证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2026-067
债券代码：127115 债券简称：炬申转债
炬申物流集团股份有限公司
关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目及已支付
发行费用的自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
炬申物流集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 13 日召开的
第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换
预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用可转换公
司债券募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，本事项在董
事会审批权限内，无需提交股东会审议。保荐机构国联民生证券承销保荐有限公司
（以下简称“国联民生”）对本事项出具了明确同意的核查意见。现将相关情况公
告如下：
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意炬申物流集团股份有限公司向不特定对
象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可【2026】1496 号）核准，炬申物流
集团股份有限公司本次向不特定对象发行可转换公司债券 3,800,000 张，每张面值
（不含税）后实际收到的金额为 374,450,000 元，上述募集资金已于 2026 年 7 月 30
日划至公司指定的募集资金专项账户（以下简称“募集资金专户”），另扣除律师
费、验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费
用（不含税）1,970,406.65 元后，实际募集资金净额为 372,479,593.35 元，天健会计
师事务所（特殊普通合伙）已对募集资金到位情况进行了审验确认，并出具了天健
验〔2026〕7-28 号《验证报告》。
根据有关法律、法规的要求，公司已开立募集资金专户，并与开户银行及保荐
机构国联民生签署了相关的募集资金监管协议，对募集资金实行专户存放和管理。
二、 募投项目情况
根据《炬申物流集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明
书》（以下简称《募集说明书》）的约定，并结合公司实际募集资金净额，经公司
第四届董事会第十一次会议决议调整，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券
的募投项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
调整前拟使用募 调整后拟使用募集
序号 项目名称 投资总额
集资金金额 资金金额
补充流动资金及偿还银行贷
款
合计 46,300.91 38,000.00 37,247.96
具体情况详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上
披露的《关于调整可转换公司债券募投项目拟投入募集资金金额的公告》。
三、 自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用和置换情况
（一）自筹资金预先投入募投项目情况及置换安排
在本次发行的募集资金到位之前，公司根据项目需要以自筹资金进行先期投入，
截至2026年7月31日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为20,049.10万
元。本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的具体情况如下：
单位：万元
拟使用募集资 自筹资金已预 本次置换募集
项目名称 投资总额
金金额 先投入金额 资金金额
炬申几内亚驳运项目 34,900.91 26,600.00 20,049.10 20,049.10
（二）自筹资金预先支付发行费用情况
本次募集资金各项发行费用合计752.04万元（不含税），在募集资金到位前，
公司已用自筹资金支付的发行费用金额为120.15万元（不含税），本次使用募集资
金置换已支付的发行费用金额为120.15万元（不含税），具体情况如下：
单位：万元
序号 发行费用项目 自筹资金预先已支付金额（不含税）
合计 120.15
注：尾数差是四舍入五所致。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述事项进行了鉴证，并出具《关于
炬申物流集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报
告》（天健审〔2026〕7-788号）。
四、 募集资金置换预先投入的实施
根据《募集说明书》的相关约定，已对募集资金置换预先投入作出安排：“在
本次发行的募集资金到位可使用前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际
情况以自有资金或自筹资金先行投入，并在募集资金到位可使用之后按照相关法律
法规规定的程序予以置换”。公司本次募集资金置换预先投入与发行申请文件中的
内容一致，本次拟置换的预先投入资金为自筹资金，募集资金置换时间距募集资金
到账时间未超过6个月，不影响募集资金投资项目的正常实施，亦不存在变相改变募
集资金用途和损害全体股东利益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律、
法规规定。
五、 履行的相关审议程序
（一）董事会审计委员会
公司于2026年8月13日召开第四届董事会审计委员会2026年第三次会议，审议通
过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用
的自筹资金的议案》，董事会审计委员会一致同意公司使用募集资金置换预先投入
募投项目及预先支付发行费用的自筹资金，并一致同意将本事项提交董事会会议审
议。
（二）董事会
公司于2026年8月13日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用
可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议
案》，同意公司使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金，本事项在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。
六、 保荐机构核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募
投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项已经公司董事会、董事会审计委员会审
议通过，履行了必要的审批程序。公司本次使用可转换公司债券募集资金置换预先
投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项，不存在变相改变募集资金用途
和损害股东利益的情况，不会影响募投项目的正常进行，且置换时间距募集资金到
账时间不超过六个月，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定及公司《募集资金
管理制度》。
七、 备查文件
特此公告。
炬申物流集团股份有限公司董事会
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