国泰海通证券股份有限公司
关于青岛雷神科技股份有限公司
的专项核查意见
国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐人”）作为青
岛雷神科技股份有限公司（以下简称“雷神科技”、“发行人”或“公司”）向
不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐人，根据《证券
发行上市保荐业务管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，
对公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了专项核查，具
体情况如下：
一、募集资金基本情况
技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可
[2022]2976 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。
公司本次发行的发行价格 25.00 元/股，发行股数 12,500,000 股，募集资金总
额为人民币 312,500,000.00 元，扣除发行费用人民币 37,000,000.00 元（不含增值
税），募集资金净额为人民币 275,500,000.00 元。和信会计师事务所（特殊普通
合伙）已对公司公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资
报告》（和信验字（2022）第 000068 号）。
截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：
项目 金额（元）
募集资金总额 312,500,000.00
减：发行费用 37,000,000.00
募集资金净额 275,500,000.00
减：已使用募集资金金额 276,455,163.14
项目 金额（元）
减：未到期的现金管理金额 0.00
加：募集资金账户利息收入 2,955,298.24
减：累计支出的手续费 11,681.89
减：节余募集资金转出金额 61,552.80
募集资金余额 1,926,900.41
截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金专项账户的存储情况如下：
开户银行 银行账号 存储余额（元）
中国建设银行股份有限公司
青岛海尔路支行
招商银行青岛分行营业部 532910573210818 2,306.35
上海浦东发展银行股份有限
公司青岛分行
中国农业银行股份有限公司
青岛市南第三支行
合计 1,926,900.41
二、募集资金管理情况
为规范募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公
司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，以及
公司《募集资金管理制度》的相关要求，公司对募集资金进行专户存储管理，并
和国泰海通分别与存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户三方监管协
议》,公司募集资金集中存放于专户中，实行专户存储、专款专用，协议各方均按
照三方监管协议的规定履行职责。
三、2026 年 1-6 月募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
牌升级及总部运营中心建设项目”使用募集资金 3,228,805.01 元，募投项目“产
品开发设计中心建设及硬件产品开发设计项目”使用募集资金 4,377,453.41 元，
募投项目“偿还银行贷款”使用募集资金 0.00 元，募投项目“补充流动资金”使
用募集资金 0.00 元，具体情况详见附件 1《募集资金使用情况对照表（向不特定
合格投资者公开发行并上市）》。
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
四、变更募集资金用途的资金使用情况
五、募集资金使用及披露中存在的问题
交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关规定，以及公司
《募集资金管理制度》的相关要求，对募集资金的使用情况进行监督管理，确保
募集资金的使用安全，不存在募集资金使用及披露违规的情况。
六、保荐人核查意见
经核查，保荐人国泰海通认为：
雷神科技 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况符合《上市公
司募集资金监管规则》《上市公司证券发行管理办法》《北京证券交易所上市公
司持续监管办法（试行）》等法律法规及公司章程的要求，公司对募集资金进行
了专户存储和专项使用，并及时、真实、准确、完整地履行了信息披露义务，不
存在违规情形。
（以下无正文）
附表：
募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）
单位：元
募集资金净额（包含通过行使超额配售权取
得的募集资金）
改变用途的募集资金金额 0
已累计投入募集资金总额 276,455,163.14
改变用途的募集资金总额比例 0%
是否已变 截至期末 项目可行
是否达
募集资金 更项目， 调整后投资总额 截至期末累计投入 投入进度 项目达到预定可使 性是否发
本报告期投入金额 到预计
用途 含部分变 （1） 金额（2） （%）(3) 用状态日期 生重大变
效益
更 ＝(2)/(1) 化
品牌升级
及总部运
否 74,200,000.00 3,228,805.01 75,995,161.89 102.42% 2026 年 6 月 30 日 不适用 否
营中心建
设项目
产品开发
设计中心
建设及硬
否 86,300,000.00 4,377,453.41 85,453,148.08 99.02% 2026 年 6 月 30 日 不适用 否
件产品开
发设计项
目
偿还银行
否 35,000,000.00 0 35,006,853.17 100.02% - 不适用 否
贷款
补充流动
否 80,000,000.00 0 80,000,000.00 100.00% - 不适用 否
资金
合计 - 275,500,000.00 7,606,258.42 276,455,163.14 - - - -
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的
计划进度，如存在，请说明应对措施、投资 不适用
计划是否需要调整（分具体募集资金用途）
可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集
不适用
资金用途）
募集资金置换自筹资金情况说明 2026 年 1-6 月，公司不存在募集资金置换情况。
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议
额度
报告期末使用募集资金暂时补流的金额 不适用
使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议
不适用
额度
报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产
不适用
品的余额
超募资金使用的情况说明 不适用
节余募集资金转出的情况说明 不适用
投资境外募投项目的情况说明 不适用
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