流集团股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明
根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《深圳证券交易
（深证上〔2025〕
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》
说明如下。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意炬申物流集团股份有限公司向不特定对象发
行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2026〕1496 号），本公司由主承销商国联民
生证券承销保荐有限公司采用包销方式，向不特定对象发行公开发行可转换公司债券
万元，坐扣承销和保荐费用 555.00 万元（不含税）后的募集资金为 37,445.00 万元，已由
主承销商国联民生证券承销保荐有限公司分别于 2026 年 7 月 30 日汇入贵公司在中信银行
股份有限公司佛山岭南支行开立的账号为 8110901012902061907 的人民币账户内 34，
立的账号为 658741220 的人民币账户内 3,000.00 万元。另减除上网发行费、招股说明书
印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用
健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2026〕7-28）。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
本公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金项目及募集
资金使用计划如下：
金额单位:人民币万元
募集资金 铺底流动 项目备案
项目名称 总投资额 建设投资
投资额 资金 或核准文号
炬申几内亚驳运
项目
补充流动资金及
偿还银行贷款
合 计 46,300.91 38,000.00 32,490.85 2,410.06
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至 2026 年 7 月 31 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金
额为 200,490,980.60 元，具体情况如下：
金额单位:人民币万元
自筹资金实际投入金额
占总投资的
项目名称 总投资额 铺底流动
建设投资 合 计 比例（%）
资金
炬申几内亚驳
运项目
合 计 34,900.91 20,049.10 20,049.10 57.45
四、自筹资金预先支付发行费用情况
截至 2026 年 7 月 31 日，本公司以自筹资金预先支付发行费用金额为 1,201,538.74
元，具体情况如下：
金额单位:人民币元
以自筹资金预先支付
项 目 发行费用总额（不含税）
发行费用金额（不含税）
承销及保荐费用 5,550,000.00
审计及验资费用 849,056.60 471,698.11
律师费用 551,886.78 292,452.83
资信评级费用 330,188.68 330,188.68
信息披露费用 122,641.51
发行手续费及其他费用 116,633.08 107,199.12
本复印件仅供炬申物流集团股份有限公司天健审〔2026〕7-788号报告后附之用，证明
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有合法执业资质，他用无效且不得擅自外传。
本复印件仅供炬申物流集团股份有限公司天健审〔2026〕7-788号报告后附之用，证
明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经营，他用无效且不得擅自外传。
本复印件仅供炬申物流集团股份有限公司天健审〔2026〕7-788号报告后附之
用，证明魏标文是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。
本复印件仅供炬申物流集团股份有限公司天健审〔2026〕7-788号报告后附之
用，证明黎永键是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。
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