国泰海通证券股份有限公司
关于上海安诺其集团股份有限公司
部分募集资金投资项目调整投资总额的核查意见
国泰海通证券股份有限公司（以下简称国泰海通、保荐人）作为上海安诺其
集团股份有限公司（以下简称安诺其或公司）2023 年度以简易程序向特定对象
发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，对安诺其部分
募集资金投资项目调整投资总额的事项进行了核查，相关核查情况及核查意见如
下：
一、募集资金的基本情况
经中国证监会《关于同意上海安诺其集团股份有限公司向特定对象发行股份
注册的批复》（证监许可【2024】54 号）同意注册，2024 年 1 月，公司向特定
对象发行人民币普通股（A 股）104,098,360 股，每股发行价格人民币 2.44 元，
募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 253,999,998.40 元 ， 扣 除 与 发 行 有 关 的 费 用 人 民 币
金已于 2024 年 1 月 26 日划至公司指定账户，众华会计师事务所（特殊普通合伙）
已于 2024 年 1 月 26 日对本次发行进行了验资，并出具了验资报告（众会字
【2024】
第 00547 号）。
二、募集资金使用情况
为规范募集资金的管理和使用，公司根据《公司法》《证券法》和《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规的规定，结合本公司的实际情况，
制定了《募集资金管理制度》。根据上述制度规定，公司将对募集资金专户存储，
保证专款专用，并与保荐人和募集资金存储银行签订《募集资金三方监管协议》
及《募集资金四方监管协议》，严格按照规定使用募集资金。
公司 2021 年 4 月向特定对象发行股份募集资金投资项目及募集资金使用计
划及实际使用情况如下：
单位：万元
截至
调整后募 已投募
募集资金 2026-6-30 项目原定达
序 实施 总投资金 集资金投 集资金
项目名称 拟投入金 累计投入 到预定可使
号 主体 额 资总额（注 金额占
额 募集资金 用状态日期
金额
诺其精 项目已投产
细化工 （注 2）
年产 10,000 吨广谱消毒剂单 有限公 项目已完结
过硫酸氢钾复合盐项目 司 （注 3）
总金额 52,053.14 45,000.00 44,410.47 44,392.99 -- --
注 1：公司本次向特定对象发行股票募集资金总额计划为不超过 45,000.00 万元，实际募集资金总额为
应将补充流动资金金额由 9,000.00 万元调整至 8,410.47 万元；
注 2：2022 年 4 月 27 日，公司召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项
，对“年产 5,000 吨数码墨水项目”的建设进行延期，由原规划 2022 年 6 月 30 日建设完工，
目延期的议案》
延期至 2022 年 12 月 31 日完成。延期原因为：2021 年公司主要建设项目分别为“22,750 吨染料及中间体
项目”以及“高档差别化分散染料及配套建设项目（一期）
”，根据公司整体项目建设规划，公司采取审慎
的态度把控募集资金投资项目的投资进度，故本项目建设有所放缓。2022 年 12 月 26 日，公司召开第五届
董事会第十八次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，对“年产 5,000 吨数码墨水项
目”的建设进行延期，由原规划 2022 年 12 月 31 日建设完工，延期至 2023 年 6 月 30 日完成。延期原因为：
目（一期）
”；同时受外部因素影响，使得该募投项目的投资建设以及设备采购、运输、安装、调试等各个
“年产 5,000 吨数码墨水项目”于 2023 年 6 月 29
环节均受到了不利影响，项目整体进度较计划有所延后。
日完成了工程验收及消防验收备案，并达到预定可使用状态。
注 3：2022 年 11 月 11 日，公司召开了 2022 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分项目募
集资金用途并永久补充流动资金及调整部分募投项目投资总额的议案》，将“年产 10,000 吨广谱消毒剂单
过硫酸氢钾复合盐项目”终止实施。“年产 10,000 吨广谱消毒剂单过硫酸氢钾复合盐项目”计划总投资额
终止实施的主要原因为：公司近年来集中优势资源持续推进分散及活性染料主营业务的发展，目前主要建
设项目分别为 22,750 吨染料及中间体项目、5,000 吨数码墨水项目以及 5.27 万吨高档差别化分散染料项目，
根据战略聚焦的项目建设规划，公司采取审慎的态度把控募集资金投资项目的投资进度以保障资金的安全、
合理、高效运用，经过多方面的评估后公司决定终止使用募集资金投入该项目。截至项目终止实施之日，
该项目已实际使用募集资金 1,676.00 万元，主要为建设用地使用权购置支出 1,559.00 万元。该项目终止实
施后，原购置土地已调整应用于公司“年产 50,000 吨染料中间体项目（硝化微反应项目）建设”。该项目
募集资金账户于 2022 年 11 月注销，剩余募集资金 5,364.61 万元已转至一般户。
三、募集资金投资项目调整投资总额的具体情况、原因及影响
（一）募集资金投资项目调整投资总额的具体情况
结合目前募集资金投资项目的实际情况，拟将“22,750 吨染料及中间体项目”
的投资总额由 30,898 万元调整为 39,953 万元，该项目拟使用的募集资金金额未
发生变化，投资总额增加部分由公司自有资金补足。
（二）募集资金投资项目调整投资总额的原因
本次拟调整的“22,750 吨染料及中间体项目”计划投资总额为 30,898 万元，
募集资金拟投入金额为 25,000 万元。项目主要建设内容为：14,750 吨活性染料、
至 2026 年 6 月 30 日，该项目累计已使用募集资金 25,331.82 万元（含已置换金
额），存放在募集资金账户的余额为 0 元（包括累计收到的银行存款利息及理财
收益，扣除银行手续费等的净额）。
“22,750 吨染料及中间体项目”已完成 14,750 吨活性染料、2,000 吨 2-溴-4-
硝基-6-氯苯胺中间体的建设，并已于 2021 年 7 月开始试生产。本次计划将
“22,750 吨染料及中间体项目”投资总额由 30,898 万元调整为 39,953 万元。项
目调整投资总额的主要原因是：为进一步夯实安全生产基础，推进生产全流程自
动化升级，严格落实环保排放标准，并深化节能降耗举措，结合还原物项目现场
实际建设进度与工艺需求，拟对原定设备清单予以增补，并同步完善相关配套安
装工程。
鉴于前述原因，公司拟对该募投项目的投资总额进行调整，差额部分由公司
自有资金补足，该项目拟使用的募集资金金额未发生变化。
（三）募集资金投资项目调整投资总额对公司生产经营的影响
公司本次调整募集资金投资项目投资总额是公司根据实际情况做出的优化
调整，并综合评估论证募投项目的实施环境、建设进展及后续建设需要等情况而
作出的审慎决定，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对公司的正常经营产
生重大不利影响，符合公司长远发展规划。
四、履行的审议程序
公司第七届董事会第一次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目调整
投资总额的议案》，同意本次关于部分募集资金投资项目调整投资总额的事项。
五、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：
公司本次部分募集资金投资项目调整投资总额的事项已经公司董事会审议
通过，履行了必要的审批程序。上述事项系公司根据实际情况做出的优化调整，
并综合评估论证募投项目的实施环境、建设进展及后续建设需要等情况而作出的
审慎决定，未改变募集资金的用途和投向，不会对公司的正常经营产生不利影响，
也不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，符
合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》
的规定。保荐人对公司本次部分募集资金投资项目调整投资总额的事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于上海安诺其集团股份有限公
司部分募集资金投资项目调整投资总额的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
董橹冰 朱哲磊
国泰海通证券股份有限公司
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